现金和负债情况 - 2023年9月30日和2022年12月31日,公司现金分别为316,543美元和1,076,578美元,当前负债分别为4,668,143美元和1,434,679美元,推迟承销费为8,050,000美元[1] - 公司于2023年9月30日和2022年12月31日分别在信托账户外持有现金316,543美元和107,6578美元[1] 业务合并协议 - 公司与Suntuity Inc.达成业务合并协议,交易涉及多个子公司,包括股票交换和单位交换[2] - 公司与Suntuity首席执行官签署支持协议,同意在注册声明生效后两个工作日内批准业务合并协议[3] - 公司与赞助商签署赞助协议,同意在第一次合并生效时间前进行一些交易,包括放弃某些反稀释调整[4] - 公司、New PubCo和Suntuity的现有成员及其关联方签署锁定协议,同意在一年后或股价达到一定水平后才能转让新PubCo的A类普通股[5] - Suntuity同意在业务合并协议中承担所有费用,无论业务合并是否完成[6] 其他合同和协议 - 公司将修订和重新制定注册权协议,以允许现有持有人注册或转让某些证券[7] - 公司与赞助方及其关联方签订了行政支持协议,支付了50,001美元和150,003美元的费用[17] 贷款和资金 - 公司计划在2023年12月29日之前完成一项业务组合,但目前尚无第三方提供资金的承诺,公司的持续经营能力存在重大疑虑[11] - Suntuity同意在2023年5月26日向公司提供长达112万美元的贷款,直至2023年12月29日[14] 股票和证券 - 每股Beard Class A Common Stock和Beard Class V Common Stock在合并生效时自动转换为一股New PubCo Class A Common Stock和New PubCo Class V Common Stock[12] - Suntuity Merger生效时,Suntuity的Company Interests将被取消并交换为New PubCo Class A Common Stock股票和New PubCo Warrants[12] - 赞助方购买了1222.5万私募认股权证,每股定价为1美元,总价为1222.5万美元[16] 其他财务信息 - 公司截至2023年9月30日的运营活动中,净收入为3632913美元,其中5651328美元来自于信托账户中的利息和股息收入[10] - 公司收到纽约证券交易所的不符合通知,可能影响公司在资本市场筹集资金的能力[15] - 公司未在2023年9月30日和2022年12月31日拥有任何资产负债表之外的安排[18] - 公司向承销商支付了初始公开发行的总收益的2%现金承销折扣,或460万美元[19] - 公司将根据未来事件的发生来计算每股净收入,不考虑初始公开发行和私募认股权证的影响[20] - 公司认为最近颁布的会计准则对公司的财务报表没有实质性影响[21] - 公司作为新兴增长型企业,可以延迟采纳新的或修订后的会计准则,可能导致财务报表与其他公司不可比[22] - 公司作为较小的报告公司,根据规定不需要提供关于市场风险的定量和定性披露[23]
Beard Energy Transition Acquisition (BRD) - 2023 Q3 - Quarterly Report