首次公开募股及私募情况 - 2021年11月22日公司完成首次公开募股，发行2760万单位，每单位10美元，总收益2.76亿美元，发行成本约1630万美元，其中递延承销佣金约970万美元[126] - 首次公开募股同时，公司完成向发起人私募752万份私募认股权证，每份1美元，收益约750万美元[127] - 首次公开募股和私募完成后，2.76亿美元净收益存入信托账户[128] 公司财务状况 - 截至2022年3月31日，公司现金约5.4万美元，营运资金约40万美元[132] - 2022年第一季度，公司净亏损约32万美元，包括约27.2万美元的一般及行政费用、约3万美元的关联方费用和约1.8万美元的信托账户投资损失[138] - 自成立至2022年3月31日，公司净亏损约3.3万美元，全部为一般及行政费用[138] 承销费用情况 - 承销商有权获得每单位0.2美元的承销折扣，总计约550万美元，以及每单位0.35美元的递延承销佣金，总计约970万美元[141] 借款情况 - 2022年4月1日，公司与发起人签订可转换本票，可借款最高150万美元，借款无利息，到期可转换为私募认股权证[134][143] 关联方费用情况 - 2021年11月17日，公司同意每月向发起人关联方支付1万美元，用于办公空间、秘书和行政支持服务，2022年第一季度费用约3万美元[145] 业务合并目标要求 - 公司初始业务合并目标的公平市场价值至少为信托账户净资产的80%，且交易后公司需拥有目标公司50%以上有表决权证券或获得控制权[130] 新兴成长公司豁免情况 - 公司作为“新兴成长公司”，无需提供财务报告内部控制的审计师鉴证报告[152] - 公司无需按照《多德 - 弗兰克华尔街改革和消费者保护法》提供非新兴成长上市公司所需的全部薪酬披露[152] - 公司无需遵守美国公众公司会计监督委员会关于强制审计机构轮换或审计师报告补充信息的要求[152] - 公司无需披露某些高管薪酬相关项目，如高管薪酬与业绩的相关性及CEO薪酬与员工薪酬中位数的比较[152] - 上述豁免将在公司首次公开募股完成后的五年内适用，或直至公司不再是“新兴成长公司”，以较早者为准[152] 较小报告公司豁免情况 - 公司作为《交易法》规则12b - 2所定义的较小报告公司，无需提供本项要求的信息[153]