产品价格变化 - 2022年第一季度，LME原铝平均价格为3267美元/吨，2021年为2475美元/吨，2020年为1702美元/吨；MWP平均价格为794美元/吨，2021年为581美元/吨，2020年为267美元/吨；EDPP平均价格为489美元/吨，2021年为272美元/吨，2020年为126美元/吨[124] 工厂容量需求成本变化 - 2022年6月1日后，公司Hawesville和Sebree工厂预计每季度的联合容量需求成本约为1150万美元，而截至2022年3月31日的四个季度，这两个工厂的平均联合容量需求成本为每季度40万美元[128] 财务关键指标变化 - 2022年第一季度净销售额为7.536亿美元，2021年第四季度为6.591亿美元，2021年第一季度为4.44亿美元[129] - 2022年第一季度毛利润为9320万美元，2021年第四季度为6940万美元，2021年第一季度亏损2070万美元[129] - 2022年第一季度净利润为1770万美元，2021年第四季度为6040万美元，2021年第一季度亏损1.4亿美元[129] - 2022年第一季度基本和摊薄后每股收益均为0.18美元，2021年第四季度分别为0.62美元和0.59美元，2021年第一季度均亏损1.55美元[129] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为1170万美元，2021年第四季度为1860万美元，2021年第一季度为1610万美元[136] - 2022年第一季度远期和衍生品合约净亏损5670万美元，2021年第四季度净收益2680万美元，2021年第一季度净亏损9810万美元[138] - 2022年第一季度所得税费用为170万美元，2021年第四季度为1320万美元，2021年第一季度所得税收益为230万美元[140] - 2022年第一季度经营活动提供净现金3740万美元，2021年同期使用净现金4980万美元；投资活动使用净现金2600万美元，2021年同期为740万美元；融资活动使用净现金390万美元，2021年同期提供净现金40万美元；现金及等价物和受限现金增加750万美元，2021年同期减少5680万美元[145] - 截至2022年3月31日，公司和担保子公司合并后流动资产为4.559亿美元，非流动资产为8.821亿美元，流动负债为4.099亿美元，非流动负债为5.504亿美元；前三个月净销售额为5.061亿美元，毛利润为7200万美元，税前亏损为2290万美元，净利润为1770万美元[162] 公司流动性情况 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物约为2660万美元，循环信贷安排下未使用额度为1.277亿美元，总流动性约为1.543亿美元[143] 信贷额度情况 - 美国循环信贷额度为2.2亿美元，其中信用证子额度为1.1亿美元，2023年5月到期；冰岛循环信贷额度为8000万美元，2024年11月到期[149][150] - 截至2022年3月31日，美国循环信贷额度借款基数为2.2亿美元，借款3530万美元，未偿还信用证1.021亿美元；冰岛循环信贷额度借款基数为8000万美元，未偿还借款3500万美元；信贷额度净可用资金为1.277亿美元[151][152] 贷款及票据情况 - 2021年11月2日，Grundartangi与Arion Bank hf签订1.3亿美元定期贷款协议用于铸造厂项目，2029年12月到期，截至2022年3月31日，已借款4000万美元，本金按季度等额偿还，比例为1.739% [154] - 2021年4月，公司发行2.5亿美元2028年到期高级有担保票据，年利率7.5%；发行8630万美元2028年到期可转换票据，年利率2.75% [156][159] 或有债务情况 - 截至2022年3月31日，或有债务本金和应计利息为2840万美元，由衍生资产全额抵消，或有债务支付取决于LME原铝价格和Hawesville工厂运营水平，协议2028年到期[163][165] 养老金缴款情况 - 2021年10月，公司修订PBGC和解协议，取消延期机制，同意从2022年11月30日至2025年11月30日每年向设定受益养老金计划缴款约240万美元，共计约960万美元[166] 关税政策情况 - 2018年3月23日，美国对进口原铝产品征收10%关税，除澳大利亚、加拿大和墨西哥进口产品外，阿根廷每年配额16.9万公吨、欧盟前1.8万公吨和英国前900公吨进口产品免税[167] 股票回购计划情况 - 公司董事会批准的1.3亿美元普通股回购计划，截至2022年3月31日，剩余4370万美元额度[171] 退休人员医疗福利诉讼和解情况 - 公司就退休人员医疗福利诉讼达成和解，需在十年内向信托支付2300万美元，2017年9月已支付500万美元，后续九年每年支付200万美元，截至2022年3月31日，其他流动负债为200万美元，其他负债为630万美元[174] 资本支出情况 - 2022年第一季度资本支出为540万美元，不包括与Mt. Holly重启项目相关的1020万美元和与Grundartangi铸造厂项目相关的330万美元，预计2022年总资本支出约为4000万美元[177] 工厂电力价格挂钩情况 - Grundartangi约30%的电力需求价格与Nord Pool电力市场的市场价格挂钩[181] 工厂电力负荷及使用量情况 - Hawesville、Sebree、Mt. Holly和Grundartangi的预期平均负荷分别为482兆瓦、385兆瓦、400兆瓦和537兆瓦，总负荷为1804兆瓦[186] - 上述四个工厂季度预计电力使用量分别为1055580兆瓦时、843150兆瓦时、876000兆瓦时和1176030兆瓦时，总计3950760兆瓦时[186] - 每兆瓦时价格增减1美元，上述四个工厂季度成本影响分别为110万美元、80万美元、90万美元和120万美元，总计400万美元[186] - 上述四个工厂年度预计电力使用量分别为4222320兆瓦时、3372600兆瓦时、3504000兆瓦时和4704120兆瓦时，总计15803040兆瓦时[186] - 每兆瓦时价格增减1美元，上述四个工厂年度成本影响分别为420万美元、340万美元、350万美元和470万美元，总计1580万美元[186] 合同公允价值情况 - 截至2022年3月31日，商品合同资产公允价值为8470万美元，假设市场价格不利变动10%，价值变为7240万美元[192] - 截至2022年3月31日，商品合同负债公允价值为22000万美元，假设市场价格不利变动10%，价值变为27340万美元；外汇合同公允价值为350万美元，假设市场价格不利变动10%，价值变为890万美元，总计28230万美元[194]