财务表现 - 公司第二季度收入为9.932亿美元，同比增长22%[2] - 第二季度运营收入为1.021亿美元，同比增长160%[2] - 第二季度净收入为4450万美元，同比增长218%[2] - 第二季度自由现金流为1.084亿美元，同比增长459%[2] - 第二季度调整后的每股收益为0.19美元，同比增长12%[2] - 第二季度调整后的资本回报率为5.1%，同比下降1.5个百分点[2] - 公司第二季度收入为9.932亿美元，同比增长22%，主要来自民用航空、国防与安全以及医疗业务的增长[111] - 公司前六个月收入为19.27亿美元，同比增长23%，民用航空、国防与安全以及医疗业务分别贡献了1.926亿美元、1.496亿美元和1670万美元的增长[112] - 第二季度毛利润为2.736亿美元，占收入的27.5%，同比增长4600万美元，毛利率保持稳定[113] - 前六个月毛利润为5.065亿美元，占收入的26.3%，去年同期为4.414亿美元，毛利率下降部分原因是国防与安全业务的不利合同利润调整[114] - 第二季度营业利润为1.021亿美元，占收入的10.3%，同比增长6290万美元，主要来自民用航空、国防与安全以及医疗业务的贡献[115] - 前六个月营业利润为1.415亿美元，占收入的7.3%，同比增长1610万美元，民用航空业务贡献了5490万美元的增长[116] - 第二季度调整后分部营业利润为1.247亿美元，占收入的12.6%，同比增长3400万美元，民用航空和医疗业务分别贡献了3910万美元和320万美元的增长[118] - 前六个月调整后分部营业利润为1.856亿美元，占收入的9.6%，同比下降350万美元，国防与安全和医疗业务分别减少了5320万美元和630万美元[119] - 第二季度调整后净利润为6150万美元，调整后每股收益为0.19美元，同比增长830万美元[109] - 前六个月调整后净利润为7910万美元，调整后每股收益为0.25美元，同比下降1970万美元[109] - 净财务费用同比增长18%，主要由于长期债务水平上升和可变利率增加[120] - 2023财年前六个月的净财务费用为7750万美元，同比增加1390万美元[121] - 本季度所得税率为24%，所得税金额为1450万美元，而去年同期为负310%[121] - 2023财年前六个月的所得税金额为1400万美元，有效税率为22%，去年同期为负4%[123] - 本季度总调整积压订单增长6%，达到106.379亿美元[129] - 本季度的订单销售比为1.30倍，过去12个月的比率为1.35倍[130] - 公司第二季度收入为4.424亿美元，同比增长6%，主要得益于欧洲和北美项目活动增加以及外汇影响[161] - 公司第二季度调整后运营收入为1840万美元，占收入的4.2%，同比下降8.3百万美元，主要受北美项目通胀和供应链中断影响[167] - 公司第二季度订单与销售比率为1.48倍，过去12个月的比率为1.40倍[156] - 公司第二季度国防与安全部门获得4.999亿美元订单，2023财年累计获得9.879亿美元订单[158] - 公司第二季度医疗保健部门收入为4360万美元，同比增长25%，主要得益于患者模拟器销售增加[178] - 公司第二季度调整后积压订单为54.571亿美元，同比增长9%，主要受外汇波动影响[155] - 公司第二季度资本支出为6460万美元，其中增长资本支出为5160万美元，维护资本支出为1300万美元[154] - 公司第二季度运营收入为1210万美元，同比增长236%，主要由于重组、整合和收购成本降低[163] - 公司第二季度医疗保健部门运营收入为160万美元，同比增长189%，主要由于销售量和产品组合改善[180] - 公司第二季度调整后积压订单为51.808亿美元，同比增长3%，主要受外汇波动影响[173] - 本季度调整后的部门营业收入为190万美元，占收入的4.4%，相比2022财年第二季度的130万美元亏损有所改善[186] - 本季度资本使用增加了3080万美元，主要由于非现金营运资本的增加，包括库存增加以支持收入增长和缓解供应链风险[189] - 本季度经营活动产生的净现金为1.38亿美元，比2022财年第二季度增加了1.071亿美元，主要由于净收入增加和非现金营运资本投资减少[194] - 本季度自由现金流为1.084亿美元，比2022财年第二季度增加了8900万美元，主要由于经营活动产生的现金增加和非现金营运资本投资减少[196] - 本季度增长资本支出为5360万美元，前六个月为1.106亿美元，维护资本支出为1500万美元，前六个月为3190万美元[198] - 本季度资本使用总额为75.121亿美元，比上一季度增加了3.321亿美元，主要由于无形资产和物业、厂房及设备的增加[199] - 本季度资本回报率（ROCE）为3.6%，调整后的ROCE为5.1%，相比去年同期的6.6%有所下降[200] 订单与积压 - 第二季度调整后的订单积压为106.379亿美元，同比增长21%[2] - 第二季度调整后的订单接收为12.946亿美元，同比增长49%[2] - 本季度总调整积压订单增长6%，达到106.379亿美元[129] - 本季度的订单销售比为1.30倍，过去12个月的比率为1.35倍[130] - 公司第二季度订单与销售比率为1.48倍，过去12个月的比率为1.40倍[156] - 公司第二季度国防与安全部门获得4.999亿美元订单，2023财年累计获得9.879亿美元订单[158] - 公司第二季度调整后积压订单为54.571亿美元，同比增长9%，主要受外汇波动影响[155] - 公司第二季度调整后积压订单为51.808亿美元，同比增长3%，主要受外汇波动影响[173] 业务增长与市场机会 - 公司超过60%的业务来自技术驱动的服务和基于软件的解决方案，这些业务具有高度重复性，并涉及与航空公司、商务飞机运营商和国防部队的长期协议[27] - 公司在全球拥有超过13,000名员工，分布在40多个国家的200多个站点和培训地点[20] - 公司管理着315台全飞行模拟器（FFS），并与约40家主要航空公司和飞机运营商签订了长期培训中心运营和培训服务协议[40] - 全球航空客运需求在2022年前九个月同比增长74%，其中欧洲增长131%，北美增长56%，亚洲增长26%[43] - 公司已与五家领先的电动垂直起降（eVTOL）开发商合作，包括Jaunt Air Mobility、Volocopter、BETA Technologies和Joby Aviation Inc.，以设计和开发飞行员和维护培训计划[42] - 商务航空市场表现强劲，美国联邦航空管理局（FAA）报告商务喷气机航班总数同比增长18%，欧洲商务航空航班同比增长24%[45] - 公司预计国防和安全业务将受益于北约和盟国增加国防开支的趋势，尤其是在应对近邻威胁和多领域任务准备方面[37] - 公司通过收购AirCentre，结合现有的机组操作和优化软件，提供端到端的飞行管理和机组优化解决方案，帮助航空公司和商务飞机运营商做出数据驱动的决策[40] - 公司预计未来几年在国防和安全市场的需求将增加，尤其是在任务准备和培训解决方案方面[37] - 公司通过其全球培训网络和创新的数字化沉浸式培训解决方案，继续在民用航空、国防与安全以及医疗保健市场扩展市场份额[29] - 全球民航业预计在未来十年内需要264,000名新飞行员，其中2021年底开始预计需要27,000名新飞行员[46] - 高级空中交通（AAM）市场预计到2028年将新增近60,000名飞行员需求[46] - 民航培训市场的可寻址市场规模约为65亿美元[47] - 国防和安全市场的可寻址市场规模约为143亿美元，其中最大的机会仍在航空领域[62] - 公司为全球50多个国家的约60支国防部队提供模拟产品和培训服务[55] - 公司在2022财年与北约和加拿大政府延长了合同至2027年，并有可能延长至2028年[57] - 医疗模拟市场的规模估计为17亿美元，北美是最大的市场，其次是欧洲和亚洲[71] - 公司提供超过200个学习模块和3,600个模拟临床经验课程包，覆盖95个国家的客户[69] - 公司通过战略收购和合作加速其作为平台无关的全球培训和模拟集成商的战略[53] - 公司为美国特种作战司令部提供任务指挥系统通用作战图（MCS/COP）项目，增强全球态势感知能力[60] 外汇影响 - 公司使用的外汇汇率在2022年9月30日、6月30日和3月31日分别为1.38、1.29和1.25（美元兑加元），分别增长了7%、10%和2%（欧元兑加元）[78] - 2022年9月30日的外汇汇率与2021年同期相比，美元兑加元增长了3%，而欧元和英镑兑加元分别下降了11%[78] - 外汇折算对公司本季度收入的影响为减少280万美元，净收入增加10万美元，与2022财年第二季度相比[78] - 2023财年前六个月的外汇折算影响为收入增加220万美元，净收入增加40万美元，与2022财年同期相比[78] 财务指标调整 - 公司在2023财年第二季度调整了非GAAP财务指标的名称，包括调整后的积压订单（原为积压订单）和调整后的订单接收量（原为订单接收量）[80] - 调整后的每股收益（EPS）排除了重组、整合和收购成本、减值和其他重大战略交易或特定事件的损益，以及一次性税务项目[81] - 调整后的净收入或亏损排除了重组、整合和收购成本、减值和其他重大战略交易或特定事件的损益，以及一次性税务项目[84] - 调整后的部门营业收入或亏损排除了重组、整合和收购成本、减值和其他重大战略交易或特定事件的损益[86] - 资本支出分为维护性资本支出和增长性资本支出，分别用于维持当前经济活动水平和增加经济活动水平[91] - 自由现金流是公司可用于投资增长机会、偿还债务和履行持续财务义务的现金量[94] 资本支出与现金流 - 公司资本投入为75.121亿美元，同比增长16%[2] - 第二季度净债务为31.946亿美元，同比增长29%[2] - 本季度资本使用增加了3080万美元，主要由于非现金营运资本的增加，包括库存增加以支持收入增长和缓解供应链风险[189] - 本季度经营活动产生的净现金为1.38亿美元，比2022财年第二季度增加了1.071亿美元，主要由于净收入增加和非现金营运资本投资减少[194] - 本季度自由现金流为1.084亿美元，比2022财年第二季度增加了8900万美元，主要由于经营活动产生的现金增加和非现金营运资本投资减少[196] - 本季度增长资本支出为5360万美元，前六个月为1.106亿美元，维护资本支出为1500万美元，前六个月为3190万美元[198] - 本季度资本使用总额为75.121亿美元，比上一季度增加了3.321亿美元，主要由于无形资产和物业、厂房及设备的增加[199]