收入和利润（同比环比） - 公司2021年第二季度净利润为1.664亿美元（稀释每股2.40美元），相比2020年同期的6470万美元（0.92美元/股）增长157%，环比第一季度1.461亿美元（2.10美元/股）增长14%[6] - 公司整体净收入同比增加1.017亿美元（157%），主要因信贷损失拨备减少[81] - 公司2021年第二季度其他营业收入为1.914亿美元，同比下降4180万美元（18%）[35][36][37] - 与2021年第一季度相比，其他营业收入环比增长1440万美元（8%）[36][37] 成本和费用（同比环比） - 第二季度信贷损失拨备为-3500万美元（负值），而2020年同期为1.353亿美元正拨备，反映能源价格稳定和信贷质量改善[6] - 2021年第二季度其他运营费用为2.912亿美元，同比减少480万美元，环比减少460万美元[62] - 公司人员费用在2021年第二季度同比下降420万美元（2%），主要由于激励补偿减少610万美元[64][63] - 基于股权的补偿费用因绩效股权奖励假设变化而减少320万美元（93%）[64][63] - 员工福利费用同比增加510万美元（24%），主要因医疗支出回归疫情前水平[64][63] - 非人员运营费用中，抵押银行成本减少450万美元（29%），但其他费用增加770万美元（81%）[67][63] - 数据处理和通信费用同比增加350万美元（11%），反映技术升级投入[67][63] - 2021年第二季度有效税率为22.5%，高于2020年同期的19.7%[69] 净利息收入 - 净利息收入2.803亿美元同比增加220万美元，但净息差从2.83%降至2.60%，主要受美联储降息影响[8] - 消费者银行业务净利息收入同比下降1430万美元或36%，主要因存款利差缩减及对冲抵押贷款服务权的证券持有量下降[99] - 净利息收入从外部来源减少22,372万美元，同比下降13%[85] 手续费及佣金收入 - 手续费及佣金收入1.694亿美元同比减少4430万美元，其中抵押银行业务收入减少3270万美元[9] - 手续费及佣金收入增长1,685.3万美元，同比上升36%[85][87] - 存款服务费用同比2020年第二季度增加380万美元，环比2021年第一季度增加170万美元，主要由于商业账户服务费上升[51] 业务线表现 - 商业银行业务净收入同比减少840万美元（10%），主要因平均贷款余额下降[77][81] - 财富管理业务净收入同比增长1160万美元（60%），受经纪和交易收入推动[78][81] - 消费者银行业务净收入同比骤降3080万美元（95%），受抵押银行收入下滑拖累[77][81] - 财富管理业务净收入同比下降250万美元或2%，其中信托及资产管理收入增长370万美元但被抵押贷款交易收入下降抵消[105][106] 贷款表现 - 期末贷款余额214亿美元环比减少11亿美元，其中小企业管理局薪资保护计划（PPP）贷款减少7.27亿美元至11亿美元[11] - 公司贷款总额环比减少11亿美元至214亿美元，主要因PPP贷款余额下降[118] - 商业贷款总额为125亿美元，占贷款组合的58%，较2021年3月31日减少1.85亿美元，主要由于能源贷款组合的还款[121] - 能源贷款总额为30亿美元，占总贷款的14%，较2021年3月31日减少1.91亿美元，其中22亿美元为石油和天然气生产商贷款，减少1.48亿美元[125] - 医疗保健贷款总额为34亿美元，占总贷款的16%，较2021年3月31日增加9100万美元，主要由高级住房部门推动[128] - 服务部门贷款总额为34亿美元，占总贷款的16%，与上一季度基本持平[128] - 一般商业贷款减少5200万美元至27亿美元，占总贷款的13%[129] - 商业房地产贷款占总贷款组合的比例在过去五年中保持在20%至22%之间，较2021年3月31日减少2.56亿美元[133] - 多户住宅贷款减少2.63亿美元至9.65亿美元，办公楼贷款减少2100万美元至11亿美元[133] - 薪资保护计划（PPP）贷款总额为11.2亿美元，其中2021年新发放的PPP贷款为6.61亿美元，未摊销的发起费用为2400万美元[135][136] - 个人贷款总额为35.7亿美元，其中住宅抵押贷款为17.7亿美元，政府机构担保的住宅抵押贷款为4.14亿美元[137][143] - 未使用的能源贷款承诺为26亿美元，较2021年3月31日增加2.47亿美元[127] 存款表现 - 期末存款374亿美元环比减少4.13亿美元，但平均存款增加9.68亿美元，其中活期存款增加8.77亿美元[15] - 公司2021年第二季度平均存款总额375亿美元，较第一季度增长9.68亿美元，主要来自商业银行业务增长9.2亿美元[195][196] - 商业银行业务平均存款从第一季度161.3亿美元增长至第二季度170.5亿美元，其中活期存款增长5.17亿美元[196] - 消费者银行业务平均存款从80.82亿美元增至84.69亿美元，活期存款增长1.88亿美元[197] - 财富管理业务平均存款从97.06亿美元降至96.95亿美元，活期存款增长1.79亿美元但计息交易账户减少1.58亿美元[198] - 平均消费者存款环比增长8.82亿美元，其中计息交易存款增长4.71亿美元（14%），活期存款增长4.05亿美元（15%）[99] - 财富管理板块平均存款同比增长13亿美元或16%，贷款增长2.59亿美元或15%[109] - 公司总存款从2020年6月的338.92亿美元增长至2021年6月的374.40亿美元，同比增长10.5%[204] 地区表现 - 德克萨斯州贷款总额从2020年6月的9,133,978美元下降至2021年6月的8,323,204美元，降幅8.9%[146] - 俄克拉荷马州贷款总额从2020年6月的6,494,228美元下降至2021年6月的5,699,532美元，降幅12.2%[146] - 科罗拉多州贷款总额从2020年6月的3,779,554美元下降至2021年6月的3,123,211美元，降幅17.4%[146] - 亚利桑那州贷款总额从2020年6月的2,540,971美元下降至2021年6月的2,228,194美元，降幅12.3%[146] - 公司总贷款从2020年6月的24,155,890美元下降至2021年6月的21,416,449美元，降幅11.3%[146] - 俄克拉荷马州总存款从2020年6月的175.36亿美元增长至2021年6月的186.92亿美元，同比增长6.6%[202] - 德克萨斯州总存款从2020年6月的70.35亿美元增长至2021年6月的85.95亿美元，同比增长22.2%[202] - 科罗拉多州总存款从2020年6月的42.35亿美元下降至2021年6月的44.19亿美元，同比小幅增长4.3%[202] - 新墨西哥州总存款从2020年6月的20.21亿美元增长至2021年6月的22.02亿美元，同比增长8.9%[202] - 亚利桑那州总存款从2020年6月的18.24亿美元下降至2021年6月的18.08亿美元，同比下降0.9%[204] - 堪萨斯/密苏里州总存款从2020年6月的9.87亿美元增长至2021年6月的14.73亿美元，同比增长49.2%[204] - 阿肯色州总存款从2020年6月的2.55亿美元下降至2021年6月的2.52亿美元，同比下降1.2%[204] 信贷质量 - 信贷损失准备金占总贷款比例（不含PPP贷款）从3月末的1.86%降至6月末的1.66%，准备金总额从3.85亿美元降至3.36亿美元[12] - 净坏账年化率0.30%（不含PPP贷款），低于前四个季度平均的0.32%[14] - 2021年第二季度贷款损失准备金为3.1189亿美元，占期末贷款总额的1.46%[166] - 2021年第二季度净冲销额为1.5448亿美元，占平均贷款的0.28%[166] - 2021年第二季度信贷损失负拨备为3500万美元，主要由于经济前景改善[169] - 非合格贷款总额为6.52亿美元，较上一季度减少2.08亿美元[171] - 能源贷款的风险准备金占未偿还能源贷款的2.68%[174] - 2021年第一季度信贷损失负拨备为2500万美元[175] - 2021年第一季度贷款损失准备金为3.524亿美元，占期末贷款总额的1.56%[175] - 2021年第二季度商业贷款净冲销额为1460万美元，主要涉及三个能源生产借款人[176] - 商业房地产贷款净冲销额为62.4万美元，个人贷款净冲销额为19.7万美元（含透支损失）[176] - 截至2021年6月30日，能源行业不良贷款从3月31日的1.018亿美元下降至7030万美元，减少3150万美元[181][183] - 非应计贷款总额从3月31日的2.160亿美元降至1.796亿美元，降幅16.8%[181][187] - 不含政府担保资产的非绩效资产环比下降5100万美元，其中房地产类资产减少1400万美元[183] - 新增非应计贷款1310万美元，但被3100万美元还款和1830万美元冲销抵消[183][187] - 商业贷款不良率从3月的1.16%降至0.90%，商业地产不良率从0.60%微升至0.62%[181] - 房地产和其他收回资产价值从7090万美元降至5730万美元，降幅19.1%[181][187] - 贷款损失准备金占非应计贷款的比例从169.87%上升至183.00%[181] - 二季度通过销售处置资产获得2310万美元现金流入[187] - 公司2021年6月30日总不良资产为4.08297亿美元，其中商业贷款1.12604亿美元，商业房地产不良贷款2612.3万美元，个人贷款4090.9万美元[189] - 2021年第二季度房地产和其他收回资产总额为5700万美元，主要包括3600万美元油气资产和1800万美元已开发商业地产[191] 资产管理 - 公司管理的受托资产总额从2021年3月31日的915.6亿美元增长至2021年6月30日的966.3亿美元，净流入11.9亿美元，公允价值变动增加34.9亿美元[49][50] - 财富管理业务资产管理规模达966亿美元，较上季度增加47亿美元[110] 衍生品和风险敞口 - 衍生品合约公允价值从2021年3月的8.8亿美元增长至2021年6月的16亿美元，增幅81.8%[159] - 能源衍生品合约公允价值为9.92亿美元，占衍生品总价值的60.7%[159] - 最大衍生品风险敞口为能源客户的8200万美元[161] - 油价每桶下跌58.86美元将导致衍生品资产公允价值减少4.47亿美元[162] - 油价每桶上涨87.10美元将导致衍生品资产公允价值增加3.73亿美元[162] - 信用评级降至投资级以下将增加1000万美元的现金保证金义务[162] 资本和回购 - 普通股一级资本充足率从3月末的12.14%降至6月末的11.95%[16] - 公司第二季度以均价88.84美元回购492,994股普通股，第一季度以77.20美元回购26万股[17] - 公司资金来源结构：75%来自存款账户，11%来自借款，11%来自股权[193] - 公司从联邦住房贷款银行托皮卡分行平均借款从2021年第一季度的18亿美元增至第二季度的21亿美元[204]