股票期权与薪酬相关 - 2023年3月31日止三个月无股票期权授予，2022年同期授予期权的加权平均授予日公允价值为13.29美元；2023年和2022年同期行使期权的内在价值分别为210万美元和410万美元；2023年和2022年同期归属期权的总授予日公允价值分别为230万美元和180万美元[290] - 2023年3月31日止三个月无股份购买，公司在2023年和2022年同期分别记录基于股票的薪酬费用100万美元和80万美元，其中分别资本化20万美元和不足10万美元用于内部使用软件的开发；截至2023年3月31日，员工持股计划相关的未确认基于股票的薪酬费用为370万美元，预计在加权平均一年的期间内确认，已为员工代扣120万美元[291][292] - 2023年2月公司董事会批准2023年员工奖金计划的公司绩效目标，若达成，员工将在2024年以受限股票单位支付；基于目标进展，2023年3月31日止三个月确认60万美元基于股票的薪酬[294] 成本和费用情况 - 2023年和2022年3月31日止三个月的成本和费用情况：2023年成本收入为416美元，研发为2133美元，销售和营销为2152美元，一般和行政为1127美元，总基于股票的薪酬费用为5828美元；2022年对应数据分别为276美元、1555美元、1134美元、870美元、3835美元[293] - 2023年3月31日止三个月的重组费用：研发为1152千美元，销售和营销为1025千美元，一般和行政为280千美元，总计2457千美元；期初余额为0，本期支付2393千美元，期末余额为64千美元[299] 税率情况 - 2023年和2022年3月31日止三个月的有效税率均为零，2023年无所得税拨备或收益记录，2022年记录不足10万美元的所得税收益[300] 公司业务覆盖情况 - 截至2022年12月31日，公司拥有超50万客户，业务覆盖超175个国家，管理超2.5EB（2.5万亿MB）的数据存储[303] - 2022年全年公司28%的总收入来自美国以外地区，公司认为国际扩张有机会带来更多需求[310] 业务线留存率与收入情况 - 2023年和2022年B2云存储的净收入留存率分别为120%和131%，客户总留存率均为90%，年度经常性收入分别为4170万美元和2840万美元；计算机备份的净收入留存率分别为106%和105%，客户总留存率分别为90%和91%，年度经常性收入分别为5420万美元和5060万美元；公司整体的净收入留存率分别为111%和113%，客户总留存率均为91%，年度经常性收入分别为9590万美元和7900万美元[311] - 公司整体客户留存率约为90%，截至2023年3月31日，B2云存储净收入留存率为120%[341] 公司业务发展策略 - 公司业务部分依赖新增客户能力，计划继续投资客户获取和潜在需求生成活动，还将利用付费潜在客户生成和外向销售策略在中端市场增长[282] 第一季度财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度总营收为2.3394亿美元，较2022年同期的1.949亿美元增长390.4万美元，增幅20%[327][353] - 2023年第一季度毛利润为1096.9万美元，2022年同期为980.9万美元；毛利率分别为47%和50%[327][353] - 2023年第一季度研发费用为1053.3万美元，2022年同期为794.1万美元；占总营收比例分别为45%和41%[327][353] - 2023年第一季度销售和营销费用为1055.9万美元，2022年同期为802.9万美元；占总营收比例分别为45%和41%[327][353] - 2023年第一季度一般和行政费用为667.7万美元，2022年同期为552.8万美元；占总营收比例分别为29%和28%[327][353] - 2023年第一季度运营亏损为1680万美元，2022年同期为1168.9万美元；运营亏损率分别为72%和60%[327][353] - 2023年第一季度因裁员产生员工遣散费及其他相关成本245.7万美元[331] - 2023年第一季度收入成本为1242.5万美元，较2022年同期的968.1万美元增加274.4万美元，增幅28%[354] - 2023年第一季度毛利率为47%，低于2022年同期的50%[354] - 2023年第一季度投资收入增加50万美元，达到61万美元，增幅713%，主要因有价证券利率上升[357][382] - 2023年第一季度利息支出为92.3万美元，较2022年同期的94.8万美元减少2.5万美元，降幅3%[358] - 2023年第一季度所得税拨备为0，较2022年同期的 - 3.2万美元增加3.2万美元，增幅100%[359] - 2023年第一季度调整后毛利为1695.5万美元，高于2022年同期的1475.5万美元；调整后毛利率为72%，低于2022年同期的76%[362] - 截至2023年3月31日，公司信贷额度未偿还余额为730万美元，可用额度为2270万美元[367] - 2023年第一季度研发费用为1053.3万美元，较2022年同期的794.1万美元增加259.2万美元，增幅33%[379] - 2023年第一季度销售和营销费用为1055.9万美元，较2022年同期的802.9万美元增加253万美元，增幅32%[379] - 2023年第一季度一般及行政费用为667.7万美元，较2022年同期的552.8万美元增加114.9万美元，增幅21%[379] - 2023年第一季度经营活动使用现金520万美元，主要因净亏损1710万美元，非现金费用调整1170万美元，经营资产和负债变动带来净现金流入30万美元[393] - 2022年第一季度经营活动使用现金90万美元，主要因净亏损1250万美元，非现金费用调整920万美元，经营资产和负债变动带来净现金流入250万美元[394] - 2023年第一季度投资活动提供现金730万美元，主要来自短期投资到期收回2350万美元，部分被购买短期投资970万美元、开发内部使用软件340万美元和资本支出300万美元抵消[395] - 2022年第一季度投资活动使用现金8150万美元，主要用于购买短期投资7980万美元、开发内部使用软件120万美元和资本支出50万美元[421] - 2023年第一季度融资活动使用现金180万美元，主要因支付融资租赁本金510万美元、偿还融资保险费本金50万美元，部分被信贷安排所得300万美元和员工行使股票期权所得90万美元抵消[422] - 2022年第一季度融资活动使用现金320万美元，主要因支付融资租赁本金340万美元和递延发行成本70万美元，部分被员工行使股票期权所得90万美元抵消[396] - 2023年第一季度调整后EBITDA为亏损290.7万美元，调整后EBITDA利润率为 - 12%；2022年同期分别为亏损299.1万美元和 - 15%[416] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司主要流动性来源现金、短期投资和受限现金分别为5690万美元和6970万美元[416] 第一季度各业务线收入变化 - 2023年第一季度B2云存储收入为997.7万美元，较2022年同期的703.6万美元增长294.1万美元，增幅42%[353] - 2023年第一季度计算机备份收入为1341.7万美元，较2022年同期的1245.4万美元增长96.3万美元，增幅8%[353] 公司内部控制与市场风险 - 公司存在两项重大内部控制缺陷，正努力采取措施进行整改[406][407] - 公司面临利率和外汇汇率波动带来的市场风险，截至2023年3月31日，现金及现金等价物和短期投资余额分别为400万美元和4550万美元[427][428]