首次公开募股 - 公司于2021年12月21日完成首次公开募股，发行17,250,000个单位，筹集总收入为1.725亿美元，扣除约1050万美元的发行成本[29] - 公司在首次公开募股中，东京世纪公司购买了2,000,000个单位，显示出战略合作伙伴的支持[29] - 公司在首次公开募股后，约有1.777亿美元的净收益被存入信托账户，投资于美国政府国债或符合特定条件的货币市场基金[71] - 公司计划通过首次公开募股的收益、私人配售权证的销售以及其他融资方式来完成初步商业合并[73] - 公司首次公开募股后的净收益已投资于美国国债，且由于投资的短期性质，预计不会面临重大利率风险[408] 投资回报 - 公司在收购United Cinemas后，通过增加IMAX和4DX技术的投资，显著提升了利润流，最终以9.9倍的投资回报率退出[35] - Advantage Partners在Fasford Technology的收购中，实现了11.8倍的投资回报率，成功将其转型为独立实体[34] - Advantage Partners在2003年投资了日本盐制造商Nihon Kaisui，后者通过合并两家子公司形成，收购后实现了5.0倍的投资回报率[36] - Advantage Partners在超过100家公司中进行了投资，其中超过30家为私募股权投资，显示出其在PIPEs领域的丰富经验[37] 战略方向 - 公司战略聚焦于去碳化和可再生能源领域，特别是在日本、亚洲（不包括中国）和欧洲市场[39] - 公司在评估潜在目标时，关注能源转型领域的高影响力公司，具备全球竞争力和增长机会[47] - Advantage Partners在可再生和去碳化业务方面的投资经验和网络将为商业组合目标带来显著益处[50] 商业组合计划 - 公司计划在未来18个月内完成首次商业组合，面临市场和融资的不确定性[21] - 公司在寻找商业组合时，可能会受到COVID-19疫情的影响，增加了交易的复杂性[21] - 初始商业组合的目标公司需满足至少80%净资产的公允市场价值测试，以确保投资的合理性[57] - 公司计划在初始商业组合后，确保新公司拥有或收购目标业务的100%股权或资产[58] 融资与风险 - 公司并未采取任何措施确保第三方融资的可用性，且无法保证融资将会可用[71] - 公司在进行初步商业合并时，可能会面临与目标企业的财务不稳定性或早期发展阶段相关的风险[73] - 公司在选择和评估目标企业的过程中，可能会面临时间和成本的不确定性[81] - 公司在信托账户的资金可能会受到债权人索赔的影响，导致公众股东无法获得10.30美元的赎回金额[112] - 公司未能保证其赞助商能够满足任何赔偿义务，可能影响信托账户的资金可用性[110] 股东权益 - 若进行初步商业合并，公众股东可在股东大会或通过要约收购赎回其A类普通股[86] - 若进行股东投票，需获得持有多数股份的股东的支持，才能完成初步商业合并[90] - 若股东投票通过，公众股东可在合并完成后迅速获得赎回款项[100] - 公众股东在赎回时，需在投票前两天内提交股份证书或通过电子方式交付[96] - 公众股东可在投票前两天内随时撤回赎回请求[100] - 若公众股东赎回股份超过15%，需公司事先同意[94] 运营与管理 - 公司在香港的办公空间每月费用为10,000美元，认为当前办公空间足够满足运营需求[116] - 公司目前只有一名执行官，未计划在完成初步业务组合之前雇佣全职员工[117] - 公司面临来自其他空白支票公司、私募股权集团和公共公司的激烈竞争，可能限制其收购目标的能力[115] - 公司需遵守《萨班斯-奥克斯利法案》的内部控制程序评估要求，可能增加收购目标的时间和成本[121] 法律与合规 - 公司已向SEC提交了注册声明，注册其证券，受《交易法》下的规则和法规约束[122] - 公司被定义为“新兴成长公司”，可享受某些报告要求的豁免，包括不需要遵守萨班斯-奥克斯利法案第404条的审计师证明要求[124] - 公司将在满足特定条件之前继续作为新兴成长公司，包括年总收入达到10.7亿美元或非关联方持有的普通股市值超过7亿美元[127] - 公司被定义为“小型报告公司”，可享受某些减少披露义务，直到市场价值低于2.5亿美元或年收入低于1亿美元[128] 资金管理 - 目前信托账户中的每股金额为10.30美元，公众股东在初步商业合并完成时可选择赎回其部分或全部普通股[82] - 公司在信托账户中持有的资金为1,190,000美元，预计在清算时每股赎回金额为10.30美元[107] - 如果未能在首次公开募股后18个月内完成初步业务组合，公众股东有权赎回其股份[114] - 公司计划通过与供应商和服务提供商签署协议，减少信托账户资金被索赔的风险[111]