BYTE Acquisition (BYTS) - 2021 Q1 - Quarterly Report
首次公开募股及私募配售情况 - 公司于2021年3月23日完成首次公开募股,发行3000万单位,每单位10美元,总收益3亿美元,发行成本约1720万美元,其中递延承销佣金约1050万美元[137] - 2021年4月7日,承销商部分行使超额配售权,额外购买2369251单位,额外收益23692510美元[137] - 首次公开募股同时完成私募配售,发行103万单位,每单位10美元,总收益1030万美元[137] 资金存放与赎回规定 - 首次公开募股和私募配售完成后,3亿美元净收益存入信托账户[138] - 若24个月内未完成业务合并,即2023年3月23日后,公司将赎回100%流通公众股[140] 特定时期财务盈亏情况 - 2021年1月8日至3月31日,公司净亏损约120万美元,主要包括衍生负债公允价值变动非现金损失约29.5万美元、一般及行政费用约16.3万美元和衍生负债发行成本非经营费用约77.8万美元,信托账户投资收入721美元部分抵消亏损[142] 特定时间点资金状况 - 截至2021年3月31日,公司运营银行账户约有160万美元,营运资金约260万美元[143] 流动性需求及贷款情况 - 首次公开募股前,公司流动性需求通过发起人支付2.5万美元、贷款约14.9万美元和私募配售未存入信托账户净收益满足,2021年3月25日已还清贷款[144] 认股权证及衍生负债情况 - 公司发行的1551.5万份认股权证确认为衍生负债,按公允价值计量[151] A类普通股赎回列示情况 - 截至2021年3月31日,27323935股A类普通股可能赎回,按赎回价值列示为临时权益[152]