营收情况 - 2023年第三季度总营收929.2万美元，2022年同期为840.6万美元；2023年前三季度总营收2395.8万美元，2022年同期为2853.2万美元[40] - 2023年前三季度总营收2.3958亿美元，较2022年同期的2.8532亿美元减少457.4万美元，降幅16%；第三季度总营收929.2万美元，较2022年同期的840.6万美元增加88.6万美元，增幅11%[210][212] - 2023年前三季度Partner Solutions营收2.1652亿美元，较2022年同期的2.6042亿美元减少439万美元，降幅17%；第三季度营收863.4万美元，较2022年同期的755.7万美元增加107.7万美元，增幅14%[212] - 2023年前三季度Edge to Cloud营收230.6万美元，较2022年同期的249万美元减少18.4万美元，降幅7%；第三季度营收65.8万美元，较2022年同期的84.9万美元减少19.1万美元，降幅22%[212] - 2023年前三季度Partner Solutions营收减少主要因北美销售额减少340万美元和亚洲销售额减少90万美元[214] - 2023年前三季度Edge to Cloud营收减少是因2023年7月停止服务某客户致收入减少[215] - 2023年和2022年截至9月30日的季度，时点确认收入分别为880万美元和770万美元，时段确认收入分别为50万美元和70万美元；2023年和2022年截至9月30日的九个月，时点确认收入分别为2210万美元和2690万美元，时段确认收入分别为190万美元和170万美元[85] - 2023年第三季度，合作伙伴解决方案业务收入为8634美元，成本为7681美元，毛利润为953美元；边缘到云业务收入为658美元，成本为616美元，毛利润为42美元；总毛利润为995美元[110] - 2023年前三季度，合作伙伴解决方案业务收入为21652美元，成本为18375美元，毛利润为3277美元；边缘到云业务收入为2306美元，成本为1931美元，毛利润为375美元；总毛利润为3652美元[110] - 2023年和2024年边缘到云业务预计收入分别为742066美元和1597236美元，2025年预计为279883美元[114] - 2023年9月30日止三个月，一位客户占公司总收入约21%，即200万美元；2023年前九个月及2022年各季度，无客户占总收入10%以上[163] - 2023年前三季度，合作伙伴解决方案收入同比减少440万美元，降幅17%；第三季度总收入同比增加90万美元，其中合作伙伴解决方案收入增加110万美元，增幅14%，边缘到云业务收入减少20万美元，降幅22%[175][185][187][189] 利润与亏损情况 - 2023年第三季度净亏损113.3万美元，2022年同期为112.5万美元；2023年前三季度净亏损146.4万美元，2022年同期为263.8万美元[40] - 2023年第三季度基本和摊薄后每股亏损0.06美元，2022年同期为0.05美元；2023年前三季度基本和摊薄后每股亏损0.07美元，2022年同期为0.13美元[40] - 2023年前三季度毛利润365.2万美元，较2022年同期的421.7万美元减少56.5万美元，降幅13%；第三季度毛利润99.5万美元，较2022年同期的113.5万美元减少14万美元，降幅12%[210] - 2023年前三季度运营亏损265.2万美元，较2022年同期的275.4万美元减少10.2万美元，降幅4%；第三季度运营亏损155.2万美元，较2022年同期的115.4万美元增加39.8万美元，增幅34%[210] - 2023年前三季度净亏损146.4万美元，较2022年同期的263.8万美元减少117.4万美元，降幅45%；第三季度净亏损113.3万美元，较2022年同期的112.5万美元增加8000美元，增幅1%[210] - 2023年前九个月，公司净亏损1,464美元[48] - 2023年前三季度，合作伙伴解决方案毛利润同比减少50万美元；边缘到云业务毛利润因收入下降和利润率恶化而减少[190][191] 现金流情况 - 2023年前三季度经营活动净现金使用量为373.1万美元，2022年同期为249.7万美元[43] - 2023年前三季度投资活动净现金使用量为2221.5万美元，2022年同期为1108.3万美元[43] - 2023年前三季度融资活动净现金使用量为63.3万美元，2022年同期为5.8万美元[43] - 截至2023年9月30日，现金、受限现金和现金等价物为903.8万美元，年初为3563.5万美元[43] - 截至2023年9月30日，现金为154.1万美元，现金等价物为727.5万美元，受限现金为22.2万美元，短期投资为2279.6万美元；截至2022年12月31日，现金为224.3万美元，现金等价物为3317.1万美元，受限现金为22.1万美元，短期投资为7000美元[90] - 2023年前三季度，公司经营活动使用现金约250万美元，主要因净亏损260万美元，非现金调整增加60万美元，营运资金项目减少50万美元[199] - 2023年前三季度，公司确认120万美元的利息收入[178] - 截至2023年9月30日，公司现金、现金等价物、受限现金和短期投资中的美国国债证券成本为22796美元，持有至到期投资组合的合同到期日在2023年9月30日起的90天内[116] - 截至2023年9月30日，公司拥有现金、现金等价物、受限现金和短期投资共计3180万美元，足以满足未来12个月及更长期的现金需求和维持运营[221] - 2023年9月30日，公司现金、现金等价物、受限现金和短期投资总计3180万美元，较2022年12月31日减少380万美元[153] 股份情况 - 截至2022年9月30日，股份数量为20493827股，金额为172637美元[26] - 截至2023年9月30日，股份数量为19870527股，金额为172158美元[45] - 截至2023年9月30日，公司普通股发行和流通股数为19,870,527股，较2022年12月31日的20,337,906股有所减少[48][52][58] - 2023年前九个月，公司股票回购552,147股，金额为659美元[48] - 2023年前九个月，公司回购552,147股，花费70万美元；自计划启动以来，共回购731,004股，花费90万美元[159] - 2022年11月，董事会授权一项最高500万美元的普通股回购计划，该计划于2023年6月30日到期且未续约[108] - 截至2023年9月30日，股票期权数量为1183972股，加权平均行权价格为2.08美元，加权平均剩余合同期限为5.67年，合计内在价值为41866美元；截至2022年12月31日，股票期权数量为1539278股，加权平均行权价格为2.05美元，加权平均剩余合同期限为5.17年，合计内在价值为43783美元[103] - 截至2023年9月30日，受限股票单位相关的未确认总补偿成本约为11.9万美元，将在约0.5年的加权平均期间内直线摊销[105] - 截至2023年9月30日，与已授予但尚未确认的股票期权相关的总薪酬成本为51000美元，将在约0.8年的加权平均期间内直线摊销[128] - 2023年9月30日未归属股份为63,459股，加权平均授予价格为3.25美元[129] 公司业务与战略 - 公司为物联网设备制造商和运营商开发和部署技术，帮助客户降低成本和风险[29] - 公司业务已转向云连接设备，以满足物联网技术增长和客户需求[60] 财务报表编制 - 公司编制财务报表需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[67] 合同相关情况 - 截至2023年9月30日的三个月，合同资产期初余额为26.2万美元，确认收入17.4万美元，开票金额为 - 6万美元，期末余额为37.6万美元；递延收入期初余额为12.6万美元，确认收入 - 12.5万美元，开票金额为8万美元[70] - 截至2023年9月30日的九个月，合同资产期初余额为0，确认收入47.5万美元，开票金额为 - 15万美元，期末余额为37.6万美元；递延收入期初余额为21万美元，确认收入 - 42万美元，开票金额为24万美元，重分类及其他为5.1万美元[70] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，合同取得成本摊销分别为0和3000美元；2023年和2022年截至9月30日的九个月，合同取得成本摊销分别为11250美元和12000美元[87] 财务指标相关 - 2023年和2022年截至9月30日的季度，股息收益率均为0%；2023年和2022年截至9月30日的季度，预期寿命分别为6.2年和4.9年；2023年和2022年截至9月30日的季度，预期波动率分别为93%和110%；2023年和2022年截至9月30日的季度，无风险利率分别为3.8%和3.3%[101] 租赁与资产情况 - 2023年7月，公司签订转租协议，将位于华盛顿州西雅图的公司办公设施全部转租给第三方[93] - 截至2023年9月30日，公司总资产为39,540美元，较2022年12月31日的42,171美元有所减少[58] - 截至2023年9月30日，公司总负债和股东权益为39,540美元，较2022年12月31日的42,171美元有所减少[58] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为33,518美元，较2022年12月31日的35,399美元有所减少[58] - 截至2023年9月30日，公司使用权租赁资产为732美元，当前经营租赁负债为373美元，非当前经营租赁负债为824美元，总经营租赁负债为1197美元，加权平均剩余租赁期限为3.5年，加权平均折现率为8.5%[121] - 2023年7月，公司将西雅图的公司办公设施转租给第三方，租期47个月，2023年第三季度和前三季度的转租租金收入约为14000美元[123] - 2023年第三季度，公司因转租交易对相关使用权资产进行减值测试，确认减值损失约363000美元[124] - 2023年9月30日，公司一处办公设施出售的非现金损失约98,000美元计入销售、一般和行政费用[136] - 2023年7月，公司签订西雅图办公空间转租协议，转租收入约为未来主租赁付款义务的62%，并记录约10万美元的非现金销售损失[203] - 公司因转租记录约36万美元的使用权资产减值损失，计入销售、一般和行政费用[177] 费用相关 - 2023年第三季度，公司基于股票的薪酬费用为154美元，2023年前三季度为233美元[127] - 2023年前九个月，公司基于股票的薪酬为233美元[48] - 2023年第三季度和前九个月，公司分别记录与Derrickson先生绩效股票单位（PSU）奖励相关的费用约2,300美元和8,600美元；2022年同期分别约为8,100美元和29,100美元[130] - 2023年9月30日止三个月，公司运营费用较2022年同期增加约26万美元；排除相关费用后，季度环比减少约20万美元[152] - 2023年前三季度，公司总运营费用同比减少约67万美元，主要因劳动力和营销支出减少[204] - 2023年第二季度，公司记录约20万美元的调整，以预提2023年1月至6月估计已赚取的100%激励收入，该调整减少了合作伙伴解决方案的收入成本[141] - 自2023年7月1日起，公司估计赚取的100%激励收入将在赚取期间记录为合作伙伴解决方案收入成本的减少[167] - 2023年第二季度，公司对合作伙伴解决方案收入成本进行约10万美元的一次性调整[168] 应收账款情况 - 2023年9月30日，一位客户的应收账款为200万美元，约占总应收账款的37%；2022年9月30日，一位客户的应收账款为60万美元，约占14.5%[137] 合并与收购情况 - 2023年10月11日，公司与Kontron America及其收购子公司达成合并协议，10月24日Kontron发起以每股1.90美元的全现金要约收购，隐含股权价值约3810万美元，交易预计2023年晚些时候完成[171][179] 市场趋势与影响 - 公司认为合作伙伴解决方案收入受Linux和Android操作系统竞争影响，预计这一市场趋势未来几个季度可能持续[175][188] 或有损失情况 - 截至2023年9月30日，公司未记录任何或有损失应计项目[109] 成本情况 - 2023年前三季度总成本2.0306亿美元，较2022年同期的2.4315亿美元减少400.9万美元，降幅16%；第三季度总成本829.7万美元，较2022年同期的727.1万美元增加102.6万美元，增幅14%[210]