公司收购情况 - 2019年4月12日，公司与VCAB合并，向约1500名索赔持有人发行200万股普通股以清偿索赔[20] - 2019年4月12日，VCAB与公司合并，公司向债权持有人发行2,000,000股普通股[145] - 2019年4月1日，公司收购GenResults [144] - 2019年10月1日，TalaTek成为公司全资子公司，其所有已发行和流通的会员权益单位转换为620万股公司普通股[21] - 2019年10月1日，TalaTek成为公司全资子公司，其所有已发行和流通的会员权益单位转换为6,200,000股公司普通股[146] - 2020年5月25日，Techville成为公司全资子公司，其所有已发行和流通的普通股换为3392271股公司普通股，Techville有12名员工，超50个客户[23][44] - 2020年5月25日，Techville成为公司全资子公司，其所有已发行和流通的普通股换为3,392,271股公司普通股[148] - 2020年8月1日，Clear Skies成为公司全资子公司，其所有已发行和流通的股权证券换为233万股公司普通股[24][43] - 2020年12月16日，Alpine成为公司全资子公司，其所有已发行和流通的会员权益单位转换为90万股公司普通股[25][41] 公司业务服务情况 - 公司管理服务中的文化教育和赋能服务针对75%的网络安全漏洞事件根源[32] - 公司咨询服务提供SOC 2、PCI DSS、HIPAA、HITECH、HITRUST CSF、NIST等合规审计服务[34] 公司市场预期情况 - 公司预计网络犯罪成本在2021年将达6万亿美元，全球约有350万个网络安全职位空缺[38] - 公司预计2030年全球物联网设备数量将从2020年的87.4亿增至超254亿，2020年中国物联网设备数量最多，达31.7亿，消费领域占比约60%[28] 公司新兴成长型身份情况 - 公司作为新兴成长型公司，可享受减少报告负担等规定，如只需两年经审计财务报表等[46] - 公司保持新兴成长型公司身份的最早截止条件包括年总收入超10.7亿美元等[47] 公司人员情况 - 截至2020年12月31日，公司有61名员工[58] 公司财务关键指标变化（整体） - 2020年全年公司净亏损3413262美元，运营使用现金1702080美元，累计亏损4866772美元[63] - 2020年公司总营收为7240828美元，较2019年的1907930美元增加5332898美元，增幅279%[152] - 2020年公司总成本为4365566美元，较2019年的936172美元增加3429394美元，增幅366%[152] - 2020年公司运营亏损3406862美元，较2019年的1342515美元增加2064347美元[152] - 2020年公司税前亏损3413262美元，较2019年的1354368美元增加2058894美元[152] - 2020年公司总运营费用为6,282,124美元，2019年为2,314,273美元，增加3,967,851美元[168][169][170] - 截至2020年12月31日，公司营运资金盈余为2,482,414美元，2019年为1,900,200美元，流动资产增加主要源于现金及现金等价物增加3,320,385美元、应收账款增加474,869美元和预付费用及其他流动资产增加71,867美元；流动负债增加主要源于应付账款及应计费用增加340,903美元和可转换应付票据增加2,926,609美元[176] - 2020年经营活动净现金使用量为1,702,080美元，主要因净亏损3,413,262美元，部分被约1,896,000美元的基于股票的非现金费用抵消；2019年为203,358美元，主要因净亏损1,354,368美元，部分被约824,000美元的基于股票的非现金费用和应付账款及应计费用减少146,027美元抵消[177][178] - 2020年投资活动净现金流入为285,297美元，源于Techville、Clear Skies和Alpine收购获得的现金；2019年为169,790美元，源于TalaTek收购获得的现金[177][179] - 2020年融资活动净现金流入为4,737,167美元，主要源于出售普通股获得1,131,009美元、美国小企业管理局薪资保护计划贷款709,600美元和发行可转换应付票据获得3,000,000美元；2019年为1,830,207美元，源于出售普通股获得2,045,000美元，部分被向成员的现金分配124,580美元抵消[177][181] - 2020年全年总收入为7240828美元，其中托管服务收入1814869美元，咨询服务收入5425959美元；2019年全年总收入为1907930美元，其中托管服务收入424258美元，咨询服务收入1483672美元[195] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2020年Cerberus营收为1764940美元，较2019年增加782474美元，增幅80%，主要因对大客户的托管安全服务增加约417000美元[152][156] - 2020年TalaTek营收为3440893美元，较2019年增加2515429美元，增幅271%，主要因2019年10月1日完成收购，约2515000美元的增长来自对大客户的差距和风险评估服务[152][157] - 2020年Techville营收为1336887美元，较2019年增加1336887美元，增幅100%，主要因2020年5月25日完成收购，约690000美元来自托管服务，约370000美元来自咨询服务，约269000美元来自硬件销售[152][158] - 2020年Clear Skies和Alpine营收为698108美元，较2019年增加698108美元，增幅100%，主要因2020年8月1日和12月16日完成收购，约698000美元来自差距和风险评估服务[152][159] - 2020年Cerberus成本为1158802美元，较2019年增加693724美元，增幅149%，主要因与GenResults重组后员工和合同劳动力增加，工资相关成本增加约732000美元[152][164] - 2020年TalaTek成本为2423831美元，较2019年增加1952737美元，增幅415%，主要因2019年10月1日完成收购，约1550000美元归因于工资及相关服务[152][165] - 2020年Techville收入成本增加417,563美元，增幅100%；Clear Skies和Alpine收入成本增加365,370美元，增幅100%[166] - 2020年Cerberus运营费用增加2,018,974美元，增幅103%；TalaTek增加487,725美元，增幅140%；Techville增加1,037,282美元，增幅100%；Clear Skies和Alpine增加423,870美元，增幅100%[171][173][174][175] 公司资金相关情况 - 公司需筹集资金实现业务计划和增长战略，否则可能影响运营[62] - 公司未来可能发行证券筹集资金，或降低现有股东所有权比例[65] 公司未来发展影响因素 - 公司未来财务表现部分取决于有效管理增长的能力，可能受疫情影响[67] - 公司依赖独立组织、顾问和咨询师提供服务，服务可用性和质量无保障[68] - 公司成功依赖高级管理层和关键人员，竞争激烈，人员流失或影响业务[70] - 公司增长战略依赖成功收购业务，若无法完成收购，战略实施将受限[76] - 公司业务扩张依赖收购服务提供商，若无法留住现有客户和吸引新客户，可能无法盈利[81] - 公司计划开展销售和营销活动推广品牌，若营销失败，可能失去现有客户或无法获得新客户，导致亏损[82] - 公司运营结果受客户购买模式、竞争定价、债务偿还和经济趋势等因素影响，收购策略会增加运营结果的不确定性[84] - 法律诉讼和合规风险可能影响公司未来业绩，不利裁决或和解可能对运营结果或现金流产生重大不利影响[85][86] - 新冠疫情及其防控措施对全球经济和公司业务产生不利影响，影响程度取决于未来不确定的发展[88][91] - 网络或信息技术安全漏洞可能对公司业务造成不利影响，包括设备故障、系统中断、声誉受损和潜在诉讼[92] - 若公司未能履行服务水平协议义务，可能面临处罚、失去客户、收入减少和声誉受损[96] - 公司所处行业竞争激烈，竞争对手在资源、产品和服务等方面具有优势，可能导致公司客户流失、收入减少和费用增加[102][103] - 近年来联邦和州立法机构提出近300项与网络安全相关的法案或决议，复杂的监管环境可能增加公司成本、限制服务范围并影响运营结果[105] 公司财务报表编制情况 - 公司财务报表编制使用的估计、判断和假设具有不确定性，若不准确可能对财务报表产生重大影响[111][112] - 公司按GAAP编制财务报表需管理层进行估计和假设，包括坏账准备、无形资产和商誉的账面价值等[183] - 公司将收购业务的购买价格分配至收购的有形和无形资产及承担的负债，超过净资产公允价值的部分确认为商誉，商誉至少每年年末进行减值测试[185][188] 公司股权相关情况 - 截至2021年3月30日，公司已发行和流通的普通股总数为117,729,971股[118] - 公司董事和高管实益持有超过70%的已发行普通股，能有效控制公司事务[122] - 截至2021年3月30日，约有700名公司普通股登记持有人[137] - 自2020年6月26日至报告日期，公司普通股交易价格在2.00美元至3.05美元之间[137] - 2020年12月31日结束的三个月内，公司向合格投资者发行170,200股普通股，每股公允价值2.00美元，现金收益341,009美元[139] 公司费用情况 - 公司总部办公室每月费用在2021年12月31日前为6,558美元，2022年12月31日前为6,695美元[131] 公司收入相关政策情况 - 公司多数合同会收到不可退还的预付款，客户信用期限平均为30天，部分情况需15天付款[192] - 公司将报销费用计入收入和收入成本，因其对提供服务负主要责任[198] - 收入成本包括可计费员工和顾问薪酬福利、服务耗材及服务合同相关其他费用[199] 公司股票薪酬情况 - 公司股票薪酬波动性基于可比阶段和行业公司历史波动性及每日股价模型统计分析，参考过去两到五年类似公司情况[200] 公司内部控制情况 - 公司管理层评估认为截至2020年12月31日披露控制和程序无效，原因是财务报告内部控制存在重大缺陷[207] - 公司财务报告内部控制无效是由于缺乏内部控制风险评估程序和关键政策程序文档[212][213] - 管理层计划识别员工技能差距、制定财务报告内部控制政策程序并监控现有控制程序有效性以补救重大缺陷[214] - 截至2020年12月31日季度，公司财务报告内部控制无重大影响变化，已招聘额外财务会计人员并在2021年第一季度成立审计委员会[217] 公司合同披露情况 - 公司未披露预计原始期限一年及以内合同未履行履约义务价值[193] 公司通胀影响情况 - 公司认为通胀在报告期内对业务、收入或经营成果无重大影响[182] 公司外部收购策略情况 - 公司外部收购策略目标是美国前三十大市场中，年收入200万 - 1500万美元、利润率15% - 25%的工程师持股网络安全公司[39]