财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为1.0328589亿美元，较之前的28.9765万美元大幅增加[11] - 2022年第一季度，公司运营亏损45.9413万美元，净亏损41.9465万美元，基本和摊薄后每股净亏损0.04美元[13] - 2022年第一季度，经营活动使用净现金56.324万美元，投资活动使用净现金1.02606596亿美元，融资活动提供净现金1.03807018亿美元，现金净增加63.7182万美元[18] - 截至2022年3月31日，公司运营银行账户有现金639346美元[42] - 截至2022年3月31日，信托账户余额为102646544美元，主要为美国国债[53] - 2022年第一季度所得税拨备极小[58] - 截至2022年3月31日，公司无稀释性证券，摊薄每股亏损与基本每股亏损相同[59] - 2022年第一季度，公司非运营收入（信托账户有价证券利息收入）为39,948美元，净亏损为419,465美元[97] - 公司估计年度特许经营税义务为200,000美元[100] 首次公开募股相关数据 - 公司于2022年1月13日完成首次公开募股，发行1000万单位，每单位10美元，总收益1亿美元，交易成本691.7226万美元，其中350万美元为递延承销佣金[24] - 2022年2月9 - 10日，承销商部分行使超额配售权，购买15.9069万单位，收益159.069万美元，剩余期权被放弃[24] - 首次公开募股同时，公司向赞助商私募44.6358万单位，每单位10美元，收益446.358万美元；行使超额配售权后，又私募4772单位，收益4.772万美元[25] - 超额配售完成后，160.6597万美元收益存入信托账户，包括3.1814万美元承销商递延折扣[27] - 首次公开募股结束后，1.01亿美元（每单位10.1美元）存入信托账户，直至完成业务合并或分配给股东[28] - 2022年1月13日，公司完成首次公开募股，发售1000万股，每股10美元，总收益1亿美元[65] - 首次公开募股产生交易成本约691.7226万美元，其中350万美元为递延承销佣金[66] - 2022年2月10日，承销商行使超额配售权，购买15.9069万股，总收益159.069万美元[66][79][82] - 首次公开募股同时，发起人以每股10美元的价格购买44.6358万股，总价446.358万美元[67] - 超额配售完成时，公司向发起人出售4772股，总价4.772万美元[69] - 2022年1月13日，公司首次公开募股10,000,000个单位，每个单位10美元，总收益100,000,000美元，交易成本6,917,226美元，其中递延承销佣金3,500,000美元[98] - 2022年2月，承销商部分行使超额配售权，购买159,069个单位，收益1,590,690美元[98] - 首次公开募股同时，公司向赞助商私募446,358个单位，每个单位10美元，总收益4,463,580美元；行使超额配售权后，又私募4,772个单位，收益47,720美元[99] - 超额配售结束所得款项总额为1,606,597美元，其中包括31,814美元的承销商递延折扣，该款项已存入为公司公众股东设立的美国信托账户[125] 业务合并相关条件 - 公司必须完成与公平市值至少为信托账户净资产（不包括递延承销佣金和利息税）80%的经营业务或资产的业务合并[30] - 公司完成业务合并的条件是交易后公司拥有目标公司50%以上有表决权证券或获得目标业务控股权[30] 股份赎回相关规定 - 公众股东有权按比例赎回其公众股份，初始预计每股10.10美元加相应利息[32] - 公司不会赎回导致其有形净资产低于5000001美元的公众股份[33] - 若公司寻求股东对业务合并的批准，特定情况下公众股东赎回股份不得超过公众股份总数的20%[35] - 若公司在12、15或18个月内未完成业务合并，将赎回公众股份并清算[37] 股权结构相关 - 2021年5月7日，发起人以2.5万美元购买287.5万股内部股，约占首次公开募股后已发行和流通普通股的20%[71] - 截至2022年3月31日，已发行和流通的普通股为299.0897万股（不包括1015.9069万股可能赎回的股份），无优先股发行或流通[83][84] 承销商费用相关 - 承销商有权获得每股0.2美元的现金承销折扣，总计200万美元（若超额配售权全部行使则为230万美元），以及每股0.35美元的递延费用，总计350万美元（若超额配售权全部行使则为402.5万美元）[80] - 承销商有权在公司完成业务合并时从信托账户获得3,555,674美元递延佣金[112] 公司费用支出相关 - 公司同意自单位在纳斯达克首次上市之日起，每月向发起人支付1万美元，为期最多18个月，用于办公空间、公用事业以及秘书和行政支持[77] - 公司预计首次公开募股后18个月内主要流动性需求包括：业务合并相关费用约390,000美元、监管报告法律和会计费用60,000美元、办公等支持费用180,000美元、营运资金约20,000美元[105] 公司资金使用相关 - 首次业务合并完成前，公司可使用信托账户外约650,000美元收益[101] - 最高1,500,000美元贷款可在首次业务合并完成时按贷款人选择以每个单位10美元的价格转换为单位[104] 公司风险相关 - 公司可能因新冠疫情对财务状况、运营结果、首次公开募股完成和/或目标公司搜索产生负面影响，但具体影响尚无法确定[63] 公司内部控制相关 - 截至2022年3月31日，公司披露控制和程序在合理保证水平上无效[119] 报告基本信息 - 报告日期为2022年5月13日[133] - 首席执行官为Johann Tse[133] 公司流动性相关 - 首次公开募股后，公司流动性通过净收益和私募满足，截至2022年3月31日无未偿还营运资本贷款[43]