公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为6248179美元，较2022年12月31日的6129707美元增长1.93%[59] - 2023年净现金来自经营活动为455692美元，较2022年的357542美元增长27.45%[64] - 2023年净现金用于投资活动为447069美元，较2022年的281962美元增长58.55%[64] - 2023年净现金用于融资活动为165322美元，较2022年的72609美元增长127.69%[64] - 2023年现金及现金等价物减少156638美元，2022年减少3552美元[64] - 2023年利息支付为100813美元，较2022年的86407美元增长16.67%[64] - 2023年所得税支付净额为107328美元，较2022年的53183美元增长101.81%[64] - 截至2023年9月30日，公司总流动负债为975387美元，较2022年12月31日的1020094美元下降4.38%[59] - 截至2023年9月30日，公司其他负债总额为3086998美元，较2022年12月31日的3187291美元下降3.14%[59] - 2023年净收入为279507美元，较2022年的329270美元下降15.11%[64] - 2023年1月1日，公司普通股股数为54,065股，总股东权益为1,922,322美元；9月30日，普通股股数为54,103股，总股东权益为2,185,794美元[65] - 2022年1月1日，公司普通股股数为54,419，股东权益总额为1,513,887美元[93] - 2022年3月31日，公司普通股股数为54,414，股东权益总额为1,593,237美元[93] - 2022年6月30日，公司普通股股数为54,110，股东权益总额为1,716,950美元[93] - 2022年9月30日，公司普通股股数为54,070，股东权益总额为1,837,581美元[93] - 2022年第三季度，公司第三方总营收为1,363,086千美元，其中美国市场营收为1,210,055千美元[102] - 2022年前三季度，公司第三方总营收为4,070,983千美元，其中美国市场营收为3,659,507千美元[102] - 截至2023年9月30日，公司总可辨认净资产为7.1767亿美元，较此前调整减少61万美元；商誉3.9088亿美元，较此前调整减少1004万美元；总购买价格11.0855亿美元，较此前调整减少1065万美元[106] - 截至2023年9月30日，公司土地价值17.4598亿美元，较2022年12月31日的17.2579亿美元有所增加；固定资产净值为2.128508亿美元，较2022年12月31日的1.980302亿美元有所增加[113] - 截至2023年9月30日，公司可摊销许可证和其他无形资产净值为49.344万美元，较2022年12月31日的49.8248万美元有所减少；商标和商号净值为12.01万美元，较2022年12月31日的12.2534万美元有所减少[115] - 截至2023年9月30日，公司填埋场退役负债为6.0725亿美元，非填埋场退役负债为5.9166亿美元，总退役负债为11.9891亿美元[118] - 截至2023年9月30日，公司填埋场场地补救负债为1864万美元，非活动场地补救负债为6.009亿美元，非填埋场运营补救负债为4.975亿美元，总补救负债为11.1704亿美元[119] - 公司维持4亿美元的循环信贷安排，截至2023年9月30日无未偿还贷款余额，有2.776亿美元可用借款额度，未偿还信用证为1.224亿美元，该信贷安排将于2025年10月到期[122] - 截至2023年9月30日，公司可变利率债务包括3.825亿美元的2028年定期贷款及循环信贷安排下的借款[123] - 2022年公司签订名义金额6亿美元的利率互换协议，2023年7月1日起该部分债务有效年利率为4.07898%，协议于2027年9月30日到期[127] - 2023年和2022年前九个月，分别有103454份和81341份绩效股票奖励因未达绩效标准、14050份和13500份受限股票奖励因具有反摊薄效应未纳入摊薄每股收益计算[130] - 截至2023年9月30日，综合收益表中各项目余额分别为外币折算调整 - 208,526千美元、可供出售证券未实现损失 - 252千美元、利率套期公允价值未实现收益39,977千美元、未注资养老金负债未实现损失 - 338千美元，总计 - 169,139千美元[131] - 2023年第三季度和前九个月计入销售、一般和行政费用的股票薪酬成本分别为430万美元和1480万美元，2022年同期分别为780万美元和2040万美元[132] - 2023年第三季度和前九个月与股票薪酬费用相关的所得税收益分别为70万美元和240万美元，2022年同期分别为150万美元和380万美元[132] - 2023年第三季度和前九个月折旧费用分别为8040万美元和2.297亿美元，2022年同期分别为7530万美元和2.23亿美元；2023年同期资本化利息分别为170万美元和440万美元，2022年同期分别为90万美元和200万美元[138] - 截至2023年9月30日，商誉和其他无形资产总计12.86473亿美元，较年初增加3979.5万美元[139] - 2023年第三季度和前九个月无形资产摊销费用分别为1250万美元和3780万美元，2022年同期分别为1310万美元和3760万美元[140] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为3.69097亿美元和3.96716亿美元[142] - 2023年前九个月，公司因估计变更分别增加两个场地的补救负债各110万美元[144] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，长期债务账面价值分别为22.92952亿美元和24.14828亿美元[145] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司未偿还长期债务（含流动部分）的估计公允价值分别为22亿美元和24亿美元[146] - 公司在2018年签订名义金额3.5亿美元的利率互换协议，固定了2024年定期贷款3.5亿美元本金的利率，2023年1月24日还款时收到830万美元结算款，并在2023年第一季度确认830万美元结算收益[150] - 2023年基本每股收益为1.69美元，摊薄后每股收益为1.68美元；2022年基本每股收益为2.51美元，摊薄后每股收益为2.50美元[152] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月，除未达业绩标准的103,454份和81,341份业绩股票奖励以及具有反摊薄效应的6,550份和10,043份受限股票奖励外，所有未兑现奖励均纳入摊薄每股收益计算[153] - 截至2023年9月30日的九个月，利率套期公允价值未实现收益为25,175美元[155] - 受限股票奖励方面，2023年1月1日余额为427,142股，授予165,368股，归属157,806股，没收44,056股，9月30日余额为390,648股[157] - 业绩股票奖励方面，2023年1月1日余额为213,679股，授予119,382股，归属69,268股，没收35,874股，9月30日余额为227,919股[159] - 截至2023年9月30日，公司记录的衍生资产公允价值为5480万美元，2022年12月31日为6060万美元[180] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司为法律和行政诉讼记录的准备金分别为3100万美元和3710万美元[187] - 2023年1月1日至9月30日，15项产品责任索赔已解决或驳回，公司未产生费用[189] - 2023年第三季度调整后EBITDA从2022年同期的3.086亿美元降至2.55亿美元，降幅17.4%；前九个月从7.979亿美元降至7.577亿美元，降幅5.0%[200] - 2023年前三季度经营活动产生的净现金为4.557亿美元，较2022年同期的3.575亿美元增加9820万美元[223] - 2023年前三季度，公司融资活动使用的净现金从2022年的7260万美元增加9270万美元至1.653亿美元[224] - 2023年第三季度和前九个月，公司折旧和摊销费用分别为9297万美元和2.67425亿美元，较2022年同期分别增加457.6万美元和686.5万美元，增幅分别为5.2%和2.6%[217] - 2023年第三季度和前九个月，公司营业收入分别为1.544亿美元和4.651亿美元，较2022年同期分别下降26.2%和8.3%[228] - 2023年第三季度和前九个月，公司净收入分别为9130万美元和2.795亿美元，较2022年同期分别下降32.7%和15.1%[228] - 2023年第三季度和前九个月，公司SG&A费用分别为9113.9万美元和2.65338亿美元，较2022年同期分别增加1221.1万美元和3016万美元，增幅分别为15.5%和12.8%[210] - 截至2023年9月30日的三个月，公司直接收入为1365696000美元，较2022年同期增加2610000美元，增幅0.2%；九个月直接收入为4070983000美元，较2022年同期增加182476000美元，增幅4.7%[230] - 截至2023年9月30日的三个月，调整后EBITDA为255017000美元，较2022年同期减少53538000美元，降幅17.4%；九个月为757661000美元，较2022年同期减少40223000美元，降幅5.0%[230] - 2023年9月30日调整后EBITDA为2.55017亿美元，较2022年的3.08555亿美元下降17.4%；九个月调整后EBITDA为7.57661亿美元，较2022年的7.97884亿美元下降5.0%[244][246] - 2023年前三季度净利润为2.79507亿美元，较2022年的3.2927亿美元有所下降；第三季度净利润为9134万美元，较2022年的1.35799亿美元下降[246] - 2023年前三季度债务提前清偿损失为236.2万美元，2022年同期为0；业务出售收益为0，2022年同期为886.4万美元[247][248] - 2023年9月30日止三个月和九个月的利息费用净额分别较2022年同期增加160万美元和100万美元；2023年前三季度长期债务有效利率为5.19%，2022年同期为3.83%[248] - 2023年9月30日止三个月和九个月的所得税拨备分别较2022年同期减少1160万美元和760万美元；有效税率分别增加1.9%和1.7%[249] - 2023年前三季度经营活动产生的净现金为4.55692亿美元，投资活动使用的净现金为4.47069亿美元，较2022年增加1.651亿美元，融资活动使用的净现金为1.65322亿美元[251] - 截至2023年9月30日，公司4亿美元的循环信贷安排中约2.776亿美元可供借款，未偿还信用证为1.224亿美元[254] - 2023年前九个月资本支出为3.119亿美元，2022年同期为2.445亿美元；预计2023年资本支出净额在4亿至4.2亿美元之间[255] - 截至2023年9月30日，公司的融资安排包括2027年到期的5.45亿美元4.875%高级无抵押票据等多项债务[256] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度，美国市场环境服务收入为1,017,224美元，安全环保可持续解决方案收入为206,860美元；加拿大市场环境服务收入为118,055美元，安全环保可持续解决方案收入为23,445美元[78] - 2022年前三季度，美国市场环境服务收入为2,740,994美元，安全环保可持续解决方案收入为688,444美元；加拿大市场环境服务收入为364,342美元，安全环保可持续解决方案收入为94,293美元[80] - 2023年前九个月，环境服务第三方收入33.57743亿美元，直接收入33.8