首次公开募股及超额配售 - 2021年10月19日完成首次公开募股，发售2000万单位，每单位10美元，总收益2亿美元；机构锚定投资者购买2000万单位，收益2亿美元；同时私募发售4666667单位，每单位1.5美元，收益700万美元[133][134][135] - 2021年11月30日，承销商部分行使超额配售权，发售1240488单位，每单位10美元，收益12404880美元；发售165398份私募认股权证，每份1.5美元，收益248097美元，超额配售使信托账户总收益达2.12407824亿美元[139] 财务状况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司分别持有现金619774美元和936434美元，流动负债分别为1108592美元和978332美元[148] - 截至2023年6月30日，公司运营银行账户有619,774美元，营运资金赤字为317,967美元，已从营运资本贷款中提取302,500美元[166] 净收入情况 - 2023年第二季度净收入2011446美元，包括利息收入2568625美元、认股权证负债公允价值变动产生的非经营损失223949美元和运营费用333230美元[150] - 2023年上半年净收入3401420美元，包括利息收入4873014美元、认股权证负债公允价值变动产生的非经营损失819560美元和运营费用652034美元[152] - 2022年第二季度净收入2208598美元，包括利息收入301678美元、认股权证负债公允价值变动产生的非经营收入2114201美元和运营费用237281美元[152] - 2022年上半年净收入5140961美元，包括利息收入319335美元、认股权证负债公允价值变动产生的非经营收入5360503美元和运营费用538877美元[158] 收入来源说明 - 公司在完成首次业务合并前不会产生运营收入，会产生来自首次公开募股收益的利息形式的非运营收入[132][149] 业务合并要求 - 业务合并目标企业的公允价值至少为信托账户余额（扣除递延承销佣金和应缴利息税）的80%，合并后公司需拥有目标企业50%以上有表决权证券或取得控股权[140] - 若在2023年10月19日前未完成业务合并，公司将停止运营、赎回公众股份并进行自愿清算和解散，承销商将放弃信托账户中的递延承销佣金[146] - 公司需在2023年10月19日前完成业务合并，否则将强制清算和解散[169] 承销商费用 - 承销商有权获得首次公开募股总收益2%的现金承销折扣，即400万美元（若超额配售选择权全部行使则为460万美元），以及3.5%的递延费用，即700万美元（若超额配售选择权全部行使则为805万美元）[161] 财务顾问协议 - 公司在2022年9月和12月分别与财务顾问签订金融咨询协议，成功费用在5万美元至125万美元之间[162] 新兴成长型公司待遇 - 公司为“新兴成长型公司”，可享受某些报告要求豁免，选择不放弃延长过渡期[171][172] - 若作为“新兴成长型公司”选择依赖JOBS法案豁免条款，某些报告要求可在IPO完成后五年内或不再是“新兴成长型公司”前豁免[181] 股权及认股权证处理 - 公司有A类和B类普通股，净收益按比例分配，计算摊薄每股收益时未考虑认股权证影响[175] - 公司根据认股权证具体条款和相关准则将其分类为权益或负债工具[176] - 符合权益分类标准的认股权证在发行时计入额外实收资本，不符合的按初始公允价值记录[178] - 公司可能赎回的普通股按相关准则分类，可能赎回的普通股以赎回价值作为临时权益列示[179]