公司上市与股份发行 - 公司于2019年10月28日完成首次公开募股，出售18,859,300股A类普通股，包括行使承销商超额配售权的2,459,300股[12] - 2019年10月28日，公司完成A类普通股首次公开募股，出售18,859,300股，发行价每股14美元，扣除承销折扣、佣金和发行费用后净收益2.414亿美元[67] - 2020年6月29日，公司完成A类普通股公开发行，出售13,225,000股，发行价每股13.25美元，扣除承销折扣、佣金和发行费用后净收益1.665亿美元[74] - 2020年12月11日，公司完成A类普通股公开发行，出售10,062,500股，发行价每股29.50美元，扣除承销折扣、佣金和发行费用后净收益2.832亿美元[75] 公司人员情况 - 截至2020年12月31日，公司约有1,525名同事，其中全职1,464名（占比96%），兼职60名，还与超2,800名独立签约代理人合作[18] - 2020年公司同事年度留存率超80.0%，新入职同事获1,500美元公司股票权益[19] - 公司超50%的高管领导团队来自其他行业，女性占同事总数的65.7%，54%的领导职位由女性担任，超51%的同事年龄超51岁[20] - 2020年公司新同事招聘数量比2019年增加60%，并在3月给予全额绩效加薪和奖金[23] - 自2021年4月1日起，公司所有岗位时薪至少15美元[24] - 公司代表超600,000名客户，拥有约1,400名同事，包括约290名风险顾问，在18个州设有约80个办事处[15] 公司员工福利与培训 - 2020年公司获Great Place to Work认证，被《财富》评为金融服务和保险行业最佳工作场所之一[26] - 公司为“BRP True North同事基金”承诺最高25万美元捐款，并对同事捐款提供最高25万美元的一对一匹配，2020年处理4份同事赠款申请[28] - 公司提供超650门培训课程，为新风险顾问提供10周强化培训课程[32] 公司业务目标与行业情况 - 公司目标是未来8年成为国内十大保险经纪商之一[36] - 美国约有3.7万家保险经纪商，2020年超700家被出售，2019年超600家被出售[37] - 自2016年以来与42家公司达成合作[37] - 2020年推出新品牌Guided Solutions[39] - 医疗保险行业规模约8500亿美元，原医疗保险计划占约三分之二，医疗保险优势占约三分之一[50] - 未来10年每天约1万名美国老年人达到退休年龄[50] 公司合作与收购情况 - 2020年完成16笔合作，总价10亿美元；2019年完成6笔，总价1.741亿美元[41] - 2020年借新定期贷款4亿美元，两次后续公开发行净收益4.497亿美元用于收购[41] 公司财务指标与风险 - 2020年最大单一客户收入占比不到1%[52] - 公司调整后EBITDA和利润率通常一季度最高，四季度最低[60] - 公司使用首次公开募股净收益从BRP收购14,000,000个新发行的有限责任公司单位，从Lowry Baldwin收购1,800,000个，从Villages Invesco收购600,000个[69] - 税收应收协议要求公司将实际实现的美国联邦、州和地方所得税或特许经营税现金节省金额的85%支付给BRP的有限责任公司成员[69][72] - 2020年12月31日，公司在新摩根大通信贷协议下有3.99亿美元未偿还借款，借款按浮动利率计息[407] - 若2020年12月31日伦敦银行同业拆借利率分别提高25和50个基点，公司新摩根大通信贷协议的年度利息费用将分别增加100万美元和200万美元[407] - 定期贷款B的利率下限为4.75%，只有当伦敦银行同业拆借利率每年波动超过0.75%时，适用利率才会改变[407] - 公司投资资产主要为现金及现金等价物等，因短期期限，公允价值接近账面价值，市场风险不重大[404] - 公司不积极投资或交易股票证券，通常在收购后不久处置因收购获得的重大股票证券[406]