财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为1.03377355亿美元，较之前的28.9765万美元大幅增加[12] - 2022年第二季度，公司运营亏损11.7309万美元，上半年运营亏损57.6722万美元[14] - 2022年第二季度，公司在信托账户持有的有价证券利息收入为10.8459万美元，上半年为14.8407万美元[14] - 2022年第二季度，公司净亏损8850美元，上半年净亏损42.8315万美元[14] - 截至2022年6月30日，公司普通股加权平均流通股数为1275.2366万股[14] - 2022年上半年，公司经营活动使用的净现金为58.0234万美元，投资活动使用的净现金为1.02606597亿美元[20] - 2022年上半年，公司融资活动提供的净现金为1.03807018亿美元[20] - 截至2022年6月30日，公司现金余额为62.2351万美元，较期初的2164美元有所增加[20] - 公司递延承销佣金为355.5674万美元[12] - 公司可能赎回的普通股为1015.9069万股，价值1026.06597万美元[12] - 截至2022年6月30日，公司运营银行账户有现金62.2351万美元[42] - 截至2022年6月30日，信托账户余额为1.02755004亿美元，资产主要为美国国债[53] - 公司授权发行1亿股普通股，面值每股0.000001美元；截至2022年6月30日，已发行和流通299.0897万股（不包括1015.9069万股可能赎回股份）[83] - 公司授权发行100万股优先股，面值每股0.000001美元；截至2022年6月30日，无优先股发行或流通[84] - 2022年第一季度和上半年分别实现利息收入108,459美元和148,407美元，净亏损分别为8,850美元和428,315美元[96] - 公司预计年度特许经营税义务为200,000美元，年度所得税义务取决于信托账户利息和其他收入，预计信托账户利息足以支付所得税[99] - 截至2022年6月30日财季末，公司披露控制和程序在合理保证水平上无效[118] 首次公开募股及配售情况 - 2022年1月13日公司完成首次公开募股，发售1000万股，每股10美元，总收益1亿美元，交易成本691.7226万美元，其中350万美元为递延承销佣金[25] - 2022年2月9 - 10日，承销商部分行使超额配售权，购买15.9069万股，收益159.069万美元，放弃剩余期权[25][27] - 首次公开募股同时，公司向赞助商私募44.6358万股，每股10美元，收益446.358万美元；行使超额配售权后，又私募4772股，收益4.772万美元[26] - 首次公开募股结束后，1.01亿美元（每股10.1美元）净收益及部分私募收益存入信托账户[28] - 2022年1月13日，公司完成首次公开募股，发售1000万单位，每单位10美元，总收益1亿美元，交易成本约691.7226万美元，其中350万美元为递延承销佣金[65][66] - 2022年2月9 - 10日，承销商部分行使超额配售权，购买15.9069万单位，收益159.069万美元[66][79][81] - 首次公开募股同时，发起人以每单位10美元价格购买44.6358万配售单位，总计446.358万美元；超额配售时，又购买4772个配售单位，收益4.772万美元[67][69] - 2022年1月13日，公司完成首次公开募股，发行10,000,000个单位，每个单位10美元，总收益100,000,000美元，交易成本6,917,226美元，其中3,500,000美元为递延承销佣金[97] - 2022年2月，承销商部分行使超额配售权，购买159,069个单位，总收益1,590,690美元[97] - 首次公开募股完成时，公司向赞助商私募446,358个单位，每个单位10美元，总收益4,463,580美元；行使超额配售权后，又私募4,772个单位，总收益47,720美元[98] - 2022年1月13日，公司向Broad Capital LLC私募446358个单位，总价4463580美元[123] - 2022年2月10日，承销商部分行使超额配售权，购买159069个单位，产生1590690美元收益，放弃335233股普通股的剩余期权[123] - 行使超额配售权后，公司向Broad Capital LLC私募4772个单位，产生47720美元收益[123] - 超额配售结束后，1606597美元收益存入信托账户，其中包括31814美元承销商递延折扣[127] 内部股及借款情况 - 2021年5月7日，发起人以2.5万美元购买287.5万内部股，占首次公开募股后已发行和流通普通股约20%；截至2022年6月30日，发行和流通的内部股为253.9767万股[71][72] - 2021年4月16日，发起人向公司提供最高30万美元无担保本票，公司借款13.3357万美元，2022年1月19日已偿还[75] 费用及支持情况 - 自单位在纳斯达克首次上市起，公司同意每月向发起人支付1万美元用于办公等支持，最多18个月；2021年4月16日至2022年6月30日，记录费用5万美元[77] - 公司与赞助商关联方签订协议，每月支付10,000美元办公和行政支持费用，自2022年1月13日起开始支付，直至完成首次业务合并或公司清算[110] 业务合并相关规定 - 公司必须完成至少一项初始业务合并，目标业务或资产公允价值至少为信托账户净资产（不包括递延承销佣金和利息税）的80%[30] - 公众股东有权赎回全部或部分公众股份，赎回价格预计为每股10.1美元加相应利息（税后）[32] - 若公司寻求股东批准业务合并，赞助商同意投票支持，公众股东可选择不投票直接赎回股份[34] - 若公司未在12 - 18个月内完成业务合并，将停止运营，赎回公众股份，每股价格为信托账户存款总额（含利息，扣除最多10万美元解散费用）除以流通股数，随后解散清算[38] - 完成首次业务合并前，公司可使用信托账户外约650,000美元收益用于识别和评估目标业务等[101] - 公司赞助商或关联方可能提供不超过1,500,000美元无息贷款，部分可转换为单位，价格为每个单位10美元[103] - 公司预计首次公开募股后18个月内主要流动性需求包括约390,000美元业务合并费用、60,000美元监管报告费用、180,000美元办公费用和20,000美元营运资金[104] - 公司需在2023年1月13日前完成业务合并，可延长至2023年7月13日，若未完成将强制清算和解散，这引发对公司持续经营能力的重大怀疑[108] 承销商佣金情况 - 承销商有权获得每单位0.2美元现金承销折扣，总计200万美元（若超额配售权全部行使则为230万美元）；每单位0.35美元递延费用，总计350万美元（若超额配售权全部行使则为402.5万美元）[80] - 承销商有权从首次公开募股出售的单位中获得3555674美元的递延佣金[111] 流动性及资金来源情况 - 首次公开募股前，赞助商支付2.5万美元满足公司流动性需求；首次公开募股后，公司通过公开募股和私募净收益满足流动性需求，截至2022年6月30日，无未偿还营运资本贷款[43]