公司概况 - 公司是资产达124亿美元的金融控股公司，股票在纳斯达克全球精选市场交易[196] 贷款情况 - 截至2021年6月30日，公司有49笔商业贷款和8笔零售贷款处于还款延期状态，涉及金额分别为1.435亿美元和80万美元[201][203] - 截至2021年6月30日，Busey Bank处理PPP贷款7043笔，金额达10.45775亿美元；GSB收购PPP贷款292笔，金额为4347.7万美元[203] - 截至2021年6月30日，贷款余额较2020年12月31日增长5.5%至72亿美元，商业贷款余额增加1.63亿美元，零售房地产和其他贷款增加2.65亿美元[269] - 截至2021年6月30日，贷款组合总额为71.86亿美元，较2021年3月31日的67.79亿美元有所增加[274] - 截至2021年6月30日，非执行贷款余额为2830万美元，较2020年12月31日的2430万美元增长16.5%，占总贷款的0.39% [277] - 截至2021年6月30日，潜在问题贷款降至4480万美元，较2020年12月31日的6880万美元减少34.9% [279] - 截至2021年6月30日，公司有49笔商业贷款和8笔零售贷款处于还款延期状态，分别涉及贷款1.435亿美元和80万美元[281] 收购与整合 - 2021年5月31日，公司完成对CAC的收购，GSB作为独立银行子公司运营，预计第三季度与Busey Bank合并[207] - 公司预计在2021年第四季度关闭并整合15家Busey Bank和2家GSB银行中心[212] 财务收入与费用 - 2021年第二季度和上半年，公司报告净收入分别为2976.6万美元和6758.2万美元，调整后分别为3192.1万美元和6998.6万美元[204] - 2021年第二季度和上半年，非运营税前调整中与收购相关的费用分别为270万美元和300万美元[208] - 2021年二季度平均生息资产为104.48亿美元，较2020年同期的94.85亿美元增长10.2%[226] - 2021年上半年净利息收入为1.31亿美元，较2020年同期的1.42亿美元下降7.8%[229] - 2021年二季度净息差为2.50%，较2020年同期的3.03%下降[227] - 2021年上半年净息差为2.61%，较2020年同期的3.11%下降[229] - 2021年二季度非利息收入为3301.1万美元，较2020年同期的2796.4万美元增长18.0%[234] - 2021年上半年非利息收入为6445.6万美元，较2020年同期的5548.1万美元增长16.2%[234] - 2021年二季度财富管理费用为1300.2万美元，较2020年同期的1019.3万美元增长27.6%[234] - 2021年上半年财富管理费用为2558.6万美元，较2020年同期的2174.8万美元增长17.6%[234] - 2021年二季度末财富管理部门管理资产达123亿美元，较2020年末的102亿美元增长20.3%[235] - 2021年二季度客户服务费用为861.1万美元，较2020年同期的702.5万美元增长22.6%[234] - 汇款处理收入在2021年第二季度增长17.0%至430万美元，上半年增长17.3%至880万美元[238] - 抵押贷款收入在2021年第二季度下降35.4%至170万美元，上半年增长8.0%至440万美元[239] - 银行持有的人寿保险收入在2021年第二季度下降35.3%至150万美元，上半年下降26.9%至240万美元[240] - 其他收入在2021年第二季度增长69.6%至290万美元，上半年增长59.4%至410万美元[241] - 非利息总费用在2021年第二季度增长18.0%至6260万美元，上半年增长3.1%至1.171亿美元[245] - 薪资、工资和员工福利在2021年第二季度增长22.2%至3490万美元，上半年增长4.3%至6530万美元[245] - 数据处理费用在2021年第二季度增长19.0%至480万美元，上半年增长7.7%至910万美元[247] - 场地净占用和家具设备费用合计在2021年第二季度下降9.6%至630万美元，上半年下降8.8%至1290万美元[248] - 效率比率在2021年第二季度为61.7%，上半年为58.2%，高于去年同期[253] - 调整后效率比率在2021年第二季度为58.9%，上半年为56.6%，高于去年同期[254] - 2021年第二季度和上半年有效所得税税率分别为18.7%和20.7%，低于约28%的法定税率[255] - 2021年6月30日净利息收入为6.4542亿美元，2020年6月30日为7.0813亿美元[295] - 2021年6月30日非利息收入为3.3011亿美元，2020年6月30日为2.7964亿美元[295] - 2021年6月30日调整前拨备前净收入为3.403亿美元，2020年6月30日为4.5394亿美元[295] - 2021年6月30日调整后拨备前净收入为3.7486亿美元，2020年6月30日为4.6448亿美元[295] - 2021年6月30日净收入为2.9766亿美元，2020年6月30日为2.5806亿美元[298] - 2021年6月30日调整后净收入为3.1921亿美元，2020年6月30日为2.6191亿美元[298] - 2021年6月30日摊薄后每股收益为0.53美元，调整后为0.57美元[298] - 2021年6月30日报告的平均资产回报率为1.05%，调整后为1.12%[298] - 2021年6月30日调整前拨备前净收入与平均资产比率为1.20%，调整后为1.32%[295] - 2021年6月30日净利息收入为64,542千美元，2021年3月31日为64,893千美元，2020年6月30日为70,813千美元[300] - 2021年6月30日调整后净利息收入为63,395千美元，调整后净利息利润率为2.43% [300] - 2021年6月30日报告的效率比率为61.68%，调整后的效率比率为58.89% [300] 资产与负债 - 截至2021年6月30日，公司在伊利诺伊州有53家Busey Bank和7家GSB银行中心，在密苏里州有10家，在佛罗里达州有4家，在印第安纳州有1家[209][210][211] - 截至2021年6月30日三个月，总生息资产平均余额为1.0448417亿美元，利息收入72267美元，收益率2.77%；2020年同期平均余额9485200美元，利息收入81950美元，收益率3.47%[218] - 截至2021年6月30日六个月，总生息资产平均余额为1.0102278亿美元，利息收入145199美元，收益率2.90%；2020年同期平均余额9151372美元，利息收入167113美元，收益率3.67%[223] - 截至2021年6月30日三个月，总利息负债平均余额为6966046美元，利息支出7146美元，利率0.41%；2020年同期平均余额6527709美元，利息支出10420美元，利率0.64%[218] - 截至2021年6月30日六个月，总利息负债平均余额为6744850美元，利息支出14584美元，利率0.44%；2020年同期平均余额6519964美元，利息支出25420美元，利率0.78%[223] - 截至2021年6月30日三个月，净息差为2.36%，2020年同期为2.83%[218] - 截至2021年6月30日六个月，净息差为2.46%，2020年同期为2.89%[223] - 截至2021年6月30日三个月，净利息收益率为2.50%，2020年同期为3.03%[218] - 截至2021年6月30日六个月，净利息收益率为2.61%，2020年同期为3.11%[223] - 截至2021年6月30日三个月，总资产为1.1398655亿美元，2020年同期为1.037482亿美元[218] - 截至2021年6月30日六个月，总资产为1.0998672亿美元，2020年同期为1.0031499亿美元[223] - 截至2021年6月30日，总资产为12.42亿美元，较2020年12月31日增长17.7%；总负债为11.07亿美元，增长19.4%；股东权益为1.35亿美元，增长6.0%[257] - 截至2021年6月30日，可出售债务证券为3.46亿美元，较2020年12月31日增长53.2%；贷款净额为7.09亿美元，增长5.6%[257] - 截至2021年6月30日，无息存款为3.19亿美元，较2020年12月31日增长24.9%；有息存款为7.15亿美元，增长16.7%；总存款为10.34亿美元，增长19.1%[257] - 截至2021年6月30日，GSB贡献资产14亿美元、贷款净额4.22亿美元、总存款13亿美元[257] - 截至2021年6月30日，总存款增至103亿美元，较2020年12月31日的87亿美元增长19.1%，GSB存款增加13亿美元[282] - 截至2021年6月30日，公司可从FHLB额外借款12亿美元，从美联储额外借款4.765亿美元[284] - 截至2021年6月30日，未偿还贷款承诺和备用信用证为18亿美元，与2020年12月31日的余额一致[286] - 截至2021年6月30日，未使用承诺准备金为720万美元，低于2020年12月31日的730万美元[287] - 截至2021年6月30日，第一布西公司、布西银行和GSB的总资本与风险加权资产比率分别为16.41%、16.22%和18.20%，均高于最低要求[290] - 2021年6月30日平均总资产为1139.8655亿美元，2020年6月30日为1037.482亿美元[295][298] - 2021年6月30日总资产为12,415,449千美元，有形资产为12,051,651千美元[302] - 2021年6月30日股东总权益为1,345,691千美元，有形普通股权益为981,893千美元[302] - 2021年6月30日流通在外普通股股数为56,330,616股，每股有形账面价值为17.11美元[302] - 2021年6月30日报告的平均有形普通股权益回报率为12.26%，调整后为13.14% [302] - 2021年上半年报告的平均有形普通股权益回报率为14.44%，调整后为14.96% [304] 信贷损失准备金 - 2021年第二季度信贷损失准备金费用因储备释放减少170万美元，上半年因储备释放减少850万美元[271] - 2021年第二季度和上半年，Busey Bank分别记录550万美元和1230万美元的负信贷损失准备金；GSB记录420万美元的购买信贷受损（PCD）贷款首日准备金和380万美元的信贷损失准备金[271] 贷款增长预期与管理 - 公司预计未来季度有机贷款增长将因COVID - 19及其对市场地区经济状况的影响而放缓[262] - 公司限制特定贷款领域的集中度，维持独立贷款审查部门定期审查贷款合规性[262][264] 非GAAP财务信息 - 本季度报告包含非GAAP财务信息，管理层用其分析公司业绩、做决策和进行同行比较[291] 前瞻性陈述风险 - 前瞻性陈述受多种因素影响，包括经济状况、法律法规、利率变化等[306] 会计政策与估计 - 公司建立了各种会计政策，关键会计估计对财务状况和经营成果的描述和理解至关重要[307,308] - 可供出售债务证券公允价值基于可观察数据，不同判断和估计可能导致不同估值[309] - 已实现证券损益在综合收益表中报告，出售证券成本采用个别认定法[310] - 可供出售债务证券若公允价值低于摊余成本则发生减值，需判断是否出售及减值原因[312] - 业务合并采用购买法核算，资产和负债按收购日公允价值记录，收购贷款ACL处理因是否为PCD而异[315] - 商誉代表收购价格超过净资产公允价值的部分，每年或更频繁评估减值，公司将监测新冠疫情影响[316] - 公司根据预计欠联邦和州税务管辖区的金额估计所得税费用，估计涉及管理层判断[318] - 公司在每个报告日计算ACL，用于预期信用损失，计算考虑多方面信息