贷款情况 - 2022年12月31日，公司家庭资产贷款总额为134,317美元，其中正常贷款为134,262美元，不良贷款为55美元[138] - 2023年9月30日，公司消费者贷款总额为65,586美元，全部为正常贷款，无不良贷款[138] - 2023年9月30日，公司商业房地产贷款总额为192,329美元，全部为正常贷款，无不良贷款[143] - 2023年9月30日，公司非住宅非业主占用商业房地产贷款总额为713,353美元，其中正常贷款为679,457美元，特别提及贷款为27,233美元，次级贷款为6,663美元[143] - 2022年12月31日，公司商业房地产贷款总额为192,329美元，全部为正常贷款，无不良贷款[143] - 截至2023年9月30日，公司商业和工业贷款总额为424,647千美元，其中正常类贷款为389,242千美元，关注类贷款为2,709千美元，次级类贷款为32,696千美元[162] - 截至2023年9月30日，公司1-4家庭商业房地产贷款总额为135,226千美元，其中正常类贷款为132,516千美元，关注类贷款为1,149千美元，次级类贷款为1,561千美元[165] - 截至2023年9月30日，公司酒店类商业房地产贷款总额为321,236千美元，其中正常类贷款为291,143千美元，次级类贷款为30,093千美元[173] - 公司贷款组合中，商业和工业贷款从2022年12月31日的373,890百万美元增长至2023年9月30日的424,647百万美元[291] - 酒店贷款从2022年12月31日的340,404百万美元减少至2023年9月30日的321,236百万美元[291] - 多户住宅贷款从2022年12月31日的174,786百万美元增长至2023年9月30日的192,329百万美元[291] - 非住宅非自用商业房地产贷款从2022年12月31日的585,964百万美元增长至2023年9月30日的713,353百万美元[291] 贷款风险与坏账 - 2023年9月30日，公司商业房地产贷款年度累计坏账冲销为0美元[143] - 2023年9月30日，公司消费者贷款年度累计坏账冲销为181美元[138] - 2022年12月31日，公司家庭资产贷款年度累计坏账冲销为0美元[138] - 2023年9月30日，公司非住宅非业主占用商业房地产贷款年度累计坏账冲销为0美元[143] - 2023年前九个月，公司商业和工业贷款的总冲销额为69千美元[162] - 2023年前九个月，公司1-4家庭商业房地产贷款的总冲销额为335千美元[165] - 2023年前九个月，公司酒店类商业房地产贷款的总冲销额为40千美元[173] - 公司2023年第三季度的信用损失准备金为0.2百万美元，较2022年同期的0.7百万美元有所减少[294] - 公司信用损失准备金从2022年12月31日的17.1百万美元增加至2023年9月30日的23.1百万美元，主要由于收购Citizens贷款和相关贷款降级[297] 衍生工具与利率风险 - 2023年9月30日，非对冲利率衍生工具的名义金额为607,542千美元，公允价值为71,499千美元[154] - 2023年第三季度，非对冲利率衍生工具的公允价值变动为13,565千美元，去年同期为26,296千美元[154] - 2023年9月30日，公司持有的贷款利率互换资产为589,542千美元，负债为18,200千美元[154] - 2023年9月30日，公司持有的非对冲利率衍生工具的公允价值变动为132千美元，去年同期为422千美元[154] - 2023年前九个月，公司通过公允价值对冲协议减少了与某些贷款公允价值变动相关的利率风险，这些协议的名义总额为1亿美元[178] - 公司2023年9月30日的衍生资产为89,503千美元，衍生负债为71,678千美元[220] 财务表现 - 公司2023年第三季度的净利息成本为137,000美元，较2022年同期的90,000美元有所增加[193] - 2023年第三季度的净养老金成本为13,000美元，较2022年同期的64,000美元显著下降[193] - 公司2023年第三季度的净收入为29,839,000美元，较2022年同期的27,374,000美元有所增长[213] - 2023年第三季度的基本每股收益为1.98美元，较2022年同期的1.84美元有所提升[213] - 公司2023年第三季度的稀释每股收益为1.98美元，较2022年同期的1.83美元有所增加[213] - 公司2023年第三季度的其他综合损失为36,700,000美元，较2022年同期的35,072,000美元有所增加[199] - 公司2023年9月30日的净收入为86,913千美元，较2022年同期的71,408千美元有所增长[233] - 2023年前九个月，公司净利息收入增加3,660万美元，信用损失准备金为350万美元[233] - 公司2023年9月30日的每股基本收益为5.78美元，稀释后每股收益为5.77美元[233] - 公司2023年9月30日的ROA（资产回报率）为1.91%，ROE（股本回报率）为18.2%[233] - 公司2023年第三季度净利润为2983.9万美元，较2022年同期的2737.4万美元增长9%[263] - 公司2023年第三季度基本每股收益为1.98美元，较2022年同期的1.84美元增长7.6%[263] - 公司2023年第三季度平均资产回报率(ROA)为1.94%，较2022年同期的1.83%有所提升[263] - 公司2023年第三季度平均股本回报率(ROE)为18.1%，较2022年同期的17.7%有所提升[263] - 公司2023年第三季度的净利息收入为55,614百万美元，同比增长14%[281] - 2023年第三季度的有形普通股权益与有形资产比率为7.55%，较2022年同期的7.41%有所提升[281] - 2023年第三季度的资产回报率为1.94%，较2022年同期的1.83%有所增长[281] - 2023年第三季度的效率比率为46.4%，与2022年同期基本持平[281] 资本与负债 - 2023年7月和8月，公司未进行普通股回购[139] - 2023年第二季度，公司从FHLB借款1亿美元，加权平均利率为4.01%，并以25亿美元的住宅抵押贷款、房屋净值信贷额度和部分商业贷款作为抵押[226] - 公司2023年9月30日的抵押品折扣范围为10%至30%[222] - 公司2023年9月30日的失业率预测范围为3.8%至4.8%，较2023年6月30日的3.7%至4.9%有所变化[231] - 公司2023年9月30日的非所有者占用贷款增长定性因素增加了0.015%，导致准备金增加了10万美元[232] - 公司2023年9月30日的其他房地产拥有（OREO）资产为720千美元[220] - 现金及现金等价物从2022年12月31日的2亿美元减少至2023年9月30日的1.107亿美元，降幅达44.7%[251][265] - 总贷款从2022年12月31日的36.463亿美元增加至2023年9月30日的40.075亿美元，增长9.9%，主要由于公司收购Citizens银行带来的2.547亿美元贷款增长[252] - 商誉及其他无形资产净额从2022年12月31日的1.157亿美元增加至2023年9月30日的1.635亿美元，增长41.3%，主要由于收购Citizens银行[253] - 总存款从2022年12月31日的48.699亿美元增加至2023年9月30日的49.451亿美元，增长1.5%，主要由于收购Citizens银行带来的2.987亿美元存款增长[254] - 公司总投资证券从2022年12月31日的14.21亿美元减少至2023年9月30日的13.9亿美元，降幅为9.3%，主要由于证券到期和赎回[266] - 公司股东权益在2023年前九个月增加3230万美元，主要由于净收入8690万美元和收购Citizens的6210万美元[318] - 截至2023年9月30日，公司及其银行子公司City National的资本充足率均超过监管要求的最低标准[319][333] 非利息收入与支出 - 非利息收入在2023年前九个月达到5640万美元，较2022年同期的5360万美元增长5.2%，主要得益于银行自有寿险收入增长110万美元（28.6%）和信托及投资管理费收入增长50万美元（8.4%）[298] - 2023年第三季度非利息收入为1810万美元，较2022年同期的1820万美元下降0.5%，主要由于服务费用减少40万美元（4.8%）[299] - 2023年前九个月非利息支出增加1110万美元（12.1%），主要由于员工薪酬和福利增加500万美元[310] - 2023年第三季度非利息支出增加350万美元（11.2%），主要由于其他费用增加120万美元和员工薪酬及福利增加90万美元[326] 利率与收益率 - 公司净利息收入从2022年前9个月的1.28亿美元增加至2023年前9个月的1.646亿美元，增长36.4百万美元[256] - 公司净利息收益率从2022年前9个月的3.14%上升至2023年前9个月的4.02%[258] - 公司净利息收入从2022年第三季度的4880万美元增加至2023年第三季度的5560万美元，增幅为13.7%[272] - 公司贷款组合的平均余额从2022年的35.61亿美元增加至2023年的38.52亿美元，增幅为8.2%[268] - 公司证券的平均余额从2022年的15亿美元减少至2023年的14.83亿美元，降幅为1.1%[268] - 公司存款机构的存款平均余额从2022年的4.23亿美元减少至2023年的1.66亿美元，降幅为60.7%[268] - 公司利息收入从2022年的1.34亿美元增加至2023年的2亿美元，增幅为49.3%[268] - 公司净利息收益率从2022年第三季度的3.57%增加至2023年第三季度的4.03%[272] - 公司贷款收益率从2022年的3.89%增加至2023年的5.38%，增幅为149个基点[268] - 公司证券收益率从2022年的2.49%增加至2023年的3.59%，增幅为110个基点[268] - 公司存款机构存款收益率从2022年的0.81%增加至2023年的4.37%，增幅为356个基点[268] 风险评级与管理 - 公司内部风险评级分为七类：卓越、良好、可接受、通过/观察、特别关注、次级和可疑[158] - 公司对商业贷款进行内部风险评级，评级标准包括资产负债表收益率、杠杆率、现金流覆盖率和历史表现等[160] - 公司对特别关注、次级和可疑贷款至少每季度进行一次审查[161] - 公司对商业房地产贷款的风险评级基于客户的偿债能力、抵押品状况和经济趋势等因素[161] 市场与外部环境 - 近期硅谷银行、Signature Bank和第一共和银行的失败事件降低了消费者和商业存款人对银行的信心[336] - 这些事件导致银行和银行控股公司的股票和其他证券在资本市场中的估值显著下降[336] - 美联储持续加息导致银行持有的长期证券出现未实现损失[336] - 银行间存款竞争加剧[336] - 这些事件可能增加潜在经济衰退的风险[336] - 这些事件对公司普通股的市场价格和波动性产生了不利影响[336]