公司业务布局与运营情况 - 截至2022年9月30日，公司的矿产和特许权权益位于美国大陆41个州，拥有超70000口生产井[121] - Aethon在安吉丽娜县成功投产10口井并对另外8口井开展作业，在圣奥古斯丁县投产4口井，正在钻探1口井，另有1口井等待完井；XTO Energy在圣奥古斯丁县的谢尔比槽地区投产3口2019年开钻的井[123] - 公司在东得克萨斯州的奥斯汀白垩层与多个运营商达成钻井协议，三口井测试项目表明现代完井技术可提高产量和储量；已钻18口新水平井，22口采用现代完井技术的井正在生产，另有5口正在钻探或完井[124] 市场价格与供需数据 - 2022年第三季度末，WTI现货油价为79.91美元/桶，亨利枢纽现货天然气价格为6.40美元/百万英热单位[131] - 2022年前9个月，美国净天然气出口平均为108亿立方英尺/天，较2021年平均水平增长11%；EIA预测2022年剩余时间平均出口量为118亿立方英尺/天，2023年为123亿立方英尺/天[132] - 2022年第三季度末，美国石油钻机数量为604台，天然气钻机数量为159台，其他钻机数量为2台，总计765台[134] - EIA估计2022年10月天然气注入季节结束时库存为3.5万亿立方英尺，比前五年平均水平低6%[137] - 2022年第三季度末，东部地区天然气存储量为756，中西部为916，山区为184，太平洋地区为247，中南部为1003，总计3106[138] 公司业绩评估指标 - 公司使用多种运营和财务指标评估业绩，包括油气产量、商品价格及衍生工具影响、调整后息税折旧摊销前利润和可分配现金流[140] - 公司通过监测和分析各盆地和油气藏的产量来跟踪和评估资产表现，并对比预测产量和实际产量[141] 公司套期保值情况 - 截至2022年9月30日，公司已对冲2022年和2023年可用石油和凝析油对冲量的98%和66%，以及可用天然气对冲量的72%和65%[153] - 公司允许对预期未来月度产量进行套期保值，前24个月可套期保值比例最高为90%，第25至36个月为70%，第37至48个月为50%[153] 公司季度财务数据对比（2022年Q3与2021年Q3） - 2022年第三季度，公司净收入为168,475千美元，2021年同期为16,178千美元；2022年前九个月净收入为293,261千美元，2021年同期为47,793千美元[159] - 2022年第三季度，公司调整后EBITDA为123,114千美元，2021年同期为76,498千美元；2022年前九个月调整后EBITDA为334,708千美元，2021年同期为214,845千美元[159] - 2022年第三季度，公司可分配现金流为116,510千美元，2021年同期为70,235千美元；2022年前九个月可分配现金流为315,712千美元，2021年同期为196,114千美元[159] - 2022年第三季度，公司石油和凝析油产量为844千桶，较2021年同期的922千桶下降8.5%；天然气产量为16,994百万立方英尺，较2021年同期的15,467百万立方英尺增长9.9%[161] - 2022年第三季度，公司石油和凝析油实现价格为95.07美元/桶，较2021年同期的67.15美元/桶增长41.6%；天然气实现价格为8.11美元/百万立方英尺，较2021年同期的4.73美元/百万立方英尺增长71.5%[161] - 2022年第三季度，公司石油和凝析油销售收入为80,240千美元，较2021年同期的61,916千美元增长29.6%；天然气和天然气液体销售收入为137,756千美元，较2021年同期的73,167千美元增长88.3%[161] - 2022年第三季度，公司总营收为216,429千美元，较2021年同期的59,827千美元增长261.8%，主要因油气销售增加、商品衍生品未实现收益及租赁奖金和其他收入增加[161][162] - 2022年第三季度，公司租赁运营费用为2,896千美元，较2021年同期的3,303千美元下降12.3%；折旧、损耗和摊销费用为12,208千美元，较2021年同期的14,925千美元下降18.2%[161] - 2022年第三季度，公司油气商品合约实现损失6890万美元，未实现收益6410万美元；2021年同期实现损失3410万美元，未实现损失4340万美元[166] 公司前三季度财务数据对比（2022年前三季度与2021年前三季度） - 2022年前三季度，公司石油和凝析油产量257.4万桶，同比下降1.4%；天然气产量4264.8万立方英尺，同比下降7.4%；当量产量96.82万桶油当量，同比下降5.9%[176] - 2022年前三季度，公司石油和凝析油实现价格97.27美元/桶，同比增长58.7%；天然气实现价格7.61美元/千立方英尺，同比增长102.9%；当量实现价格59.39美元/桶油当量，同比增长83.7%[176] - 2022年前三季度，公司石油和凝析油销售收入2.50367亿美元，同比增长56.5%；天然气和天然气液体销售收入3.24691亿美元，同比增长88.2%；租赁奖金和其他收入1026.2万美元，同比下降15.9%[176] - 2022年前三季度，公司商品衍生工具损失1.52095亿美元，较2021年同期的1.64923亿美元有所减少，降幅为7.8%[176] - 2022年前三季度，公司总营收4.33225亿美元，同比增长140.9%[176] - 2022年前三季度，公司租赁运营费用925.6万美元，同比下降5.6%；生产成本和从价税5130.9万美元，同比增长44.7%；勘探费用19.2万美元，同比下降82.2%[176] - 2022年前三季度，公司折旧、损耗和摊销费用3501.8万美元，同比下降24.5%；一般和行政费用3932.6万美元，同比增长5.3%；利息费用426.4万美元，同比增长1.6%[176] 公司信贷与资金安排 - 截至2022年9月30日，公司信贷安排下的未偿借款为6000万美元[190] - 公司计划用运营产生的现金、信贷安排借款、未来股权和债务发行所得以及资产出售所得为未来收购提供资金[192] - 2022年前9个月经营活动现金流为268550千美元，2021年同期为183426千美元，增加85124千美元[194][198] - 2022年前9个月投资活动净现金流为 -677千美元，2021年同期为 -13891千美元，减少13214千美元[195][198] - 2022年前9个月融资活动现金流为 -275911千美元，2021年同期为 -168067千美元，增加 -107844千美元[196][198] - 2022年非运营工作权益相关资本支出预算预计约为200万美元，截至2022年9月30日前9个月已投入50万美元[197] - 截至2022年9月30日，信贷安排未偿还借款为6000万美元，加权平均利率为5.50%[200] - 2022年10月，信贷安排借款基数从4亿美元提高到5.5亿美元，公司选择将承诺额度从4亿美元降至3.75亿美元[201] - 信贷安排需按0.375% - 0.500%的年化利率支付季度承诺费[202] - 信贷协议包含两项财务契约：总债务与EBITDAX之比不超过3.5:1.0，流动比率不低于1.0:1.0[203] 价格与债务变动影响 - 将2022年第三季度SEC商品定价降低10%，探明储量将比未调整情况减少约1%[208] - 截至2022年9月30日，债务增加1%将使利息支出增加50万美元[211]