首次公开募股及私募发售情况 - 2021年10月19日公司完成首次公开募股，发售2000万单位，每单位10美元，总收益2亿美元；机构锚定投资者购买2000万单位，收益2亿美元；同时私募发售4666667单位，每单位1.5美元，收益700万美元[297][298][299] - 机构锚定投资者以每股0.004美元的价格从公司发起人处购买1547727股B类普通股[300] 信托账户资金情况 - 2021年10月19日首次公开募股结束后，2亿美元净收益存入信托账户；11月30日行使超额配售权，额外发售1240488单位，收益12404880美元存入信托账户，使信托账户总收益达2.12407824亿美元[301][303] 业务合并相关规定 - 公司进行业务合并的目标企业公平市值至少为签署协议时信托账户余额（扣除递延承销佣金和应付利息税）的80%；业务合并后公司需拥有目标企业50%以上有表决权证券或取得控制权[304] - 若寻求股东批准业务合并且不按要约收购规则进行赎回，公众股东及其关联方未经公司书面同意，赎回股份不得超过公众股份总数的15%[306] - 若2023年10月19日前未完成业务合并，公司将停止运营、赎回公众股份、进行自愿清算和解散；承销商将放弃信托账户中的递延承销佣金[310] 公司财务状况（现金、营运资金等） - 2021年首次公开募股后，公司现金约340万美元，营运资金约270万美元；截至2021年12月31日，现金1788014美元，流动负债568571美元[311][312] - 截至2021年12月31日，公司运营银行账户约有180万美元，营运资金约160万美元[324] - 公司已全额偿还2021年10月19日向发起人所借的约19.5万美元票据[324] - 截至12月31日，公司从营运资金贷款中提取了6万美元[324] - 截至2021年12月31日，公司有现金约178.8014万美元，无现金等价物[322] 公司盈亏情况 - 2021年3月8日至12月31日，公司净亏损约1435067美元，包括利息收入约3244美元、认股权证负债公允价值变动非经营损失375560美元、组建成本和其他运营费用约1062751美元[314] 费用报销情况 - 自2021年10月14日起至完成首次业务合并或清算，公司每月可向发起人关联方报销最多10000美元的办公空间、秘书和行政支持费用[317] 承销商费用情况 - 承销商有权获得首次公开募股总收益2%的现金承销折扣（行使全部超额配售权为460万美元）和3.5%的递延费用（行使全部超额配售权为805万美元），递延费用在公司完成业务合并时支付[320] 认股权证情况 - 首次公开募股和私募发行相关认股权证可购买普通股共计124.0488万股，计算摊薄每股亏损时未考虑其影响[333] 会计准则相关情况 - 2020年8月FASB发布ASU 2020 - 06，公司于2021年3月8日采用，对财务报表影响不重大[336] - 公司作为新兴成长公司，可选择按私人公司生效日期采用新的或修订的会计准则，已选择不放弃此延期过渡期[328] - 新兴成长公司若选择依赖JOBS法案的豁免条款，部分豁免适用期限为首次公开募股完成后五年或不再是新兴成长公司为止，以较早者为准[340] - 公司认为目前采用尚未生效的会计声明不会对财务报表产生重大影响[337] 普通股赎回权情况 - 公司普通股具有某些不在公司控制范围内且取决于不确定未来事件的赎回权，可能赎回的普通股按赎回价值作为临时权益列报[338]