AP Acquisition (APCA)

搜索文档
AP Acquisition (APCA) - 2024 Q1 - Quarterly Report
2024-05-15 18:21
公司上市及融资情况 - 2021年12月21日,公司完成首次公开募股,发售1725万单位,每单位10美元,总收益1.725亿美元;同时向赞助商私募发售1062.5万份私募认股权证,每份1美元,总收益1062.5万美元[112] - 2021年12月21日,公司支付IPO现金承销佣金为总收益的2%,即3,450,000美元;承销商有权在完成首次业务合并时获得总收益3.5%的递延承销折扣,即6,037,500美元,但2023年4月12日承销商放弃了与JEPLAN拟议业务合并的递延承销费 [150] 业务合并相关情况 - 2023年6月16日,公司与JEPLAN相关公司签订业务合并协议,包括股份交换和合并等交易[116][117] - 2023年6月21日,赞助商向信托账户存入172.5万美元,公司将完成首次业务合并的日期从2023年6月21日延至2023年9月21日;9月15日,股东批准将终止日期延至2024年6月21日[113] - 2023年7月7日,公司与东京世纪公司签订不可赎回契约,东京世纪公司同意不赎回50万股A类普通股[121] - 2023年9月8日,赞助商同意在合并完成时私募购买50万份PubCo美国存托股份,每份10美元,总金额500万美元[122] - 2023年12月15日,赞助商未能按协议筹集3000万美元,合并生效后,20%的ADS将成为未归属ADS,满足条件可归属[123][124] - 公司需在2024年5月21日(或6月21日,每月额外存入200,000美元延期款)前完成首次业务合并,否则可能面临清算 [137] 赎回及信托账户情况 - 2023年10月3日,公司向行使赎回权的594.7466万股A类普通股股东支付6495.317万美元,赎回后信托账户约剩1.2369亿美元;截至报告日期,赞助商分七次向信托账户存入共140万美元[115] 公司运营及收入情况 - 截至2024年3月31日,公司未开展运营,最早在完成首次业务合并后产生运营收入,通过信托账户利息获非运营收入[111][125] - 2024年第一季度,公司净收入109.753万美元,包括信托账户利息收入165.0096万美元,运营成本55.2566万美元[126] - 2023年第一季度,公司净收入22.2384万美元,包括信托账户有价证券利息收入191.2415万美元,运营成本159.6815万美元,股票薪酬费用9.3216万美元[128] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为167,139美元,净收入为222,384美元,受信托账户现金和投资利息、股份支付费用及经营资产和负债变化影响[130] - 2024年第一季度投资活动净现金使用量为600,000美元,用于存入信托账户;2023年同期为0 [130] - 2024年第一季度融资活动净现金流入为1,100,000美元,来自向关联方发行本票所得款项;2023年同期为0 [130][131] 本票未偿还余额情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日,2023年6月16日向发起人发行的本票未偿还余额为1,725,000美元 [131][146] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日,2023年9月19日发行的延期本票未偿还余额分别为1,400,000美元和800,000美元 [132][147] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日,2023年9月19日和11月3日发行的营运资本本票1和2未偿还余额分别为160,000美元和300,000美元;2024年1月12日发行的营运资本本票3截至2024年3月31日未偿还余额为500,000美元 [133][134][148][149] 其他情况 - 截至2024年3月31日,公司无表外融资安排 [138] - 公司符合“新兴成长公司”条件,可选择延迟采用新的或修订的会计准则,还在评估JOBS法案其他减少报告要求的好处,相关豁免有效期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长公司”为止,以较早者为准 [154][155]
AP Acquisition (APCA) - 2023 Q4 - Annual Report
2024-03-29 04:06
公司业务合作 - 公司延长完成首次业务组合的截止日期至2024年6月21日[33] - 公司与日本公司 Advantage Partners 达成非赎回协议[33] Advantage Partners 优势 - Advantage Partners 是一家领先的亚洲私募股权公司,拥有丰富的私募股权专业人员团队[34] - Advantage Partners 在日本私募股权领域具有悠久历史,成功退出了多个投资项目[34] - Advantage Partners 与亚洲和日本蓝筹公司建立了强大的网络和关系,提供独特的交易机会[35] - Advantage Partners 在企业剥离方面有强大的能力和成功案例[35] - Advantage Partners 在 Fasford Technology 和 United Cinemas 的案例中取得了成功的退出[35] - Fasford Technology 的退出估计 MOIC 为 11.8 倍[35] - United Cinemas 是一家领先的日本电影院综合运营商[36] 投资领域重点 - 业务策略是与在脱碳/可再生能源领域运营的公司进行初步业务组合,特别关注日本/亚洲(不包括中国)和欧洲市场,利用管理团队的经验和操作专业知识[39] - 重点关注可再生能源领域的高增长投资机会,全球经济向可持续能源利用的转变提供了大量有吸引力的投资机会[42] - 电缆技术在全球可再生能源发展中发挥重要作用,如海上风电安装和船舶管理,全球海上风电市场预计将以13%的复合年增长率扩大[43] - 能源服务和解决方案领域需求增长迅速,特别是在EV价值链、能源供应和优化方面,EV充电技术和相关组件有巨大潜力[44] 目标公司评估 - 重点评估目标公司的能力在全球竞争中具有竞争力,有机会在高增长的亚洲和全球市场扩展,具备管理质量和执行能力[46] 业务组合流程 - 公司的初步业务组合必须与一个或多个目标企业达成协议,其总体公允市值至少为信托账户中净资产的80%[51] - 公司在完成首次公开募股后,将约177.7百万美元的净收益存入信托账户[55] - 公司计划使用首次公开募股的收益和私募认股权证的销售收益来实现首次业务组合[56] 赎回机制 - 公司将向公众股东提供在初始业务组合完成后赎回其A类普通股的机会,每股价格为11.29美元[62] - 公司将在初步业务组合完成后提供公众股东赎回A类普通股的机会,方式包括股东大会或要约收购[66] - 公司将在寻求股东批准初步业务组合时限制赎回数量,以防止少数股东利用赎回权力阻止业务组合[72] - 公司要求公众股东在行使赎回权利时交付股票证书或通过DWAC系统交付股份[74] - 公司预计在初步业务组合完成后将迅速分配给选择赎回股份的公众股东[75] - 公司可以通过董事会决议延长完成初步业务组合的时间,每股需存入0.10美元[76] - 公司将初步业务组合完成期限从2023年6月21日延长至2023年9月21日[77] - 公司股东批准将初步业务组合完成日期从2023年9月21日延长至2024年6月21日[77] 公司运营及法律事务 - 公司在未完成初步业务组合期间将停止所有运营,赎回公共股份并进行清算[78] - 公司拥有119万美元用于支付潜在索赔[81] - 公司目前只有一名高管,他将根据需要全身心投入公司事务,直到完成首次业务组合[88] - 公司已根据交易法案注册了单位、A类普通股和认股权证,并有义务提交年度、季度和当前报告给SEC[89] - 公司是开曼群岛的免税公司,获得了来自开曼群岛内阁办公室的税收豁免承诺,为期20年[90]
AP Acquisition (APCA) - 2023 Q3 - Quarterly Report
2023-11-13 00:00
净收入 - 公司于2023年第三季度实现净收入1347836美元,主要来源于信托账户中现金和投资的利息收入2396423美元[83] - 公司于2023年前九个月实现净收入2671142美元,主要来源于信托账户中现金和投资的利息收入6480597美元[85] 筹资活动 - 公司于2023年前九个月的经营活动中,现金净流出为332324美元,主要受到信托账户中现金和投资的利息收入6480597美元和股权报酬费用282756美元的影响[88] - 公司于2023年9月19日发行了一张非可转换的期票(“延期票据”),金额高达180万美元,截至2023年9月30日,延期票据的未偿余额为20万美元[93] - 公司于2023年9月19日发行了一张非可转换的期票(“营运资金票据”),金额高达16万美元,截至2023年9月30日,营运资金票据的未偿余额为16万美元[94] - 公司可能需要额外筹集资金以满足运营所需支出,但目前不认为需要[96] - 公司的初始股东、高管和董事同意在初始业务组合完成后一年内不转让、转让或出售其创始股份[103] - 公司在2021年4月29日与赞助商达成协议,最多可借款30万美元用于IPO的部分费用[105] - 公司于2023年6月16日与赞助商达成协议,借款总额为172.5万美元,截至2023年9月30日,未偿余额为172.5万美元[107] - 公司于2023年9月8日与PubCo和赞助商签订了认购协议,赞助商同意以每股10美元的价格购买50万股PubCo ADS,总额为500万美元[101] - 公司支付了IPO总收益的2%现金承销佣金,金额为345万美元[112] - 公司在2021年12月21日全额偿还了142,882美元的未偿余额,并终止了该笔借款[106] 法律合规 - 公司正在评估依赖JOBS法案提供的其他减少报告要求的好处[122] - 作为“新兴增长公司”,公司选择依赖这些豁免条款可能不需要提供独立注册的公共会计师对我们的财务报告内部控制系统的鉴证报告[122] - 公司是根据证券交易法规则12b-2定义的较小的报告公司,不需要提供此项要求下的信息[123]
AP Acquisition (APCA) - 2023 Q2 - Quarterly Report
2023-08-14 00:00
公司成立与运营情况 - [公司于2021年4月22日成立,截至2023年6月30日未开展运营,最早在完成首次业务合并后产生运营收入,非运营收入来自信托账户利息[117][118]] 首次公开募股 - [2021年12月21日完成首次公开募股,发行1725万单位,每单位10美元,总收益1.725亿美元;同时向发起人私募出售1062.5万份私募认股权证,每份1美元,总收益1062.5万美元[118][119]] 业务合并相关 - [2023年6月21日,发起人向信托账户存入172.5万美元,将完成首次业务合并的日期从6月21日延至9月21日,可进一步延至12月21日[119]] - [2023年6月16日,公司与JEPLAN相关方签订业务合并协议,包括股份交换和合并等交易[120][121]] 财务收支情况 - [2023年第二季度净收入为110.0922万美元,由信托账户利息收入217.1759万美元,部分抵消运营成本97.6585万美元和股票补偿费用9.4252万美元构成[124]] - [2022年第二季度净亏损为10.2209万美元,由运营成本24.7878万美元和股票补偿费用9.4252万美元,部分抵消信托账户利息收入23.9921万美元构成[126]] - [2023年上半年净收入为132.3306万美元,由信托账户利息收入408.4174万美元,部分抵消运营成本257.34万美元和股票补偿费用18.7468万美元构成[126]] - [2022年上半年净亏损为37.6475万美元,由运营成本44.6745万美元和股票补偿费用18.7468万美元,部分抵消信托账户利息收入25.7738万美元构成[126]] 现金流量情况 - [截至2023年6月30日,信托账户外现金为7.54万美元;2023年上半年经营活动净现金使用量为23.8829万美元,投资活动净现金使用量为172.5万美元,融资活动净现金流入为172.5万美元[127][128]] 行政服务协议 - [公司与发起人签订行政服务协议,每月支付1万美元用于办公空间、秘书和行政支持服务[136]] 股份与权证权益 - [创始人股份、私募认股权证等持有人有权进行最多三次注册要求,且有“搭便车”注册权,但注册声明需在适用锁定期结束后生效][137] - [公司初始股东、高管和董事同意在特定条件满足前不转让创始人股份,锁定期限制适用被允许的受让人][138] 贷款情况 - [2021年4月29日,发起人同意向公司提供最高30万美元贷款用于IPO部分费用,2021年12月21日,142,882美元未偿还余额全部偿还,票据终止][140] - [2023年6月16日,发起人为公司延期完成初始业务合并提供172.5万美元贷款,截至2023年6月30日,未偿还余额为172.5万美元][141] 承销费用 - [2021年12月21日,公司支付IPO总收益2%的现金承销佣金,即345万美元;承销商有权在完成初始业务合并后获得总收益3.5%的递延承销折扣,即603.75万美元,但就与JEPLAN的拟议业务合并,承销商放弃了该递延承销费][142] 股票列示与计算 - [截至2023年6月30日和2022年12月31日,1725万股可能赎回的A类普通股按赎回价值作为临时权益列示][144] - [2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月,1925万份购买公司股票的未行使认股权证对应的潜在普通股因认股权证行使条件未满足,被排除在摊薄每股收益计算之外][145] 会计准则相关 - [2020年8月发布的ASU 2020 - 06将于2024年1月1日生效,公司正在评估其对财务状况、经营成果或现金流的影响][147] - [公司符合“新兴成长公司”条件,选择延迟采用新的或修订的会计准则,其未经审计的简明财务报表可能与非新兴成长公司不可比][149] - [作为“新兴成长公司”,公司正在评估依赖JOBS法案其他减少报告要求的好处,若选择依赖,在特定条件下可豁免部分报告要求,豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长公司”为止,以较早者为准][150]
AP Acquisition (APCA) - 2023 Q1 - Quarterly Report
2023-05-12 00:00
业务与营收情况 - 截至2023年3月31日,公司尚未开展任何业务,最早在完成首次业务合并后才会产生营业收入[103] - 2023年第一季度,公司净收入为222,384美元,包括信托账户中持有的有价证券利息收入1,912,415美元,减去运营成本1,596,815美元和股票薪酬费用93,216美元[103] - 2022年第一季度,公司净亏损为274,266美元,包括运营成本198,867美元和股票薪酬费用93,216美元,减去信托账户中持有的有价证券利息收入17,817美元[104] 资金与账户情况 - 截至2023年3月31日,公司信托账户外现金为147,090美元,用于营运资金需求[105] - 2021年12月21日,公司完成首次公开募股,发行17,250,000个单位,每个单位10美元,总收益172,500,000美元[105] - 首次公开募股同时,公司向发起人私募出售10,625,000份私募认股权证,每份1美元,总收益10,625,000美元[105] - 截至2023年3月31日,公司无表外融资安排、长期债务、资本或经营租赁义务[109][110] 业务合并与清算风险 - 公司需在2023年6月21日前(假设不延期)完成首次业务合并,否则可能清算信托账户[108] 费用与协议情况 - 公司与发起人签订行政服务协议,每月支付10,000美元用于办公空间、秘书和行政支持服务[110] - 2021年12月21日,公司支付首次公开募股现金承销佣金3,450,000美元,占总收益的2%;承销商有权在完成首次业务合并后获得递延承销折扣6,037,500美元,占总收益的3.5%[116] 报告豁免情况 - 公司正在评估依靠《创业企业融资法案》规定的其他简化报告要求的好处[123] - 若作为“新兴成长型公司”选择依靠相关豁免,公司可能无需提供独立注册会计师事务所对财务报告内部控制系统的鉴证报告[123] - 若依靠豁免,公司可能无需提供《多德 - 弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》要求非新兴成长型上市公司提供的所有薪酬披露[123] - 若依靠豁免,公司可能无需遵守美国公众公司会计监督委员会关于强制审计事务所轮换或独立注册会计师事务所报告补充信息的要求[123] - 若依靠豁免,公司可能无需披露某些高管薪酬相关项目,如高管薪酬与业绩的相关性及CEO薪酬与员工中位薪酬的比较[123] - 这些豁免将在公司首次公开募股完成后的五年内适用,或直至公司不再是“新兴成长型公司”,以较早者为准[123] 报告公司类型 - 公司是《交易法》规则12b - 2所定义的较小报告公司,无需提供本项要求的信息[124]
AP Acquisition (APCA) - 2022 Q4 - Annual Report
2023-03-03 00:00
公司前景展望 - 公司提到了在财报电话会议中的前瞻性陈述,包括管理层对未来发展的期望和信念[5] 风险因素 - 公司强调了在风险因素部分列出的主要风险,认为这些风险对投资者至关重要[8] - 公司表示自身是一家没有运营历史和收入的豁免公司,投资者无法评估其实现业务目标的能力[9] - 公司提到了管理团队过去的表现可能不代表未来投资表现[10] - 公司可能面临与可再生能源、可再生技术和能源服务与解决方案领域公司相关的风险[12] 业务组合及投资 - 公司表示寻找业务组合的过程可能受到新冠疫情爆发和债务和股权市场状况的重大不利影响[21] - 公司的商业策略是在脱碳/可再生能源领域寻找并完成首次业务组合,特别关注日本/亚洲(不包括中国)和欧洲市场[36] - 公司的管理团队在全球投资业务方面有经验,特别是在可再生能源领域,投资于质量优秀的企业,通过从日本企业的企业剥离中解锁和实现增值[36] 股份赎回 - 公司将向公众股东提供在初次业务组合完成后赎回其普通A类股份的机会,赎回价格为每股10.30美元[57] - 公司规定不会赎回公共股份,以避免净资产低于500万美元[58] - 公司将在初步业务组合完成后提供公共股东赎回全部或部分A类普通股的机会[59] 股东投票 - 公司目前打算在股东投票中进行赎回,除非适用法律或证券交易所上市要求不要求股东批准[60] - 公司将在股东投票批准初步业务组合时进行赎回[61] - 公司将在股东投票批准初步业务组合时进行赎回,需要股东持有多数股份的肯定投票[62] 公司运营及管理 - 公司目前在新加坡的Ocean Financial Center维护行政办公室[80] - 公司支付给赞助商的每月1万美元费用中包括使用办公空间的费用[81] - 公司目前只有一名执行官,他将根据需要投入时间来处理公司事务[82] 公司税收豁免 - 公司是一家开曼群岛豁免公司,已获得为期20年的税收豁免承诺[84] - 公司是一家新兴增长型公司,可以享受一些豁免规定,包括不需要遵守萨班斯-奥克斯法案第404条的审计要求[84] - 公司将继续保持新兴增长型公司身份,直到满足特定条件[84]
AP Acquisition (APCA) - 2022 Q3 - Quarterly Report
2022-11-10 00:00
运营与收入情况 - 截至2022年9月30日公司未开始运营,最早在完成首次业务合并后产生运营收入,会从信托账户收益中获得利息形式的非运营收入[102] - 2022年第三季度净收入为478,861美元,包括信托账户有价证券利息收入801,953美元,减去运营成本227,804美元和股票补偿费用95,288美元[102] - 2022年前九个月净收入为102,386美元,包括信托账户有价证券利息收入1,059,691美元,减去运营成本674,549美元和股票补偿费用282,756美元[103] - 2021年第三季度净亏损为19,345美元,均为运营成本[103] - 2021年4月22日至2021年9月30日净亏损为26,472美元,均为运营成本[105] 资金与账户情况 - 截至2022年9月30日,公司信托账户外现金为365,612美元用于营运资金需求[106] 募股情况 - 2021年12月21日完成首次公开募股,发售17,250,000个单位,单价10美元,总收益172,500,000美元[106] - 首次公开募股同时,向赞助商私募发售10,625,000份私募认股权证,每份1美元,总收益10,625,000美元[106] 承销费用情况 - 2021年12月21日支付首次公开募股总收益2%的现金承销佣金,即3,450,000美元,承销商有权在完成首次业务合并后获得总收益3.5%的递延承销折扣,即6,037,500美元[115] 公司标准与要求情况 - 公司符合“新兴成长型公司”标准,可选择延迟采用新的或修订后的会计准则,还在评估JOBS法案其他减少报告要求带来的好处[121][123] - 公司为《交易法》规则12b - 2所定义的较小报告公司,无需提供本项要求的信息[124]
AP Acquisition (APCA) - 2022 Q2 - Quarterly Report
2022-08-15 00:00
运营与收入情况 - 截至2022年6月30日公司未开展运营,最早在完成首次业务合并后产生运营收入,目前有来自信托账户收益的非运营收入[97] 亏损情况 - 2022年第二季度净亏损102,209美元,2022年上半年净亏损376,475美元,2021年4月22日至6月30日净亏损7,127美元[98] 资金状况 - 截至2022年6月30日,公司信托账户外现金为469,903美元,可用于营运资金需求[99] 募股情况 - 2021年12月21日完成首次公开募股,发售17,250,000个单位,单价10美元,总收益1.725亿美元;同时向发起人私募发售10,625,000份私募认股权证,单价1美元,总收益10,625,000美元[99] 贷款情况 - 为资助业务合并相关的营运资金不足或交易成本,发起人等可能向公司贷款,最高150万美元的贷款可按贷款人选择转换为认股权证[100] 服务协议 - 公司与发起人签订行政服务协议,每月支付10,000美元用于办公空间、秘书和行政支持服务[103] 承销费用 - 2021年12月21日支付首次公开募股总收益2%的现金承销佣金,即345万美元;承销商有权在完成首次业务合并后获得总收益3.5%的递延承销折扣,即603.75万美元[109] 股份赎回 - 截至2022年6月30日,17,250,000股A类普通股可能赎回,按赎回价值作为临时权益列示[111] 认股权证计算 - 2022年第二季度和上半年,19,250,000份潜在普通股的未行使认股权证因行权条件未满足,不纳入摊薄每股收益计算[112] 公司标准与要求 - 公司符合“新兴成长型公司”标准,可选择延迟采用新的或修订的会计准则,并评估JOBS法案其他减少报告要求的好处[115][116] - 公司为《交易法》规则 12b - 2 所定义的小型报告公司,无需提供本项要求的信息[117]
AP Acquisition (APCA) - 2022 Q1 - Quarterly Report
2022-05-16 00:00
公司运营情况 - 截至2022年3月31日,公司尚未开展任何运营,期间活动主要为组建、首次公开募股及寻找业务合并目标,最早在完成首次业务合并后才会产生运营收入[101] 财务数据 - 2022年第一季度,公司净亏损274,266美元,包括运营成本198,867美元、股票补偿费用93,216美元,信托账户有价证券利息收入17,817美元抵消部分亏损[101] - 截至2022年3月31日,公司信托账户外现金为729,032美元,用于营运资金需求,其余现金存于信托账户,业务合并前一般不可使用[102] - 2021年12月21日,公司完成首次公开募股,发行17,250,000个单位,每个单位10美元,总收益172,500,000美元[102] - 首次公开募股同时,公司向发起人私募出售10,625,000份私募认股权证,每份1美元,总收益10,625,000美元[104] - 2021年12月21日,公司支付首次公开募股现金承销佣金3,450,000美元,占总收益的2%;完成首次业务合并后,承销商有权获得递延承销折扣6,037,500美元,占总收益的3.5%[113] - 截至2022年3月31日,17,250,000股A类普通股可能赎回,按赎回价值作为临时权益列示在资产负债表股东权益部分之外[115] - 2022年第一季度,19,250,000份潜在普通股的未行使认股权证因行使条件未满足,不纳入摊薄每股收益计算,摊薄净亏损每股与基本净亏损每股相同[116] 公司费用支出 - 公司与发起人签订行政服务协议,每月支付10,000美元用于办公空间、秘书和行政支持服务[108] 会计准则评估 - 公司将评估财务会计准则委员会2020年8月发布的ASU 2020 - 06对财务状况、经营成果或现金流的影响,该准则2024年1月1日生效,允许2021年1月1日起提前采用[119] 公司身份豁免情况 - 公司作为“新兴成长公司”,若选择依赖《创业企业融资法案》的豁免条款,在特定条件下,可能无需提供独立注册会计师事务所对财务报告内部控制系统的鉴证报告等多项内容,豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长公司”时止,以较早者为准[122] - 公司是《交易法》规则12b - 2所定义的较小报告公司,无需提供本项要求的信息[123] 内部控制情况 - 截至2022年3月31日,公司首席执行官和首席财务官评估认为披露控制和程序有效[126] - 由于美国证券交易委员会为新上市公司和“新兴成长公司”设定的过渡期,本10 - Q表格报告未包含管理层对财务报告内部控制的评估或注册会计师事务所的鉴证报告[127] - 2022年第一季度,公司财务报告内部控制无重大变化[127] 风险因素 - 公司季度报告实际结果与预期有差异的风险因素与2022年3月29日提交给美国证券交易委员会的10 - K年度报告中所述一致,除一项风险因素外无重大变化[128] - 法律法规变化或不遵守法律法规可能对公司业务、完成首次业务合并的能力及经营成果产生不利影响[129] - 2022年3月30日,美国证券交易委员会发布涉及特殊目的收购公司(SPAC)和私营运营公司业务合并交易的拟议规则,若通过,可能增加完成首次业务合并的成本和时间,削弱公司完成业务合并的能力[131]
AP Acquisition (APCA) - 2021 Q4 - Annual Report
2022-03-29 00:00
首次公开募股 - 公司于2021年12月21日完成首次公开募股,发行17,250,000个单位,筹集总收入为1.725亿美元,扣除约1050万美元的发行成本[29] - 公司在首次公开募股中,东京世纪公司购买了2,000,000个单位,显示出战略合作伙伴的支持[29] - 公司在首次公开募股后,约有1.777亿美元的净收益被存入信托账户,投资于美国政府国债或符合特定条件的货币市场基金[71] - 公司计划通过首次公开募股的收益、私人配售权证的销售以及其他融资方式来完成初步商业合并[73] - 公司首次公开募股后的净收益已投资于美国国债,且由于投资的短期性质,预计不会面临重大利率风险[408] 投资回报 - 公司在收购United Cinemas后,通过增加IMAX和4DX技术的投资,显著提升了利润流,最终以9.9倍的投资回报率退出[35] - Advantage Partners在Fasford Technology的收购中,实现了11.8倍的投资回报率,成功将其转型为独立实体[34] - Advantage Partners在2003年投资了日本盐制造商Nihon Kaisui,后者通过合并两家子公司形成,收购后实现了5.0倍的投资回报率[36] - Advantage Partners在超过100家公司中进行了投资,其中超过30家为私募股权投资,显示出其在PIPEs领域的丰富经验[37] 战略方向 - 公司战略聚焦于去碳化和可再生能源领域,特别是在日本、亚洲(不包括中国)和欧洲市场[39] - 公司在评估潜在目标时,关注能源转型领域的高影响力公司,具备全球竞争力和增长机会[47] - Advantage Partners在可再生和去碳化业务方面的投资经验和网络将为商业组合目标带来显著益处[50] 商业组合计划 - 公司计划在未来18个月内完成首次商业组合,面临市场和融资的不确定性[21] - 公司在寻找商业组合时,可能会受到COVID-19疫情的影响,增加了交易的复杂性[21] - 初始商业组合的目标公司需满足至少80%净资产的公允市场价值测试,以确保投资的合理性[57] - 公司计划在初始商业组合后,确保新公司拥有或收购目标业务的100%股权或资产[58] 融资与风险 - 公司并未采取任何措施确保第三方融资的可用性,且无法保证融资将会可用[71] - 公司在进行初步商业合并时,可能会面临与目标企业的财务不稳定性或早期发展阶段相关的风险[73] - 公司在选择和评估目标企业的过程中,可能会面临时间和成本的不确定性[81] - 公司在信托账户的资金可能会受到债权人索赔的影响,导致公众股东无法获得10.30美元的赎回金额[112] - 公司未能保证其赞助商能够满足任何赔偿义务,可能影响信托账户的资金可用性[110] 股东权益 - 若进行初步商业合并,公众股东可在股东大会或通过要约收购赎回其A类普通股[86] - 若进行股东投票,需获得持有多数股份的股东的支持,才能完成初步商业合并[90] - 若股东投票通过,公众股东可在合并完成后迅速获得赎回款项[100] - 公众股东在赎回时,需在投票前两天内提交股份证书或通过电子方式交付[96] - 公众股东可在投票前两天内随时撤回赎回请求[100] - 若公众股东赎回股份超过15%,需公司事先同意[94] 运营与管理 - 公司在香港的办公空间每月费用为10,000美元,认为当前办公空间足够满足运营需求[116] - 公司目前只有一名执行官,未计划在完成初步业务组合之前雇佣全职员工[117] - 公司面临来自其他空白支票公司、私募股权集团和公共公司的激烈竞争,可能限制其收购目标的能力[115] - 公司需遵守《萨班斯-奥克斯利法案》的内部控制程序评估要求,可能增加收购目标的时间和成本[121] 法律与合规 - 公司已向SEC提交了注册声明,注册其证券,受《交易法》下的规则和法规约束[122] - 公司被定义为“新兴成长公司”,可享受某些报告要求的豁免,包括不需要遵守萨班斯-奥克斯利法案第404条的审计师证明要求[124] - 公司将在满足特定条件之前继续作为新兴成长公司,包括年总收入达到10.7亿美元或非关联方持有的普通股市值超过7亿美元[127] - 公司被定义为“小型报告公司”,可享受某些减少披露义务,直到市场价值低于2.5亿美元或年收入低于1亿美元[128] 资金管理 - 目前信托账户中的每股金额为10.30美元,公众股东在初步商业合并完成时可选择赎回其部分或全部普通股[82] - 公司在信托账户中持有的资金为1,190,000美元,预计在清算时每股赎回金额为10.30美元[107] - 如果未能在首次公开募股后18个月内完成初步业务组合,公众股东有权赎回其股份[114] - 公司计划通过与供应商和服务提供商签署协议,减少信托账户资金被索赔的风险[111]