公开募股与融资 - 公司于2020年12月28日完成首次公开募股，发行50,000,000个单位，筹集总收入为5亿美元[13] - 每个单位包含一股普通股和三分之一的认股权证，认股权证可按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股[13] - 公司同时完成了向赞助商出售1,000,000个私募单位，筹集总收入为1,000万美元[13] - 公司的信托账户中共存放5亿美元，其中包括来自首次公开募股的4.9亿美元和私募单位销售的1,000万美元[13] - 公司已获得2022年工作资本贷款，总额为100万美元，用于工作资本支出[6] - 股东在2022年12月22日批准了延期，赞助商同意在延期贷款下提供总额为2,767,883美元的贷款[14] - 公司计划通过现金、债务或股权证券的组合来完成初始业务合并，以满足目标公司的需求[32] - 公司可能需要额外融资以完成初步商业组合，特别是在现金部分超过信托账户可用金额的情况下[20] - 公司在未来可能会寻求通过私募债务或股权证券的方式筹集额外资金，以完成初始业务合并[33] - 公司目前没有与任何第三方达成融资安排，且无法保证第三方融资的可用性[31] 初始商业组合 - 公司专注于寻找能够提供显著投资回报的初始商业组合，目标行业包括金融服务、医疗保健、房地产服务、技术和软件[11] - 公司在寻找初始商业组合时并不局限于特定行业或地理区域，而是利用管理团队的专业知识寻找机会[11] - 公司计划通过与Cantor及其关联公司共同追求商业组合机会，利用其在金融和房地产服务领域的专业知识[12] - 公司必须在2023年6月28日之前完成初步商业组合，否则将进行清算并分配信托账户中的所有金额[14] - 公司计划收购的企业总价值范围从最初的8亿到20亿美元调整为低于该范围[16] - 初步商业组合必须达到信托账户资产价值的80%以上[17] - 赞助商承诺在初步商业组合完成时进行1500,000个单位的私募，预计总收益为15,000,000美元[21] - 公司将进行全面的尽职调查，包括历史和预测的财务和运营数据审查[21] - 公司在选择初始业务合并目标时，可能会考虑与Cantor及其附属公司相关的业务[34] - 公司必须完成一个或多个业务组合，其总公平市场价值至少为信托账户中资产价值的80%[37] 赎回与股东权益 - 在股东投票中，39,748,580股公众股票以每股10.11美元被赎回，导致信托账户金额减少402,003,579美元[14] - 公司将为公众股东提供在初始业务组合完成时赎回其部分或全部普通股的机会[46] - 公司将在初步业务合并完成后，提供公众股东赎回其A类普通股的机会，赎回条件为净有形资产至少为5,000,001美元[51] - 如果公众股东的赎回请求超过公司提供的购买数量，公司将撤回赎回要约并不完成初步业务合并[48] - 公众股东在赎回请求一旦提出后，可以在股东会议日期之前随时撤回请求，但需获得公司的同意[55] - 如果初步业务合并未获批准或未完成，选择赎回的公众股东将无法获得信托账户的相应份额[55] - 公司在进行赎回时，限制公众股东及其关联方的赎回权利不超过首次公开募股中出售股份的15%[52] - 赎回要约将至少开放20个工作日，且在赎回期结束前不得完成初步业务合并[48] 管理团队与董事会 - 公司管理团队包括自1992年起担任Cantor总裁兼首席执行官的Howard W. Lutnick和自2017年起担任全球会计政策负责人Jane Novak[11] - 公司董事会由六名董事组成，创始股东在首次业务合并前有权选举所有董事[124] - 公司审计委员会由独立董事组成，成员包括Mr. Zurita、Ms. Blechman和Mr. Hochberg，Mr. Zurita担任主席[128] - 公司薪酬委员会同样由独立董事组成，成员包括Mr. Zurita、Ms. Blechman和Mr. Hochberg，Mr. Zurita担任主席[129] - 公司未正式设立提名委员会，但独立董事可推荐董事候选人[131] - 公司已制定《道德规范》，适用于所有董事、官员和员工[134] - 公司董事会的任期分为两类，每类董事的任期为两年[124] - 公司董事会在选举董事时，需获得超过90%的普通股投票权的批准[124] 风险与不确定性 - 公司可能面临由于经济不确定性和市场波动而影响识别目标和完成初步商业组合的能力[83] - 公司在信托账户的投资可能会被清算，导致股东在赎回或清算时获得的金额低于预期[85] - 公司可能无法与某些潜在目标公司完成初步商业组合，因交易需接受监管机构的审查或批准[86] - 公司存在持续经营能力的重大疑虑[88] - 公司在财务服务行业面临流动性、违约或不履行等不利发展风险，这可能对其业务和财务状况产生重大影响[89] - 公司在未来可能会披露风险因素的变化或新增风险因素[89] 财务报告与合规 - 截至2022年12月31日，公司管理层评估认为其财务报告内部控制有效[117] - 公司在2022年期间未发生对财务报告内部控制的重大变更[118] - 公司需遵循《萨班斯-奥克斯利法案》的内部控制程序评估要求，可能会影响商业组合的时间和成本[69] - 公司尚未支付任何现金股息，并且在完成初始商业组合之前不打算支付现金股息[91] - 公司在信托账户中的资金已指示清算投资，并将资金存放在花旗银行的无息活期存款账户中[94] 其他事项 - 公司每月支付给赞助商的办公室和行政支持费用为10,000美元[66] - 公司目前只有两名执行官，且在完成初步商业组合之前不打算雇佣全职员工[67] - 公司与董事和管理层之间没有提供终止雇佣后福利的协议[136] - 管理层的薪酬将由独立董事组成的薪酬委员会或独立董事的多数决定[136] - 初步商业组合完成后，董事或管理团队成员可能会从合并公司获得咨询或管理费用[136]