股权发行与认购 - 2021年2月公司向发起人发行575万股B类普通股，总价2.5万美元，每股约0.004美元，占首次公开募股后流通股的20%[118] - 2021年2月10日，发起人以2.5万美元认购575万股创始人股份，10月分红115万股，发起人持股增至690万股，首次公开募股时发起人放弃9万股，3名独立董事各获3万股[135] 首次公开募股与私募 - 2021年10月首次公开募股，出售2760万单位，单价10美元，总收益2.76亿美元；同时私募1304万份认股权证，单价1美元，总收益1304万美元[118][119][120][122] - 首次公开募股和私募净收益约2.8152亿美元存入信托账户，含966万美元递延承销折扣和佣金[121][122] 净收入与净亏损 - 2022年第二季度净收入10.415万美元，包括信托账户利息39.9841万美元，形成和运营成本26.5537万美元，所得税拨备3.0154万美元[126] - 2022年上半年净亏损20.7472万美元，包括形成和运营成本60.0563万美元，所得税拨备3.0154万美元，信托账户利息42.3245万美元[126] - 2021年第二季度净亏损269美元，主要为形成和运营成本[127] - 2021年上半年净亏损844美元，主要为形成和运营成本[128] 公司财务状况 - 截至2022年6月30日，公司现金20.2891万美元，营运资金11.0753万美元[128] - 截至2022年6月30日，公司无表外安排、长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债，行政支持应计费用为0美元[144][145] 流动性与资金支持 - 截至2022年6月30日，公司流动性需求通过发起人支付2.5万美元发行成本、19.5万美元本票借款和信托账户外资金满足，本票已在2021年10月还清[130] - 为资助业务合并交易成本，发起人等可能提供营运资金贷款，截至2022年6月30日无未偿还金额[132] - 为支付首次业务合并交易成本，发起人等可能向公司提供无利息营运资金贷款，最高150万美元贷款可按每股1美元转换为认股权证，目前公司无此类借款[138] - 2021年2月10日，发起人同意以无担保本票形式向公司提供最高25万美元贷款，公司在首次公开募股前借款19.5万美元，该款项于2021年10月20日还清[139] 注册权相关 - 创始人股份、私募认股权证及营运资金贷款转换产生的认股权证持有人有权获得注册权，价值至少2500万美元证券持有人可要求公司提交注册声明并进行最多3次包销发行[137] 日常费用支出 - 自2021年10月14日起，公司每月向发起人关联方支付1万美元用于办公场地、公用事业及秘书行政支持[140][145] 首次公开募股成本 - 首次公开募股发行成本达1577.4999万美元，包括552万美元承销佣金、966万美元递延承销佣金和59.4999万美元其他发行成本[142] - 首次公开募股承销商有权获得5.5%承销折扣和佣金，其中2%（552万美元）在发行结束时支付，3.5%（966万美元）递延至首次业务合并完成时支付[146] 业务合并与清算 - 若公司无法在2023年4月19日前完成业务合并，将停止运营并清算[134] 会计准则豁免 - 公司符合“新兴成长公司”标准，可选择延迟采用新的或修订的会计准则，相关豁免有效期为首次公开募股结束后五年或公司不再是“新兴成长公司”为止[148][149]