首次公开募股及私募配售情况 - 2021年10月18日公司完成首次公开募股，发售2400万单位，每单位10美元，总收益2.4亿美元；10月22日承销商行使超额配售权，购买360万单位，净收益3600万美元[101][102] - 2021年10月18日和10月22日，公司分别完成私募配售1160万份和144万份认股权证，每份1美元，总收益1304万美元[103] 资金分配情况 - 首次公开募股（含超额配售）和私募配售的净收益中，2.8152亿美元存入信托账户，196.0476万美元留作营运资金[104][111] 公司亏损情况 - 2021年2月10日至9月30日，公司净亏损1142美元，均为组建成本；2021年第三季度净亏损298美元，均为组建成本[108][109] 公司财务状况（现金及营运资金） - 截至2021年9月30日，公司现金为10033美元，营运资金赤字为509967美元[110] 创始人股份情况 - 2021年2月10日，赞助商以2.5万美元获得575万股创始人股份；10月进行股息分配后，赞助商持有690万股；首次公开募股时，赞助商放弃9万股，3名独立董事各获3万股[115] 注册权情况 - 创始人股份、私募认股权证及可能因营运资金贷款转换而发行的认股权证持有人享有注册权，价值至少2500万美元的证券持有人有权要求公司提交注册声明并进行最多三次承销发行[117] 营运资金贷款情况 - 截至2021年9月30日，营运资金贷款无未偿还金额；相关营运资金贷款最高可转换为150万份认股权证，每份1美元[112][118] - 2021年2月10日，赞助商同意以无担保期票形式向公司贷款最高25万美元，截至9月30日，未偿还金额为19.5万美元，该票据于10月20日从首次公开募股收益中全额偿还[119] 公司费用支出情况 - 自2021年10月14日起，公司同意每月向赞助商关联方支付1万美元用于办公空间、公用事业及秘书和行政支持[120][124] 承销商费用情况 - 首次公开募股承销商有权获得5.5%的承销折扣和佣金，其中2%（552万美元）在首次公开募股结束时支付，3.5%（966万美元）递延支付[125] 会计准则及报告要求情况 - 公司符合“新兴成长型公司”标准，可根据私营公司生效日期遵守新的或修订的会计准则[127] - 公司选择推迟采用新的或修订的会计准则，未经审计的简明财务报表可能与按上市公司生效日期遵守准则的公司不可比[127] - 公司正在评估利用《JOBS法案》其他简化报告要求的好处[128] - 若作为“新兴成长型公司”选择依赖相关豁免，公司可能无需提供财务报告内部控制的审计师鉴证报告等多项内容[128] - 这些豁免将在首次公开募股结束后五年内或公司不再是“新兴成长型公司”时（以较早者为准）适用[128] - 公司是《S - K条例》第10项所定义的较小报告公司，无需提供本项要求的信息[129]