财务数据关键指标变化 - 2022年净亏损194,192千美元，2021年为228,382千美元，2020年为21,432千美元[53][54] - 2022年调整后EBITDA为 - 23,265千美元，2021年为 - 86,108千美元，2020年为51,460千美元[53] - 2022年总营收692,199千美元，2021年为873,645千美元，2020年为863,582千美元[54] - 2022年总营业成本322,626千美元，2021年为328,662千美元，2020年为249,707千美元[54] - 2022年认股权证负债公允价值变动为8,322千美元，较2021年减少42,407千美元，降幅84%；利息费用为 - 3,368千美元，较2021年增加2,832千美元，增幅528%；其他收入净额为958千美元，较2021年减少2,246千美元，降幅70%[68] - 2022年经营活动净现金使用47,173千美元，2021年为215,249千美元，2020年提供61,430千美元[71] - 2022年投资活动净现金使用26,493千美元，2021年为125,191千美元，2020年为46,686千美元[71] - 2022年数字业务毛利润为2.34254亿美元，2021年为3.171亿美元，减少8284.6万美元，降幅26%；营养及其他业务2022年毛利润为1.88578亿美元，2021年为2.52188亿美元，减少6361万美元，降幅25%；连接健身业务2022年毛利润为 - 5325.9万美元，2021年为 - 2430.5万美元，减少2895.4万美元，降幅119%；总毛利润2022年为3.69573亿美元，2021年为5.44983亿美元，减少1.7541亿美元，降幅32%[88] - 与2021年相比，2022年销售和营销费用减少，主要因电视媒体和在线广告费用减少1.23亿美元、教练薪酬减少6200万美元，销售和营销费用占总收入的百分比下降11个百分点[89] - 企业技术和开发费用2022年为1.04363亿美元，2021年为1.19915亿美元，减少1555.2万美元，降幅13%，占总收入的百分比从13.7%增至15.1%，增加140个基点[90][91] - 2022年重组费用为1990.7万美元，2021年为9489.4万美元，减少7489.7万美元，降幅79%[94] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为8010万美元[99] - 2022年，公司支付第三方债务发行成本450万美元，定期贷款有效利率为10.44%[99] - 截至2022年12月31日，定期贷款未偿还借款为4940万美元，其中130万美元需在未来12个月内偿还[99] - 截至2022年12月31日，公司租赁义务和采购承诺为2970万美元，其中230万美元租赁义务和2080万美元采购承诺需在12个月内支付[99] - 2020 - 2022年，公司分别建立1620万、4710万和4760万美元递延所得税资产估值备抵[104] - 2019 - 2022年各年末普通股数量分别为238,143、243,013、309,584、312,162；股东权益总额分别为87,402美元、99,258美元、385,385美元、211,542美元[126] - 2019 - 2022年净亏损分别为21,432美元、228,382美元、194,192美元[126] - 2022年和2021年投资活动使用的净现金分别为2650万美元和1.252亿美元，减少主要因2021年末重大项目完成使资本支出减少5140万美元，且2021年有4730万美元的Myx收购及其他投资，2022年无类似项目[132] - 2022年和2021年融资活动提供的净现金分别为4760万美元和3.907亿美元，减少主要因2021年完成业务合并，2022年为定期贷款借款（扣除债务发行成本）[132] - 2022年、2021年和2020年分别记录3980万美元、1750万美元和280万美元的存货减值费用[133] - 截至2022年和2021年12月31日，公司估计的未确认税收利益 immaterial[136] - 2022年、2021年和2020年公司外币收入占比分别约为10%、10%和9%[137] - 2022年12月31日和2021年12月31日外汇衍生品工具的名义总额分别为1760万美元和3040万美元[137] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年数字业务成本收入增加主要因内容资产摊销增加940万美元、折旧费用增加620万美元和人员相关费用增加630万美元[58] - 2022年营养及其他业务成本收入减少主要因产品成本、运费等费用减少[58] - 2022年互联健身业务成本收入增加主要因库存调整增加1780万美元和履行成本增加450万美元[58] - 与2021年相比，2022年数字收入减少，主要因在线教练业务管理平台收入减少4090万美元，数字流媒体服务收入减少2140万美元，数字订阅减少23%[86] - 与2021年相比，2022年营养及其他收入减少，主要因营养产品收入减少1.23亿美元、配件收入减少800万美元、相关运输收入减少990万美元，营养订阅减少27%，部分被优选客户会员计划的2690万美元收入抵消[86] - 与2021年相比，2022年连接健身收入减少，主要因促销活动减少导致需求降低[86] 资产减值相关 - 2022年9月30日，公司对 indefinite-lived 无形资产进行减值测试，记录了100万美元的非现金减值费用[74] - 2022年12月31日，公司对商誉进行减值测试，记录了总计1890万美元的减值费用[74] - 2022年，公司对 indefinite-lived 无形资产进行减值测试，确认了100万美元的减值费用[96] - 2021年，公司确认3520万美元商标减值费用和710万美元收购人才及代理合同减值费用[103] - 2022年，公司对确定使用寿命资产计提1890万美元减值费用[112] 融资相关 - 2022年8月8日，公司与第三方贷款人达成融资协议，获得5000万美元定期贷款，可额外借款2500万美元，贷款于2026年8月8日到期[99] - 与定期贷款相关，公司向贷款人附属持有人发行认股权证，可购买4716756股A类普通股，行权价为每股1.85美元，认股权证分四年按月归属，每年归属比例分别为30%、30%、20%和20%，有效期为七年[99] 税务相关 - 公司在美国、加拿大和英国需缴纳所得税，采用资产负债法记录所得税费用[135] 风险相关 - 公司产品可能受美国出口管制，需提交产品分类及报告，违反出口和经济制裁法律可能面临调查、处罚等后果[131] - 公司受反贿赂和反洗钱法律约束，违反可能面临罚款、声誉受损等后果，已实施反腐败合规计划[131] - 公司成功依赖知识产权，依靠多种法律及协议保护，无法保护可能降低产品、服务和品牌价值[131] 外汇对冲相关 - 公司主要使用期权和远期合约对冲最多12个月的预测付款[137] - 假设汇率变动10%，因使用衍生品对冲，不会导致收入成本和运营费用大幅增减[137]