公司业务概况 - 公司为超2200家客户提供服务，业务多元化，不依赖单一服务线、地区或终端市场[157][158] 财务收入情况 - 2022年第三季度总合同收入7120万美元，2021年同期为3970万美元，同比增长79.3%；2022年前三季度总合同收入1.861亿美元，2021年同期为1.08亿美元，同比增长72.3%[159] - 2022年第三季度和前三季度，小时计费业务分别占总合同收入的7%和6%；2021年同期分别占4%和5%[178] - 2022年第三季度和前九个月，固定费用业务分别约为6650万美元和1.746亿美元，占总合同收入的93%和94%；2021年同期分别约为3820万美元和1.032亿美元，占比96%和96%[180] - 2022年第三季度总合同收入为7120万美元，较2021年同期的3970万美元增加3150万美元，增幅79.4%；其中收购带来2260万美元的增长[197] - 2022年第三季度净收入为339.7万美元，净利率4.8%；前九个月净收入为453.4万美元，净利率2.4%；2021年同期净收入分别为35.7万美元和89.9万美元，净利率分别为0.9%和0.8%[195] - 2022年第三季度净服务账单为6490.3万美元，较2021年同期的3574.8万美元增加2915.5万美元，增幅81.8%；前九个月净服务账单为1.69019亿美元，2021年同期为9707.4万美元[195] - 2022年第三季度建筑基础设施市场收入较2021年同期增加1650万美元，增幅58.2%，预计该市场在2022年剩余时间仍将占大部分总收入[198] - 2022年第三季度交通业务收入较2021年同期增加920万美元，增幅227.7%，主要归因于收购McMahon Associates, Inc.，预计将继续增加该业务收入并改善收入多元化[199] - 2022年第三季度电力和公用事业业务收入较2021年同期增加250万美元，增幅39.9%，主要归因于佛罗里达一个多年期公用事业地下工程的扩张以及全国天然气管道和电力传输项目收入的增加[200] - 2022年第三季度新兴市场收入较2021年同期增加340万美元，增幅310.8%，预计通过对可再生能源和能源转型的投资实现持续增长[203] - 2022年和2021年第三季度，公共部门客户分别占总合同收入的15.8%和12.4%，增长主要归因于收购计划[204] - 2022年第三季度净服务计费增至6490万美元，较2021年同期增加2920万美元，增幅81.8%[218] - 2022年前九个月总合同收入增至1.861亿美元，较2021年同期增加7810万美元，增幅72.3%[223] - 2022年前九个月建筑基础设施市场合同收入增至1.261亿美元，较2021年同期增加5160万美元，增幅69.2%[225] - 2022年前九个月交通运输市场收入增至2650万美元，较2021年同期增加1410万美元，增幅114.4%[226] - 2022年前九个月电力与公用事业市场合同收入增至2440万美元，较2021年同期增加685万美元，增幅39.1%[225] - 2022年前九个月其他新兴市场合同收入增至918万美元，较2021年同期增加552万美元，增幅150.6%[225] - 2022年前九个月电力和公用事业收入增加680万美元，增幅39.1%，新兴市场收入增加550万美元，增幅150.6%[227][228] - 2022年和2021年前九个月，公共部门客户分别占总合同收入的15.9%和13.6%，增长主要归因于收购计划[230] - 2022年前九个月净服务账单增加7190万美元，增幅74.0%，达1.69亿美元，占总合同收入的比例增加1.0%[243] 利润与成本情况 - 2022年第三季度调整后EBITDA为960万美元，净利润340万美元；2021年同期调整后EBITDA为440万美元，净利润40万美元；2022年前三季度调整后EBITDA为2460万美元，净利润450万美元；2021年同期调整后EBITDA为1270万美元，净利润90万美元[159] - 2022年第三季度调整后EBITDA为962.4万美元，调整后EBITDA利润率为14.8%；前九个月调整后EBITDA为2460.6万美元，调整后EBITDA利润率为14.6%；2021年同期调整后EBITDA分别为442.6万美元和1269.7万美元，调整后EBITDA利润率分别为12.4%和13.1%[195] - 2022年第三季度总合同成本（不含折旧和摊销）增至3400万美元，较2021年同期增加1450万美元，增幅74.4%[205] - 2022年第三季度直接工资成本增至2760万美元，较2021年同期增加1210万美元，增幅78.1%[206] - 2022年第三季度总运营费用增至3500万美元，较2021年同期增加1510万美元，增幅75.9%[210] - 2022年第三季度调整后EBITDA增至960万美元，较2021年同期增加520万美元，增幅118.2%[221] - 2022年前九个月总合同成本（不含折旧和摊销）增加3660万美元，增幅68.0%，达9040万美元[231] - 2022年前九个月直接工资成本增加3050万美元，增幅71.1%，达7340万美元[232] - 2022年前九个月总运营费用增加3840万美元，增幅72.9%，达9110万美元[236] - 2022年前九个月其他费用增加140万美元，达210万美元，主要归因于利息费用和收购相关费用增加[240] - 2022年前九个月所得税收益增加200万美元，增幅2000.0%，达210万美元，有效税率降至 - 86.0%[241] - 2022年前九个月税前收入增加170万美元，增幅212.25%，达250万美元，净收入增加360万美元，增幅400%，达450万美元[242] 收购情况 - 2022年完成对McMahon Associates、Project Design Consultants、Anchor Consultants、A&A Land Surveying等公司的收购，交易金额分别约为1830万、1480万、410万和100万美元[159][160][163][164] - 2022年11月4日，完成对Spatial Acuity和SEI Engineering的资产收购，交易金额分别约为400万和80万美元[166][167] - 公司积极寻求收购机会，预计利用部分流动性和资本资源进行收购[252] 融资与债务情况 - 2022年10月31日，约950万美元的租赁设备被Honour Capital购买，公司相关债务由其再融资[165] - 2022年11月11日，公司与美国银行修订并重述信贷协议，将循环信贷额度最高本金提高到5000万美元，到期日为2024年9月30日[168] - 2022年2月8日，公司定价承销后续发行90万股普通股，净收益约1370万美元；行使超额配售权后，总发行股数增至105.75万股，总收益约1690万美元[169][172] - 截至2022年9月30日，资产负债表中包含根据《CARES法案》递延的雇主工资税120万美元[173] - 截至2022年9月30日，公司维持2500万美元循环信贷额度和三个非循环信贷额度[260] - 2022年11月11日，公司将循环信贷额度最高本金提高到5000万美元[260] - 公司拥有约300辆车的车队，租赁付款约每月60万美元[260] - 2022年10月31日，约950万美元设备租赁债务被重新融资[260] 其他财务指标 - 2022年前九个月积压订单增加6340万美元，增幅37.9%，达2.304亿美元，较2021年9月30日增加9110万美元，增幅65.4%[248] - 公司董事会授权回购不超过1000万美元普通股[253] - 2022年前9个月经营活动净现金流入1220万美元，2021年同期为320万美元[254][255][256] - 2022年前9个月投资活动净现金流出1520万美元，较2021年同期增加1150万美元[254][257] - 2022年前9个月融资活动净现金流入630万美元，较2021年同期减少3260万美元[254][259] 财报风险提示 - 公司财报包含前瞻性陈述，受多种风险因素影响[265][266]