财务状况概述 - 截至2022年9月30日，公司总资产为4.4464亿美元，较2021年12月31日的4.7758亿美元有所下降[15] - 截至2022年9月30日，已发行和流通的普通股为20493827股，较2021年12月31日的20374406股有所增加[15] - 截至2022年9月30日，普通股股份为20,493,827股，金额为172,637美元，累计亏损为134,886美元，股东权益为36,665美元[27] - 截至2022年9月30日，现金、受限现金及现金等价物期末余额为2.6386亿美元，较期初的4.0086亿美元减少[22] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司长期资产分别为90.2万美元和160.7万美元，其中北美地区分别为75.7万美元和143万美元，欧洲地区分别为14.5万美元和17.7万美元[73] - 截至2022年9月30日，GES Manufacturing Services (M) Sdn Bhd应收账款余额为65.2万美元，约占总应收账款的14.5%，2021年12月31日无客户占总应收账款的10%以上[75] - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物、受限现金和短期投资为3710万美元，较2021年12月31日减少300万美元[123] - 截至2022年9月30日，公司披露控制和程序有效，且该季度财务报告内部控制无重大变化[134][135] 营收情况 - 2022年第三季度总营收为8406万美元，较2021年同期的1.0646亿美元有所下降；前九个月总营收为2.8532亿美元，较2021年同期的3.1289亿美元有所下降[17] - 2022年第三季度，合作伙伴解决方案收入为7,557,000美元，边缘到云收入为849,000美元，总计8,406,000美元；2021年同期分别为9,638,000美元、1,008,000美元和10,646,000美元[42] - 2022年前九个月，合作伙伴解决方案收入为26,042,000美元，边缘到云收入为2,490,000美元，总计28,532,000美元；2021年同期分别为28,393,000美元、2,896,000美元和31,289,000美元[42] - 2022年第三季度，770万美元收入在某一时点确认，70万美元收入在一段时间内确认；2021年同期分别为960万美元和100万美元[42] - 2022年前九个月，2690万美元收入在某一时点确认，170万美元收入在一段时间内确认；2021年同期分别为2840万美元和290万美元[42] - 2022年9月30日止三个月，总营收840.6万美元，较2021年同期减少224万美元，降幅21%；九个月总营收2853.2万美元，较2021年同期减少275.7万美元，降幅9%[103] - 2022年第三季度总营收840.6万美元，较2021年同期的1064.6万美元下降21%；前九个月总营收2853.2万美元，较2021年同期的3128.9万美元下降9%[108] - 2022年前三季度合作伙伴解决方案收入较2021年同期减少240万美元，下降8%；边缘到云收入较2021年同期减少40万美元，下降14%[108] - 2022年和2021年截至9月30日的三个和九个月，均无客户占总营收的10%或以上[74] 利润情况 - 2022年第三季度净亏损为1125万美元，前九个月净亏损为2638万美元[17] - 2022年第三季度基本和摊薄后每股亏损为0.05美元，前九个月为0.13美元[17] - 2022年第三季度综合亏损为1139万美元，前九个月为2700万美元[17] - 2022年9月30日止三个月，毛利润113.5万美元，较2021年同期减少19.3万美元，降幅15%；九个月毛利润421.7万美元，较2021年同期增加10.4万美元，增幅3%[103] - 2022年前三季度合作伙伴解决方案毛利润较2021年同期减少5.5万美元，下降1%；边缘到云毛利润较2021年同期增加15.9万美元，增长64%[112] 现金流情况 - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为2497万美元，较2021年同期的3192万美元有所减少[22] - 2022年前九个月投资活动净现金为-1.1083亿美元，主要因购买短期投资1.0677亿美元和购置财产及设备406万美元[22] - 2022年前九个月融资活动净现金为-58万美元，2021年同期为3.2004亿美元[22] - 2022年前九个月经营活动使用现金约250万美元，主要因净亏损260万美元，非现金调整增加60万美元，营运资金项目减少50万美元[125] - 2022年前九个月投资活动使用现金约1110万美元，其中1070万美元投资于2022年12月31日到期的国债[127] - 2022年前九个月融资活动使用现金约10万美元，主要因PSU现金结算，部分被股票期权行使所得款项抵消[128] 合同相关情况 - 截至2022年9月30日，三个月和九个月合同资产期末余额均为5.1万美元，递延收入期末余额均为38.9万美元[44] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，合同取得成本摊销分别为3000美元和4000美元；九个月分别为1.2万美元和5.7万美元[45] - 预计Edge to Cloud业务2022年剩余时间、2023年、2024年确认的收入分别为32.6万美元、161.2万美元、133万美元[47] - 2022年和2021年第三季度及前九个月，合同资产均无资产减值损失[43] 资产情况 - 2022年9月和2021年12月，现金分别为206.3万美元和250.6万美元，现金等价物分别为2410.2万美元和3702.3万美元，受限现金分别为22.1万美元和55.7万美元[49] - 持有至到期的短期投资摊余成本为1067.7万美元，公允价值为1067.4万美元[49] - 2020年11月续租英国办公室，记录使用权资产和净租赁负债增加40万美元[56] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，使用权租赁资产分别为134万美元和166万美元[58] - 截至2022年9月30日，经营租赁负债最低付款总额为159.8万美元，现值为145.8万美元[59] 股票相关情况 - 公司有股票计划和激励股票计划，激励股票期权仅授予员工[60] - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司基于股票的薪酬费用分别为18.4万美元和29.8万美元，2021年同期分别为21.8万美元和59.6万美元[61] - 截至2022年9月30日，股票期权余额为155.9197万股，加权平均行权价格为2.05美元，加权平均剩余合约期限为6.42年，合计内在价值为5.1822万美元[62] - 截至2022年9月30日，受限股票单位未归属数量为6.5914万股，加权平均授予价格为3.25美元，未确认的总薪酬成本约为14.1416万美元，将在约0.5年内直线摊销[64] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，绩效股票单位费用分别约为0.81万美元和1.7万美元；九个月分别约为2.91万美元和5.1万美元。截至2022年9月30日，未确认的总薪酬成本约为3.02万美元，将在约2.8年内摊销[65] - 截至2022年9月30日，公司普通股预留未来发行数量为296.8162万股，其中股票期权未行使数量为155.9197万股，受限股票单位和绩效股票单位未行使数量为48.2914万股，可供未来授予的股票期权和受限股票单位数量为92.6051万股[67] - 2022年第三季度和前九个月，因具有反稀释作用而被排除在摊薄净亏损每股计算之外的潜在稀释加权股票中，股票期权分别为1,248,513股和1,158,220股，股权奖励分别为76,036股和36,826股；2021年同期股票期权分别为384,444股和317,909股，股权奖励分别为35,275股和68,341股[41] 业务运营情况 - 公司为联网设备制造商和运营商开发和部署技术，业务重心已转向云连接设备[32][34] - 公司运营分为合作伙伴解决方案和边缘到云两个可报告部门，2022年9月30日止三个月和九个月，合作伙伴解决方案部门收入分别为755.7万美元和2604.2万美元，边缘到云部门收入分别为657.4万美元和2223.2万美元[72] - 公司大部分收入来自转售微软Windows嵌入式和物联网操作系统软件，目前与微软的分销协议无自动续约条款，微软可随时单方面终止协议[79] - 2022年前三季度产品开发投资超120万美元，其中40万美元作为内部开发软件计入资产负债表，其余作为研发费用计入运营报表[91] - 2022年第三季度投资2210万美元购买国债，其中约1140万美元期限少于90天，1070万美元期限略超90天[92] - 公司更新SquareOne产品，推出SquareOne Essentials入门级套餐和SquareOne Premier全功能套餐[90] - 公司预计市场上其他微软分销商对Windows IoT OS软件的深度折扣趋势可能在未来几个季度持续[87] - 公司在边缘到云业务板块专注服务少数关键客户，如支持Itron公司的智能电网项目[88] - 2022年第三季度合作伙伴解决方案收入低于预期，主要因客户面临供应链问题、部分微软产品停产及亚洲销售下降[86] 费用情况 - 2022年9月30日止三个月，总成本727.1万美元，较2021年同期减少204.7万美元，降幅22%；九个月总成本2431.5万美元，较2021年同期减少286.1万美元，降幅11%[103] - 2022年前三季度销售、一般和行政费用为619.5万美元，较2021年同期基本持平；研发费用为77.6万美元，较2021年同期的94.1万美元下降18%[118] - 2022年和2021年截至9月30日的九个月，经营租赁费用分别为27.1万美元和31.1万美元[58] 财务报表编制 - 未经审计的合并财务报表按照美国证券交易委员会的规则和条例编制，包括公司及其全资子公司的账户[35] - 编制财务报表需要管理层进行估计和假设，实际结果可能与这些估计不同[38] 公司文件提交情况 - 公司修订和重述公司章程修正案文件于1999年8月17日以S - 1表格提交[138] - 公司章程修正案文件于2000年8月7日以10 - Q表格提交[138] - 修订和重述公司章程及细则相关文件于2005年10月11日和2020年8月10日以8 - K表格提交[138] 报告签署与日期 - 报告由首席财务和运营官、秘书兼财务主管Christopher Wheaton代表公司签署[141] - 报告日期为2022年11月10日[142] 资金充足性 - 公司认为现有现金和现金等价物至少在未来12个月内足以满足营运资金和资本支出需求[124]