财务总体状况 - 截至2022年6月30日，公司总资产为4.6498亿美元，较2021年12月31日的4.7758亿美元有所下降[13] - 截至2022年6月30日，股东权益为3.7612亿美元，较2021年12月31日的3.9125亿美元有所下降[13] - 截至2022年6月30日，公司股份数量为20,468,395，金额为172,445美元，净亏损1,513美元，赤字133,761美元，权益37,612美元[26] - 截至2022年6月30日，长期资产总额为913,000美元，较2021年12月31日的1,607,000美元有所下降[65] - 截至2022年6月30日，GES Manufacturing Services (M) Sdn Bhd应收账款余额为900,000美元，约占应收账款总额的17%[67] 营收情况 - 2022年第二季度总营收为1.0394亿美元，上年同期为1.0671亿美元；上半年总营收为2.0126亿美元，上年同期为2.0643亿美元[16] - 2022年第二季度，合作伙伴解决方案业务在北美、欧洲、亚洲的收入分别为8,254千美元、63千美元、1,036千美元，边缘到云业务收入分别为1,023千美元、18千美元、0千美元，总计10,394千美元[38] - 2021年第二季度，合作伙伴解决方案业务在北美、欧洲、亚洲的收入分别为7,555千美元、93千美元、2,312千美元，边缘到云业务收入分别为666千美元、45千美元、0千美元，总计10,671千美元[38] - 2022年上半年，合作伙伴解决方案业务在北美、欧洲、亚洲的收入分别为16,459千美元、153千美元、1,873千美元，边缘到云业务收入分别为1,587千美元、54千美元、0千美元，总计20,126千美元[38] - 2021年上半年，合作伙伴解决方案业务在北美、欧洲、亚洲的收入分别为15,078千美元、202千美元、3,475千美元，边缘到云业务收入分别为1,731千美元、157千美元、0千美元，总计20,643千美元[38] - 2022年第二季度和2021年第二季度，分别有990万美元和1020万美元的收入在某一时点确认，两个时期均有50万美元的收入在一段时间内确认[38] - 2022年上半年和2021年上半年，分别有1910万美元和1900万美元的收入在某一时点确认，分别有100万美元和170万美元的收入在一段时间内确认[38] - 2022年第一季度和第二季度，合作伙伴解决方案业务收入分别为9,353,000美元和18,485,000美元，边缘到云业务收入分别为1,041,000美元和1,641,000美元[64] - 2022年第二季度末三个月总营收为1.0394亿美元，较2021年同期减少27.7万美元，降幅3%；六个月总营收为2.0126亿美元，较2021年同期减少51.7万美元，降幅3%[93][96][97][98] - 2022年第二季度末三个月合作伙伴解决方案收入为935.3万美元，较2021年同期减少60.7万美元，降幅6%；六个月收入为1848.5万美元，较2021年同期减少27万美元，降幅1%[98][99] - 2022年第二季度末三个月边缘到云收入为104.1万美元，较2021年同期增加33万美元，增幅46%；六个月收入为164.1万美元，较2021年同期减少24.7万美元，降幅13%[98][100][101] 利润情况 - 2022年第二季度毛利润为1599万美元，上年同期为1192万美元；上半年毛利润为3082万美元，上年同期为2785万美元[16] - 2022年第二季度运营亏损为679万美元，上年同期为1321万美元；上半年运营亏损为1600万美元，上年同期为2172万美元[16] - 2022年第二季度净亏损为625万美元，上年同期净利润为293万美元；上半年净亏损为1513万美元，上年同期净亏损为567万美元[16] - 2022年第二季度末三个月总毛利润为159.9万美元，较2021年同期增加40.7万美元，增幅34%；六个月总毛利润为308.2万美元，较2021年同期增加29.7万美元，增幅11%[93][102] - 合作伙伴解决方案2022年第二季度末三个月毛利润为124.7万美元，毛利率13%，较2021年同期减少13.5万美元，降幅10%；六个月毛利润为282.7万美元，毛利率15%，较2021年同期增加10.9万美元，增幅4%[102][103] - 边缘到云2022年第二季度末三个月毛利润为35.2万美元，毛利率34%，较2021年同期增加54.2万美元；六个月毛利润为25.5万美元，毛利率15%，较2021年同期增加18.8万美元，增幅281%[102][106][107] 现金流情况 - 2022年上半年经营活动使用的净现金为1861万美元，上年同期为3821万美元[21] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为265万美元，上年同期为257万美元[21] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为67万美元，上年同期提供的净现金为413万美元[21] - 截至2022年6月30日，现金、受限现金和现金等价物为3.7845亿美元，较期初的4.0086亿美元减少[21] - 2022年上半年经营活动使用现金约190万美元，主要因当期净亏损和营运资金变动[116] - 2022年上半年投资活动使用现金约30万美元，用于内部开发软件形式的财产、厂房和设备增加[117] - 2022年上半年融资活动使用现金约10万美元，源于PSU现金结算，部分被股票期权行使所得款项抵消[118] - 2022年前六个月现金、现金等价物和受限现金减少220万美元，是运营所致且符合预期[84] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物分别为3784.5万美元和4008.6万美元[44] - 截至2022年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为3780万美元，较2021年12月31日减少220万美元[114] 合同相关情况 - 2022年第二季度和上半年，以及2021年第二季度和上半年，公司与合同资产相关的资产减值损失均为0[39] - 截至2022年6月30日，三个月和六个月合同资产期末余额均为5.1万美元，递延收入期末余额均为57.7万美元[40] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，合同取得成本摊销分别为4000美元和3.1万美元；六个月分别为9000美元和5.3万美元[40][41] - 与未履行或部分未履行的履约义务相关的未来预计收入，2022年剩余时间为62.3万美元，2023年为161.2万美元，2023年后为133万美元[42] 股份相关情况 - 2022年第二季度和上半年，因具有反稀释作用而被排除在摊薄净亏损每股计算之外的潜在稀释加权股份中，股票期权分别为1,066,162股和1,038,040股，受限股票单位分别为10,827.5股和16,913股[37] - 2021年第二季度和上半年，因具有反稀释作用而被排除在摊薄净亏损每股计算之外的潜在稀释加权股份中，股票期权分别为406,960股和299,743股，受限股票单位分别为0股和84,527股[37] - 截至2022年6月30日，股票期权数量为156.416万股，加权平均行权价格为2.06美元，加权平均剩余合同期限为6.53年[54] - 截至2022年6月30日，已归属且预计归属的股票期权数量为152.164万股，可行权的股票期权数量为104.9454万股[54] - 截至2022年6月30日，与已授予但尚未确认的股票期权相关的总补偿成本为193,019美元，将在约1.00年的加权平均期限内直线摊销[55] - 2022年6月30日，受限股票单位（RSU）未归属数量为69,228股，相关未确认总补偿成本约为224,991美元，将在约0.6年的加权平均期限内直线摊销[56] - 2022年第一季度和第二季度，绩效股票单位（PSU）分别记录费用约9,500美元和21,000美元，截至2022年6月30日，相关未确认总补偿成本约为38,000美元，将在约3年的加权平均期限内摊销[57] 租赁相关情况 - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，租赁费用分别为17.4万美元和20.6万美元，租赁负债现金支付分别为17.6万美元和20.6万美元[50] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，使用权资产分别为143.1万美元和171.2万美元，总经营租赁负债分别为155.1万美元和183.5万美元[50] - 截至2022年6月30日，经营租赁负债按到期日计算的总最低租赁付款额为171.6万美元，现值为155.1万美元[50] 费用相关情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，股份支付总费用分别为4万美元和21万美元；六个月分别为11.5万美元和37.8万美元[53] - 2022年第一季度和第二季度，公司在微软返利计划中记录的成本降低额分别为94,000美元和229,000美元，营销费用降低额分别为69,000美元和174,000美元[73] - 2022年销售、一般和行政费用为202.2万美元，较2021年的214.8万美元减少12.6万美元，降幅6%；研发费用为25.6万美元，较2021年的36.5万美元减少10.9万美元，降幅30%[108] 业务情况 - 公司业务分为合作伙伴解决方案和边缘到云两个可报告业务部门，运营于计算机软件和服务行业[63] - 公司被授权在多个国家和地区销售Windows IoT操作系统，销售微软操作系统历史上占合作伙伴解决方案业务收入的绝大部分[69][71] - 2022年第一和第二季度合作伙伴解决方案业务客户订单虽未恢复到疫情前水平，但实现了季度环比增长，主要受两笔大额一次性销售推动[78] - 公司预计合作伙伴解决方案收入受微软其他经销商对Windows IoT OS软件大幅折扣影响的市场趋势未来几个季度可能持续[79] - 公司更新SquareOne产品，推出SquareOne Essentials入门级套餐和SquareOne Premier全套可配置物联网设备管理解决方案[82] - 2022年上半年产品开发投资超70万美元，其中30万美元作为内部开发软件计入资产负债表，其余作为研发费用计入损益表[83] 其他情况 - 2022年和2021年截至6月30日的季度和年初至今期间均未记录所得税[112] - 其他收入（损失）净额同比和环比下降，原因是2021年第二季度薪资保护计划贷款豁免产生的160万美元债务清偿收益在2022年未再次出现[111] - 公司认为现有现金和现金等价物至少在未来12个月内足以满足营运资金和资本支出需求[115] - 公司2022年度股东大会定于11月29日上午10点（太平洋时间）在总部举行，记录日期为9月30日[124] - 股东提交提案和提名董事的通知须在8月31日前发出，并符合相关要求[125][126]