公司业务概况 - 公司为超2200家客户提供服务，业务多元化，战略聚焦于有机会获得重复收入和多年期业务的市场[133][134] 财务数据对比（季度） - 2022年和2021年Q2毛合同收入分别为6240万美元和3650万美元，同比增长71.0%；H1毛合同收入分别为1.149亿美元和6830万美元，同比增长68.2%[135][136] - 2022年和2021年Q2调整后EBITDA分别为760万美元和420万美元；H1分别为1500万美元和830万美元[135][136] - 2022年Q2和H1小时计费业务分别占毛合同收入的6%；2021年同期分别占29%[149] - 2022年Q2和H1固定费用业务分别占毛合同收入的94%；2021年同期分别占71%[150] - 2022年第二季度总合同收入为6240万美元，较2021年同期增长2590万美元，增幅71.0%，其中收购贡献1610万美元，占增长额的62.1%[167] - 2022年第二季度各市场收入均有增长，交通市场增长510万美元，增幅122.2%；电力和公用事业市场增长170万美元，增幅28.1%；新兴市场增长170万美元，增幅168.4%；建筑基础设施市场增长1740万美元，增幅69.0%[169][170][171][172] - 2022年第二季度公共部门客户收入占比从2021年的12.3%增至19.9%，主要归因于收购计划[173] - 2022年第二季度合同成本（不含折旧和摊销）为3110万美元，较2021年同期增长1290万美元，增幅70.9%[175] - 2022年第二季度直接工资成本为2510万美元，较2021年同期增长1100万美元，增幅78.0%，占总合同成本的80.7%[176] - 2022年第二季度直接劳动力成本为1780万美元，较2021年同期增长730万美元，增幅69.5%[177] - 2022年第二季度其他直接工资成本为720万美元，较2021年同期增长360万美元，增幅100.0%[178] - 2022年第二季度运营费用为3090万美元，较2021年同期增长1220万美元，增幅65.2%[180] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用为2810万美元，较2021年同期增长1090万美元，增幅63.4%[181] - 2022年第二季度其他费用为100万美元，较2021年同期增加80万美元，主要归因于利息费用和收购相关费用增加[183] - 2022年第二季度所得税收益增加0.1百万美元，增幅100.0%，至0.2百万美元，有效税率从13.5%增至37.1%[185] - 2022年第二季度税前亏损与2021年同期持平，均为0.5百万美元，净亏损减少0.1百万美元，降幅25.0%，至0.3百万美元[186] - 2022年第二季度净服务账单增加23.9百万美元，增幅73.5%，至56.4百万美元，占总合同收入的百分比增加1.5%[187] - 2022年第二季度调整后EBITDA增加3.4百万美元，增幅81.0%，至7.6百万美元，调整后EBITDA利润率从12.9%增至13.4%[189][192] 财务数据对比（上半年） - 2022年上半年总合同收入增加46.6百万美元，增幅68.2%，至114.9百万美元，其中收购贡献21.1百万美元，占增幅的468.9%[193] - 2022年上半年建筑基础设施市场收入增加35.1百万美元，增幅75.9%，交通市场收入增加5.0百万美元，增幅59.7%，电力和公用事业市场收入增加4.3百万美元，增幅38.6%，新兴市场收入增加2.1百万美元，增幅83.3%[195][196][198][199] - 2022年上半年公共部门客户占总合同收入的比例从6.6%增至15.9%，主要归因于收购计划[200] - 2022年上半年总合同成本（不包括折旧和摊销）增加22.2百万美元，增幅64.7%，至56.5百万美元，占总合同收入的比例从50.3%降至49.2%[201] - 2022年上半年直接工资成本增加18.4百万美元，增幅67.4%，至46.0百万美元，占总合同成本的比例从79.6%增至81.0%[202] - 2022年上半年分包商和其他直接费用增加3.7百万美元，增幅52.9%，至10.7百万美元，占总合同收入的比例从10.2%降至9.4%[205] - 2022年上半年总运营费用增至5600万美元，较2021年同期的3280万美元增加2320万美元，增幅70.7%[206] - 2022年上半年净服务计费增至1.041亿美元，较2021年同期的6130万美元增加4280万美元，增幅69.8%[213] - 2022年上半年调整后EBITDA增至1500万美元，较2021年同期的830万美元增加670万美元，增幅80.7%[217] - 截至2022年6月30日的六个月，积压订单增至2.056亿美元，较2021年12月31日的1.67亿美元增加3860万美元，增幅23.1%[219] - 2022年上半年净收入增至110万美元，较2021年同期的50万美元增加60万美元，增幅120.0%[212] - 2022年上半年所得税收益增至30万美元，较2021年同期的20万美元费用增加50万美元，增幅250.0%[211] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为430万美元，2021年同期使用的净现金为50万美元[223] - 2022年上半年投资活动使用的净现金增至810万美元，较2021年同期的160万美元增加650万美元[226] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为900万美元，较2021年同期的4020万美元减少3120万美元[227] 收购情况 - 2022年5月4日，公司以约1830万美元收购McMahon Associates, Inc.；7月15日，以约1100万美元收购Project Design Consultants, LLC[137][139] - 公司正积极进行收购，预计将利用部分流动性和资本资源用于收购[221][222] 融资与发行 - 2022年2月8日，公司定价承销后续发行90万股普通股，净收益约1370万美元；行使超额配售权后，总收益约1690万美元[141][142] 税务相关 - 截至2022年6月30日，资产负债表中有120万美元递延雇主工资税，公司持续评估新冠疫情对项目和运营的影响[143] - 2022年7月27日，公司变更会计方法获IRS批准，Q3将冲回不确定税务状况，建立递延税负债并减少税务费用[140] 业务指标说明 - 公司使用积压订单预测收入增长和人员需求，但该指标在行业内定义和计算方法不同，不适合用于与同行比较[161] 信贷与租赁 - 2022年5月23日，公司将循环信贷额度期限延长至2024年7月31日，最高本金金额提高到2500万美元，每月需按每日SOFR加2.00% - 2.60%的适用利率支付利息[230] - 公司与Huntington Technology Finance和Enterprise Leasing有主租赁安排，维持约200辆车的车队，租赁付款约每月40万美元[231] 财务相关说明 - 公司无重大表外安排、特殊目的实体及按公允价值核算的非交易所交易合同活动[232] - 公司在确定某些财务结果时使用估计，与2022年3月23日提交的10 - K年度报告相比，关键会计政策和估计无重大变化[233][234] 前瞻性陈述 - 公司季度报告包含前瞻性陈述，涉及近期和未来收购、市场扩张等多方面预期[235] - 前瞻性陈述受多种风险和不确定性影响，如人员保留、客户需求变化、国际形势等[236][238] - 公司无义务更新前瞻性陈述，除非适用法律或规则要求[239] 报告披露规定 - 作为较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[241]