收入情况 - [佣金收入同比增加6600万美元，其中有机增长贡献3650万美元，合作贡献2950万美元][94] - [政策费和分期付款费收入同比增加1000万美元，源于有机增长][95] - [2023年第一季度佣金和费用为3.30446亿美元，2022年为2.42848亿美元；有机收入为2.98652亿美元，2022年为1.78071亿美元，有机收入增长率为23%，2022年为16%][133] - [2023年第一季度有机收入为2.99亿美元，同比增长23%，2022年同期为1.78亿美元，同比增长16%][133] - [归属于BRP集团的净收入（亏损）2023年为 - 1413.2万美元，2022年为2286.9万美元；调整后净收入2023年为4915.7万美元，2022年为5754.5万美元；调整后摊薄每股收益2023年为0.42美元，2022年为0.50美元][134] - [2023年第一季度调整后净收入为4915.7万美元，摊薄后每股收益为0.42美元；2022年同期调整后净收入为5754.5万美元，摊薄后每股收益为0.50美元][134] - [其他收入（费用）净额同比减少1700万美元，主要因2022年第一季度利率上限收益1580万美元，而2023年第一季度利率上限亏损140万美元][129] - [其他收入（费用）净额同比减少1700万美元，2022年第一季度利率上限收益1580万美元，2023年第一季度利率上限损失140万美元][129] 运营集团费用变化 - [2023年第一季度各运营集团佣金、员工薪酬和福利费用有不同变化，保险咨询解决方案集团增加2501.2万美元（26%），承保、产能与技术解决方案集团增加3291.9万美元（95%），主街保险解决方案集团增加2035.4万美元（137%），公司及其他减少108.1万美元（-11%）][110] - [2023年第一季度，各运营集团佣金、员工薪酬和福利费用总计2.30954亿美元，较2022年的1.5375亿美元增加7720.4万美元，其中Mainstreet Insurance Solutions运营集团增幅达137%][110] - [主街保险解决方案运营集团其他运营费用同比增加400万美元，主要因广告营销、会费订阅、租金、差旅娱乐费用增加，部分被专业费用降低抵消][113] - [Mainstreet Insurance Solutions运营集团其他运营费用同比增加400万美元，主要因广告营销、会费订阅、租金、差旅娱乐等费用增加，部分被专业费用降低120万美元所抵消][113] - [2023年第一季度各运营集团或有对价出现公允价值损失，受合作伙伴增长趋势变化和贴现率降低影响][118] - [2023年第一季度，各运营集团或有对价出现公允价值损失，受合作伙伴增长趋势变化和贴现率降低影响，或有收益负债价值总体上升][118] - [UCTS运营集团佣金和费用同比增加4050万美元，主要因有机增长2740万美元、公司间收入增加1250万美元和合作贡献50万美元][108] - [2023年第一季度，UCTS运营集团佣金和费用同比增加4050万美元，主要源于有机增长2740万美元、内部公司收入增加1250万美元和合伙企业贡献50万美元][108] - [保险咨询解决方案运营集团佣金和费用同比增加2430万美元，主要因有机增长，包括基础佣金和费用2220万美元及或有和其他收入160万美元][138] - [保险咨询解决方案运营集团佣金和费用同比增加2430万美元，主要因有机增长；主街保险解决方案运营集团同比增加3520万美元，主要因合作贡献和有机增长][138][139] - [Mainstreet保险解决方案运营集团佣金和费用同比增加3520万美元，主要因合作贡献3030万美元和有机增长460万美元，有机增长包括核心佣金和费用380万美元及或有和其他收入80万美元][139] - [2023年第一季度其他运营费用为4660.4万美元，2022年为3644.2万美元，UCTS运营集团其他运营费用同比增加550万美元，主要因合作整合成本等；公司及其他部分其他运营费用同比减少480万美元，主要因专业费用等降低][142][143][144] - [其他运营费用2023年第一季度为4660.4万美元，2022年同期为3644.2万美元，同比增加1016.2万美元][142] - [UCTS运营集团其他运营费用同比增加550万美元，主要因合作整合成本等；公司及其他部分同比减少480万美元，主要因专业费用等成本降低][143][144] - [Mainstreet保险解决方案运营集团摊销费用同比增加，主要因Westwood合作相关无形资产摊销，保险咨询解决方案和UCTS运营集团摊销费用相对平稳][145] - [摊销费用在主街保险解决方案运营集团同比增加，主要因与韦斯特伍德合作记录的无形资产摊销；保险咨询解决方案和UCTS运营集团相对平稳][145] - [2023年第一季度保险咨询解决方案业务支出18795美元，占比76%；承保、能力与技术解决方案业务支出4859美元，占比20%；Mainstreet保险解决方案业务支出1104美元，占比4%][146] 流动性与资金安排 - [公司主要流动性需求包括支持业务有机增长、支付运营费用、履行税务应收协议付款等][119] - [公司近期打算用现金及现金等价物、运营现金流和可用借款来支付收益义务，必要时会考虑筹集额外债务或股权融资支持增长][120] - [2023年3月31日，定期贷款B借款8.36亿美元，适用利率8.21%；循环信贷额度借款4.85亿美元，适用利率7.90%][121][124] - [2023年3月31日，定期贷款B适用利率为8.21%，循环信贷额度未偿还借款4.85亿美元，适用利率为7.90%，未使用额度承诺费为0.40%][121] - [JPM信贷协议下借款包括8.36亿美元定期贷款B和4.85亿美元循环信贷安排，2023年3月31日适用利率分别为8.21%和7.90%][124] - [截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为8130万美元，JPM信贷协议下循环信贷额度可用借款能力为1.15亿美元，公司认为现有资金和现金流足以满足未来十二个月及以后的营运资金和承诺需求][148] - [2023年3月31日，公司现金及现金等价物为8130万美元，循环信贷安排下可用借款额度为1.15亿美元][148] - [JPM信贷协议提供总计14.5亿美元的高级有担保信贷安排，包括8.5亿美元2027年10月到期的定期贷款和6亿美元2027年4月到期的循环信贷额度][149] - [JPM信贷协议提供的高级有担保信贷安排本金总额为14.5亿美元，包括8.5亿美元定期贷款和6亿美元循环信贷安排][149] - [公司签订利率上限协议，2023年3月31日，3亿美元债务的基准利率上限为1.50%，12亿美元债务的基准利率上限为7.00%，利率上调100个基点将使JPM信贷协议的年利息支出增加1020万美元][150][160] - [2023年3月31日，利率上限协议将3亿美元债务的基准利率波动限制在最高1.50%，将12亿美元债务的基准利率波动限制在最高7.00%][150] - [考虑利率上限协议，2023年3月31日可变利率提高100个基点，将使JPM信贷协议的年利息费用增加1020万美元][160] - [截至2023年3月31日，公司未来租赁、债务等各项支付义务总计28.46568亿美元，其中未来1年需支付5.52403亿美元，1 - 3年需支付7.8528亿美元，3 - 5年需支付14.80865亿美元，超过5年需支付280.2万美元][151] - [公司未来运营租赁、债务、或有盈利支付等义务总计28.46568亿美元，其中1年内需支付5.52403亿美元，1 - 3年需支付7.8528亿美元，3 - 5年需支付14.80865亿美元，超过5年需支付28020美元][151] 其他事项 - [2023年第一季度，公司以一对一方式赎回834,641个BRP有限责任公司单位，换为A类普通股并注销相应B类普通股][126] - [截至2023年3月31日，公司对递延税项资产全额计提估值准备，直至有足够证据支持部分或全部转回][126] - [运营活动净现金使用量同比增加1060万美元，主要因非现金项目调整后净收入（亏损）现金减少1140万美元，保费、佣金和应收费用余额增加导致现金减少1300万美元，或有盈利支付减少带来现金增加1030万美元][127] - [2023年第一季度净经营活动使用现金同比增加1060万美元，主要因非现金项目调整后净收入现金减少1140万美元和保费、佣金及应收费用余额增加1300万美元][127] - [运营租赁费用在2023年第一季度为550万美元，2022年同期为470万美元][123] - [公司承诺到2028年10月向USF捐赠470万美元，预计董事会主席将承担一半费用][153] - [截至2023年3月31日，公司承诺向USF捐赠总计470万美元，预计董事会主席将承担一半费用][153] - [公司与税务应收协议方约定，将实际实现的美国联邦、州和地方所得税或特许经营税现金节省的85%支付给对方][154] - [公司投资活动净现金使用量同比增加200万美元，主要因软件开发项目等资本支出增加170万美元][156] - [投资活动净现金使用同比增加200万美元，主要因软件开发项目资本支出增加170万美元][156] - [2023年1 - 3月，公司共回购170240股股票，平均每股价格25.88美元][162]