公司基本信息 - 公司是一家资产达123亿美元的金融控股公司，成立于1980年，旗下子公司Busey Bank在伊利诺伊州、密苏里州、佛罗里达州和印第安纳州设有银行中心[24] - Busey Bank在伊利诺伊州有46个银行中心，在密苏里州有8个，在佛罗里达州西南部有3个，在印第安纳波利斯有1个[42] - 截至2022年12月31日，公司及子公司共有1497名全职员工[124] - 2022年末公司员工总数为1544人，其中全职1450人，兼职94人，分布在伊利诺伊州1094人、密苏里州169人、佛罗里达州74人、印第安纳州21人、远程办公186人[173] 财富管理业务数据 - 截至2022年12月31日，Busey Bank财富管理业务下管理的资产达111亿美元[43] 存款排名情况 - 基于2022年6月30日FDIC存款摘要，Busey Bank在伊利诺伊州9个县的总存款排名前十[48] 监管政策相关 - 联邦储备委员会设定的借记卡交易最高交换费为21美分加上交易价值的0.05%，符合条件的发卡行每笔交易可额外收取1美分用于欺诈预防，该限制自2022年7月1日起适用于Busey Bank[51] - 资产超过100亿美元的银行需在交易所清算掉期协议，Busey Bank从2021年开始遵守该要求[54] - 银行组织被认为“资本充足”的最低标准为一级资本比率等于风险加权资产的6%[57] - 寻求自由进行资本分配和支付高管奖金的机构，还需保持2.5%的普通股一级资本作为资本保护缓冲，计入缓冲后，普通股一级资本最低比率为7%，一级资本为8.5%，总资本为10.5%[57] - 《多德 - 弗兰克法案》中部分规定在银行实体资产超过100亿美元时触发，《监管 relief 法案》取消了资产在100亿至500亿美元之间银行实体的压力测试和风险委员会要求，但其他规定未变[60] - Busey Bank在2022年8月开始向CFPB监管过渡，此前由FDIC审查其消费者法律合规情况[53] - 公司在2020年资产超过100亿美元，沃尔克规则对公司运营无重大影响[61] - 巴塞尔协议III规则要求总资本与风险加权资产的最低比率为8%，一级普通股资本与风险加权资产的比率为6.5%或更高，一级资本与总风险加权资产的比率为8%或更高，总资本与总风险加权资产的比率为10%或更高[66] - 一级普通股资本与风险加权资产的比率需达到4.5%，一级资本与季度平均总资产的杠杆比率在任何情况下都需达到4%[85] - 为实现资本充足，银行组织一级资本与调整后季度平均总资产的杠杆比率需达到5%或更高[87] - 根据巴塞尔协议III规则，寻求自由支付股息的机构需在一级普通股资本中维持2.5%的资本保护缓冲[95] - 机构支付股息需维持2.5%的一级普通股资本作为资本保护缓冲[132] 监管费用支出 - 2022年12月31日，Busey银行向DFPR支付监管评估费用约90万美元[80] 资本充足情况 - 截至2022年12月31日，Busey银行资本充足，公司监管资本超过美联储要求，符合资本保护缓冲要求[89] 美联储政策影响 - 美联储货币政策会影响金融或银行控股公司及其子公司的经营业绩，新冠疫情加剧了这种影响[98] SEC相关 - First Busey Corporation普通股在SEC注册，需遵守SEC相关限制和要求[99] 《多德 - 弗兰克法案》影响 - 《多德 - 弗兰克法案》增加了股东对董事会的影响力，要求公司就高管薪酬和“金色降落伞”支付进行无约束力投票[100] 财务数据关键指标变化 - 2022年净利息收入为323,438美元，2021年为270,698美元，2020年为282,935美元[127] - 2022年总非利息收入为126,803美元，2021年为132,804美元，2020年为118,265美元[127] - 2022年净证券（收益）损失为2,133美元，2021年为 - 3,070美元，2020年为 - 1,331美元[127] - 2022年总非利息支出为 - 283,881美元，2021年为 - 261,780美元，2020年为 - 234,197美元[127] - 2022年拨备前净收入为168,493美元，2021年为138,652美元，2020年为165,672美元[127] - 2022年调整后拨备前净收入为179,424美元，2021年为160,792美元，2020年为180,516美元[127] - 2022年平均总资产为12,492,948美元，2021年为11,904,935美元，2020年为10,292,256美元[127] - 2022年报告的拨备前净收入与平均资产比率为1.35%，2021年为1.16%，2020年为1.61%[127] - 2022年调整后的拨备前净收入与平均资产比率为1.44%，2021年为1.35%，2020年为1.75%[127] - 2022年净利息收入为323,438千美元，2021年为270,698千美元，2020年为282,935千美元[158] - 2022年调整后净利息收入为322,503千美元，2021年为265,902千美元，2020年为275,284千美元[158] - 2022年报告的净利息收益率为2.84%，2021年为2.49%，2020年为3.03%；调整后的净利息收益率2022年为2.81%，2021年为2.42%，2020年为2.92%[158] - 2022年末有形账面价值为781,681千美元，2021年末为943,188千美元[161] - 2022年末有形账面价值每股为14.14美元，2021年末为17.01美元[161] - 2022年末有形普通股权益与有形资产比率为6.60%，2021年末为7.68%[161] - 2022年净收入为128311000美元，2021年为123449000美元，2020年为100344000美元；调整后净收入2022年为131910000美元，2021年为137108000美元，2020年为108728000美元[179] - 2022年摊薄每股收益报告值为2.29美元，调整后为2.35美元；2021年报告值为2.20美元，调整后为2.45美元；2020年报告值为1.83美元，调整后为1.98美元[179] - 2022年平均总资产为12492948000美元，2021年为11904935000美元，2020年为10292256000美元；报告的平均资产回报率2022年为1.03%，2021年为1.04%，2020年为0.97%；调整后2022年为1.06%，2021年为1.15%，2020年为1.06%[179] - 2022年平均有形普通股权益为824747000美元，2021年为952269000美元，2020年为871750000美元；报告的平均有形普通股权益回报率2022年为15.56%，2021年为12.96%，2020年为11.51%；调整后2022年为15.99%，2021年为14.40%，2020年为12.47%[179] - 2022年净利息收入为323,438美元，2021年为270,698美元，2020年为282,935美元[183] - 2022年税收等效收入为454,573美元，2021年为402,787美元，2020年为402,609美元[183] - 2022年总非利息支出为283,881美元，2021年为261,780美元，2020年为234,197美元[183] - 2022年报告效率比率为59.89%，2021年为62.19%，2020年为55.68%；调整后效率比率2022年为58.89%，2021年为57.89%，2020年为53.02%；调整后核心效率比率2022年为57.49%，2021年为56.70%，2020年为52.00%[183] 员工相关数据 - 2022年员工敬业度调查参与率达90%，结果创公司历史新高[148] - 2022年52%的员工参与了人才和领导力发展项目[148] - 健康与 wellness 项目B Well的参与率达94%[149] - 2022年女性占公司员工总数的60%，占高级领导层的25%[171] 市场与利率变化 - 2022年FOMC将联邦基金利率目标范围从0.00% - 0.25%提高到4.25% - 4.50%[194] - 2021年底停止新的美元LIBOR发行，剩余美元LIBOR期限将于2023年6月30日结束[196] 手续费收入变化 - 2022年下半年因Durbin规定，公司手续费收入减少[209] - 2022年7月1日起公司受Durbin规定约束，8月受CFPB监督[209] 公司面临风险 - 公司面临经济和市场风险，包括经济不确定性、利率变化、关键人员流失、诉讼等，可能影响公司未来业绩[166][169][170] - 市场波动、利率变化、资产价值下降、通胀、劳动力短缺、疫情、立法监管等因素可能对公司产生不利影响[192,198,200,201,204,205] - 公司财务表现高度依赖经营市场的商业环境[191] - 公司及其子公司在业务活动中面临法律诉讼风险，行业内公司常面临政府和自律机构的调查[211] - 此类调查结果可能导致重大民事或刑事处罚，包括罚款、赔偿、不利判决、和解、禁令等[211] - 公司面临信贷和贷款风险[212] - 金融服务行业竞争加剧，公司可能无法吸引新客户[213] - 消费者支出变化会对公司产生影响[213] - 极端天气事件如龙卷风、飓风、洪水和暴风雪会对公司造成经济影响[213] 大麻业务相关 - 2020年1月1日起，伊利诺伊州允许成年人从持牌药房合法购买娱乐用大麻；2022年11月，密苏里州选民批准大麻娱乐用途合法化[210] - 公司旗下Busey银行避免向涉及大麻或大麻产品的实体或个人提供银行产品或服务，并采取新账户筛查和客户尽职调查措施[210] - 伊利诺伊州、密苏里州和佛罗里达州的法律变化增加了公司运营所在州的大麻相关业务数量，使Busey银行面临更多相关风险[210] 前瞻性声明相关 - 公司不承担更新前瞻性声明的义务，除非联邦证券法有要求[213] 业务线贷款与存款数据 - 2022年末组合贷款为7725702美元，2021年末为7188998美元；核心贷款2022年末为7724857美元，2021年末为7114040美元[164] - 2022年末总存款为10071280美元，2021年末为10768577美元；核心存款2022年末为9949600美元，2021年末为10628880美元[164] - 2022年核心贷款与组合贷款比例为99.99%，2021年为98.96%；核心存款与总存款比例2022年为98.79%，2021年为98.70%；核心贷款与核心存款比例2022年为77.64%，2021年为66.93%[164]