财务数据关键指标变化 - 营收与利润 - 2022年第一季度总营收9.047亿美元，2021年同期为8.153亿美元[15] - 2022年第一季度净利润2.203亿美元，2021年同期为1.997亿美元[15] - 2022年第一季度基本每股收益0.78美元，2021年同期为0.71美元[15] - 2022年第一季度综合收益2.173亿美元，2021年同期为1.947亿美元[18] - 2022年第一季度净收入为2.203亿美元，2021年同期为1.997亿美元[28][31] - 2022年第一季度总营收为9.047亿美元，2021年同期为8.153亿美元，同比增长10.96%[42] - 2022年和2021年净收入分别为2.203亿美元和1.997亿美元，基本每股净收入分别为0.78美元和0.71美元，摊薄后每股净收入分别为0.77美元和0.70美元[47] - 2022年第一季度和2021年第一季度，与以前期间履行的履约义务相关的已确认净收入分别为1690万美元和1390万美元[45] - 2022年第一季度公司总营收为9.047亿美元，2021年同期为8.153亿美元[79] - 2022年第一季度公司税前收入为2.65亿美元，2021年同期为2.392亿美元[79] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 截至2022年3月31日，总资产112.729亿美元，2021年12月31日为97.954亿美元[23] - 截至2022年3月31日，股东权益43.354亿美元，2021年12月31日为41.969亿美元[24] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为16.945亿美元，2021年12月31日为6.932亿美元[23] - 截至2022年3月31日，商誉达51.409亿美元，2021年12月31日为47.368亿美元[23] - 2022年3月31日公司总权益为43.354亿美元，2021年12月31日为41.969亿美元[28] - 截至2022年3月31日，合同资产为4.6亿美元，2021年12月31日为3.618亿美元；合同负债2022年3月31日为8970万美元，2021年12月31日为9790万美元[43] - 截至2022年3月31日，递延收入的当期部分为5760万美元，长期部分为3210万美元；2021年12月31日当期部分为6740万美元，长期部分为3050万美元[45] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，获取客户合同的增量成本余额分别为6270万美元和5820万美元，2022年第一季度递延570万美元，记录费用120万美元[46] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，履行合同成本余额分别为6750万美元和8930万美元，2022年第一季度净费用2180万美元[46] - 截至2022年3月31日，商誉账面价值为51.409亿美元，较2021年12月31日的47.368亿美元增加4.041亿美元[57] - 截至2022年3月31日，可摊销无形资产净账面价值为11.71亿美元，2021年12月31日为10.815亿美元[58] - 截至2022年3月31日，长期债务总额为35.396亿美元，2021年12月31日为20.229亿美元[61] - 截至2022年3月31日，4.200% 2024年到期优先票据净额为4.996亿美元，2021年12月31日为4.995亿美元[61] - 截至2022年3月31日，4.500% 2029年到期优先票据净额为3.496亿美元，与2021年12月31日持平[61] - 截至2022年3月31日，2.375% 2031年到期优先票据净额为6.993亿美元，与2021年12月31日持平[61] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，不包含相关折扣余额的未偿债务余额为3.5亿美元[63] - 截至2022年3月31日，定期贷款未偿债务余额为2.438亿美元，循环信贷额度未偿债务余额为3.5亿美元；截至2021年12月31日，定期贷款未偿债务余额为2.469亿美元，循环信贷额度无未偿借款[63] - 截至2022年3月31日，不包含相关折扣余额的未偿债务余额为12亿美元[63] - 截至2022年3月31日，公司经营租赁使用权资产为2.042亿美元，经营租赁负债为2.301亿美元；截至2021年12月31日，经营租赁使用权资产为1.97亿美元，经营租赁负债为2.234亿美元[66] - 截至2022年3月31日，受限信托现金为5.725亿美元，非受限信托现金为1.591亿美元；截至2021年12月31日，受限信托现金为5.832亿美元，非受限信托现金为1.938亿美元[73] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为16.945亿美元，信托现金为7.316亿美元；截至2021年3月31日，现金及现金等价物为5.117亿美元，信托现金为6.29亿美元[73] - 截至2022年3月31日，公司持有固定收益证券3710万美元，其中短期投资1210万美元，另有与定期存款相关的短期投资550万美元[80] - 截至2022年3月31日，公司有28只证券处于未实现亏损状态，未实现亏损总计1400万美元[82] - 截至2021年12月31日，公司有23只证券处于未实现亏损状态，未实现亏损总计400万美元[82] - 2022年3月31日，固定到期证券摊余成本为3.84亿美元，公允价值为3.71亿美元[82] - 2021年12月31日，固定到期证券摊余成本为3.85亿美元，公允价值为3.83亿美元[84] - 截至2022年3月31日，合并资产负债表包含再保险应收款3840万美元和预付再保险保费3.624亿美元[85] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司投资资产公允价值接近各自账面价值[138] - 截至2022年3月31日，公司各项信贷协议下未偿还借款为8.263亿美元，均为与LIBOR挂钩的浮动利率[138] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为1.036亿美元，2021年同期为1.38亿美元[31] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为4.458亿美元，2021年同期为0.824亿美元[31] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金为12.984亿美元，2021年同期使用的净现金为1.867亿美元[31] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加9.559亿美元，2021年同期减少1.312亿美元[31] - 2022年3月31日现金及现金等价物为24.261亿美元，2021年同期为11.407亿美元[31] - 2022年第一季度经营活动现金流量中，保费、佣金及费用应收款调整后为 - 8860万美元；应付保险公司保费调整后为0；应付客户保费存款及信贷调整后为0；应付账款调整后为7040万美元；融资活动现金流量中，信托应收款和负债净额调整后为 - 1290万美元[38] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 2022年第一季度佣金及手续费收入9.043亿美元，2021年同期为8.14亿美元[15] - 2022年第一季度员工薪酬及福利支出4.59亿美元，2021年同期为4.295亿美元[15] - 2022 - 2026年可摊销无形资产摊销费用预计分别为1.321亿美元、1.284亿美元、1.242亿美元、1.215亿美元和1.154亿美元[59] - 2022年第一季度经营租赁总成本为1.41亿美元，2021年同期为1.41亿美元[68] - 2020年公司递延雇主工资税支付3110万美元，2022年前三个月无新增递延，2021年12月支付了截至2020年12月31日累计递延的一半，另一半计划于2022年12月31日支付[70] - 2022年第一季度利息支付2710万美元，2021年同期为2860万美元；2022年第一季度所得税净额支付460万美元，2021年同期为420万美元[70] - 2022年第一季度估计收购或有对价应付账款及相关费用为1080万美元，2021年同期为1500万美元[72] - 2022年第一季度公司资本支出为1000万美元，2021年同期为1140万美元[79] 财务数据关键指标变化 - 股息与回购 - 2022年第一季度支付现金股息2890万美元，每股0.1025美元；2021年同期支付2610万美元，每股0.0925美元[28][31] - 2022年第一季度，公司在公开市场回购386,083股，总成本2410万美元，平均每股62.31美元[88] - 完成公开市场股票回购后，公司仍有总计约2.996亿美元的未使用股票回购额度[88] - 2022年第一季度，公司支付股息2890万美元，每股0.1025美元[88] 业务线数据关键指标变化 - 国际业务 - 2022年第一季度国际业务收入为2040万美元，2021年同期为1750万美元[78] 业务线数据关键指标变化 - WNFIC业务 - 2022年1月1日至3月31日，WNFIC已赚保费1.875亿美元，已付保费1.576亿美元[85] - 2022年1月1日至3月31日，WNFIC法定净收入为30万美元，2021年为160万美元[85] 财务调整与准则影响 - 自2022年1月1日起，公司对某些资产和负债的列报方式进行了调整，包括将未收保费单独列为信托应收款，将应付保险公司款项和保费存款合并为信托负债等[35] - 公司评估新会计准则对资产或负债账面价值无影响，因与伦敦银行同业拆借利率挂钩的浮动利率债务工具按摊余成本计量[39] 收购相关情况 - 2022年第一季度，公司完成两笔收购，现金支付4.797亿美元，对部分前期收购进行价格分配调整，使受影响收购总价减少300万美元[48][50] - 2022年收购的兰花中间控股有限责任公司，记录或有对价应付账款1080万美元，净资产收购额4.87亿美元，最大潜在或有对价应付账款2000万美元[51] - 收购的总资产为5.883亿美元，总负债为9780万美元，净收购资产为4.905亿美元，商誉分配到零售和国家项目分别为250万美元和4.021亿美元[52][54] - 若收购在各期期初完成，2022年和2021年第一季度预计总收入分别为9.208亿美元和8.261亿美元，税前收入分别为2.687亿美元和2.417亿美元[55] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，估计收购或有对价应付账款余额分别为2.509亿美元和2.575亿美元[55] - 截至2022年3月31日，2.509亿美元估计收购或有对价应付账款中，4930万美元记为应付账款，2.016亿美元记为其他非流动负债[55] - 截至2022年3月31日，所有收购相关的最大未来或有支付为4.523亿美元，包含2.509亿美元估计收购或有对价应付账款[55] 债务与信贷协议 - 2014年9月18日，公司发行5亿美元4.200%无担保优先票据，2024年到期，发行所得用于偿还4.75亿美元循环信贷额度余额及其他一般公司用途[61] - 2018年12月21日，公司签订3亿美元定期贷款信贷协议，截至2022年3月31日，未偿还债务余额为2.325亿美元，2021年12月31日为2.4亿美元[61] - 2019年3月11日，公司发行3.5亿美元4.500%优先票据，2029年到期，所得款项用于偿还3.5亿美元循环信贷额度的部分未偿还余额[61] - 2020年9月24日，公司发行7亿美元2.375%优先票据，2031年到期，截至2022年3月31日和2021年12月31日，不包含相关折扣余额的未偿债务余额为7亿美元[63] - 2021年10月27日，公司修订并重述信贷协议，将8亿美元循环信贷额度和2.5亿美元无担保定期贷款到期日延至2026年10月27日[63] - 2022年3月17日，公司发行6亿美元4.200% 2032年到期优先票据和6亿美元4.950% 2052年到期优先票据，扣除承销折扣和估计发行费用后，净收益约为11.782亿美元[63] - 2022年3月31日，公司签订贷款协议，包括最高3亿美元的A - 1定期贷款承诺和最高5亿美元的A - 2定期贷款承诺，未提取的定期贷款承诺自特定日期起按0.15%计收承诺费，A - 1定期贷款利率为调整后担保隔夜融资利率加1.125%或基准利率加0.125%，A - 2定期贷款利率为调整后担保隔夜融资利率加1.25%或基准利率加0.25%，截至2022年3月