财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度净保费为10.99亿美元，2022年同期为12.01亿美元；2023年上半年净保费为18.99亿美元，2022年同期为13.10亿美元[74] - 2023年第二季度总营收为20.40亿美元，2022年同期为12.80亿美元；2023年上半年总营收为32.43亿美元，2022年同期为15.58亿美元[74] - 2023年第二季度净收入为3.60亿美元，2022年同期为0.25亿美元；2023年上半年净收入为2.67亿美元，2022年同期为1.81亿美元[74][75][202] - 2023年第二季度其他综合亏损为2.18亿美元，2022年同期为4.41亿美元；2023年上半年其他综合收入为0.22亿美元，2022年同期为5.24亿美元[75] - 2023年第二季度综合收入为1.42亿美元，2022年同期亏损4.16亿美元；2023年上半年综合收入为2.89亿美元，2022年同期亏损3.43亿美元[75] - 2023年上半年经营活动现金流为7.62亿美元，2022年同期为3.89亿美元[81] - 2023年上半年投资活动现金流为 - 15.6亿美元，2022年同期为 - 39.54亿美元[81] - 2023年上半年融资活动现金流为15.45亿美元，2022年同期为52.57亿美元[82] - 2023年6月30日现金及现金等价物期末余额为28.93亿美元，2022年同期为20.84亿美元[82] - 2023年上半年出售可供出售固定到期证券所得款项为35.3亿美元，2022年同期为37.59亿美元[89] - 2023年第二季度和2022年同期，可供出售固定到期证券的三个月净收益（亏损）分别为 - 4000万美元和 - 5400万美元，六个月净收益（亏损）分别为 - 6800万美元和 - 5600万美元[111] - 2023年第二季度和2022年同期，权益证券的三个月净收益分别为2.45亿美元和2500万美元，六个月净收益分别为1.56亿美元和 - 2500万美元[111] - 2023年第二季度和2022年同期，抵押贷款的三个月净收益（亏损）分别为 - 100万美元和 - 4300万美元，六个月净收益（亏损）分别为 - 1200万美元和 - 4400万美元[111] - 2023年第二季度和2022年同期，短期投资和其他投资资产的三个月净收益分别为9100万美元和 - 6300万美元，六个月净收益分别为1.13亿美元和1800万美元[111] - 2023年第二季度和2022年同期，总投资相关净收益（亏损）分别为2.92亿美元和 - 1.35亿美元，六个月净收益（亏损）分别为1.86亿美元和 - 1.07亿美元[111] - 2023年和2022年第二季度，权益指数期权投资相关净收益分别为6800万美元和 - 6000万美元，上半年分别为9300万美元和 - 6000万美元；外汇远期分别为4100万美元和 - 2500万美元，上半年分别为3700万美元和1.05亿美元；债券期货分别为 - 2400万美元和 - 100万美元，上半年分别为 - 900万美元和 - 400万美元等[135] - 2023年上半年与布鲁克菲尔德的管理费用为3000万美元，2022年同期为1100万美元[204] - 2023年上半年公司子公司从布鲁克菲尔德及其子公司购买了16亿美元的投资[204] - 截至2023年6月30日，公司在布鲁克菲尔德全资子公司的存款为3.39亿美元，2022年同期为7000万美元[204] - 2023年第二季度净保费及其他保单相关收入为12.02亿美元，2022年同期为12.33亿美元[208][210] - 2023年上半年净保费及其他保单相关收入为20.99亿美元，2022年同期为13.42亿美元[210][212] - 截至2023年6月30日，公司资产总计479.94亿美元，负债总计434.48亿美元，权益及其他总计45.46亿美元[214] - 截至2022年12月31日，公司资产总计434.58亿美元，负债总计391.93亿美元，权益及其他总计42.65亿美元[216] - 2023年第二季度净利润为1.88亿美元，2022年同期为0.55亿美元[208][210] - 2023年上半年净利润为2.67亿美元，2022年同期为1.81亿美元[210][212] - 截至2023年6月30日，公司总资产为479.94亿美元，2022年同期为407亿美元；2023年第二季度净利润为3.6亿美元，2022年同期为2500万美元；2023年上半年净利润为2.67亿美元，2022年同期为1.81亿美元[228] - 2023年第二季度，公司净保费收入为10.99亿美元，2022年同期为12.01亿美元；上半年净保费收入为18.99亿美元，2022年同期为13.1亿美元[231] - 2023年第二季度，公司净投资收入为4.4亿美元，2022年同期为1.95亿美元；上半年净投资收入为8.4亿美元，2022年同期为2.51亿美元[231] - 2023年第二季度，公司投资相关净收益为2.92亿美元，2022年同期为亏损1.35亿美元；上半年投资相关净收益为1.86亿美元，2022年同期为亏损1.07亿美元[231] - 2023年第二季度，公司资金留存净投资收益为1.06亿美元，2022年同期为亏损1200万美元；上半年资金留存净投资收益为1.18亿美元，2022年同期为7300万美元[231] - 2023年第二季度，公司可分配运营收益为1.6亿美元，2022年同期为4600万美元；上半年可分配运营收益为3.05亿美元，2022年同期为5900万美元[228] - 2023年上半年净保费增加主要源于2022年5月收购美国国民集团贡献14亿美元，2022年同期为2.23亿美元[237] - 利息敏感合同收益和获取及服务保单的佣金分别增加5.21亿美元和3.31亿美元[239] - 市场风险收益公允价值变动收益为800万美元，主要因负债估值所用利率变动[239] - 2023年前六个月运营费用为3.62亿美元，上年同期为9200万美元，主要因收购美国国民公司[239] - 借款利息费用较上年增加9700万美元，主要因收购美国国民公司带来子公司借款利息增加[239] - 可分配运营收益增加2.46亿美元至3.05亿美元，主要因美国国民公司贡献和投资净收入[239] - 截至2023年6月30日，总资产较2022年12月31日增加45亿美元至480亿美元[241][243] - 现金及现金等价物增加7.48亿美元，总投资增加21亿美元[244] - 递延保单获取成本余额增加4.01亿美元，再保险资金扣留增加7.28亿美元[244] - 未来保单福利和保单持有人账户余额增加37亿美元，公司和子公司借款减少4.18亿美元[244] - 2023年第二季度C类股基本每股收益为8.07美元，2022年同期为0.53美元；2023年上半年为5.04美元，2022年同期为6.55美元[202] - 2023年第二季度和上半年，公司税前收入有效税率分别为3%和1%；2022年同期分别为退税14%和费用1%[188][189] - 截至2023年6月30日，A类初级优先股应计股息为1.23亿美元，2022年12月31日为6800万美元[193] - 2023年6月30日累计其他综合收益总额为 - 5.01亿美元，2022年同期为 - 5.61亿美元[194][195] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为4.15亿美元，2022年为7.84亿美元；流动性金融资产为2.28亿美元，2022年为2.41亿美元；未使用信贷额度为5.33亿美元，2022年为5.44亿美元；总企业流动性为11.76亿美元，2022年为15.69亿美元[269] 各条业务线数据关键指标变化 - 直接保险业务2023年Q2可分配运营收益（DOE）为1.5亿美元，2022年同期为4400万美元；2023年上半年为2.6亿美元，2022年同期为4400万美元[261] - 再保险业务2023年Q2 DOE增至2800万美元，主要因市场利率和资本配置带来1100万美元利息收入增加；季度内与AEL的再保险条约记录约6.5亿美元流动保费，累计再保险保费约70亿美元[261] - 养老金风险转移（PRT）业务2023年Q2 DOE为1000万美元，2022年同期为500万美元；2023年上半年为2100万美元，2022年同期为600万美元[267] - 2023年Q2公司在加拿大市场完成8笔PRT交易，美国市场完成18笔（2022年为7笔），保费达5.3亿美元（2022年为10亿美元）[267] - 截至2023年6月30日，直接保险业务预期未来福利支付未折现金额为144.04亿美元，折现后为69.75亿美元；PRT业务预期未来福利支付未折现金额为60.61亿美元，折现后为36.76亿美元[265] 股息派发情况 - 2023年第一和第二季度，公司对A类可交换股和B类股每股以资本返还形式分别派发0.07美元[77] - 2022年第一和第二季度，公司对A类可交换股和B类股每股以资本返还形式分别派发0.14美元[78] 公司股本及权益情况 - 截至2022年1月1日，公司总股本为5.36亿美元，C类股东留存收益为 - 1.24亿美元，总权益为13.45亿美元[79] - 截至2022年3月31日，公司总股本为5.34亿美元，C类股东留存收益为 - 1.21亿美元，总权益为14.37亿美元[79] - 截至2022年6月30日，公司总股本为5.33亿美元，C类股东留存收益为 - 5.61亿美元，总权益为14.70亿美元[79] 公司证券及投资情况 - 2023年6月30日可供出售固定到期证券摊余成本为169.87亿美元，公允价值为158.33亿美元[87] - 2023年6月30日企业债务证券和抵押债务证券信用损失余额总计为 - 3900万美元[92] - 2023年6月30日按公允价值计算，金融行业股权证券占比61%，2022年12月31日为66%[94] - 截至2022年12月31日，商业地产抵押贷款总额为59.29亿美元，信贷损失拨备为4100万美元[95] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司在投资基金、房地产合伙企业和其他合伙企业的总投资分别为33亿美元和28亿美元[102] - 来自权益法投资的合计净投资收入在最近一个年度超过公司合并税前收入（亏损）的10%，在中期超过20%[102] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，指数年金和指数寿险嵌入式衍生工具的价值分别为8.08亿美元和7.26亿美元[118] - 截至2022年12月31日，美国国债和政府证券的总未实现亏损为3800万美元，公允价值为10.8亿美元[122] - 截至2023年6月30日的六个月，可供出售固定到期证券的信贷损失拨备余额从1月1日的 - 4100万美元变为6月30日的 - 4700万美元[127] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司投资评级为A或更高的金额分别为5300万美元和400万美元，BBB为3400万美元和1700万美元，BB及以下为4.55亿美元和3.95亿美元，未评级为7.95亿美元和7.28亿美元，总计分别为13.37亿美元和11.44亿美元[130] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，公司1月1日余额分别为 - 2800万美元和 - 1200万美元，3月31日余额分别为 - 2700万美元和 - 900万美元，6月30日余额分别为 - 3000万美元和 - 1300万美元[130] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，酒店投资金额分别为8500万美元（占比4%）和7700万美元（占比7%），工业为1.61亿美元（占比7%）和1.68亿美元（占比16%），土地为4800万美元（占比2%）和4800万美元（占比5%），办公室为12.96亿美元（占比58%）和2.43亿美元（占比23%），零售为2.11亿美元（占比9%）和2.12亿美元（占比20%），公寓为4.2亿美元（占比19%）和2.54亿美元（占比25%），其他为300万美元（占比1%）和3400万美元（占比4%），总计分别为22.24亿美元和10.36亿美元[130] - 截至2023年6月30日，权益指数期权公允价值为3.11亿美元，抵押品持有现金1.93亿美元，投资资产2100万美元，总抵押品2.14亿美元，抵押品用于抵消风险敞口2.08亿美元，超额抵押品600万美元，净风险敞口1.04亿美元；外汇远期公允价值3900万美元，净风险敞口3900万美元；债券期货公允价值 - 400万美元，