公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度净亏损1530万美元，2021年同期为7840万美元[138] - 2022年第二季度调整后EBITDA为1.758亿美元，2021年同期为3230万美元[138] - 2022年第二季度经营活动产生的现金为8970万美元，2021年同期使用现金3900万美元[138] - 2022年第二季度公司总成本导致调整后EBITDA损失2000万美元，2021年同期为1960万美元[138] - 截至2022年6月30日，公司总流动性为4.701亿美元，包括140万美元的无限制现金和4561万美元的循环信贷额度可用资金[140] - 2022年第二季度，公司记录了8300万美元的可再生燃料识别码（RINs）非现金费用，2021年同期为5830万美元[141] - 2022年总销量为91,524桶/日，较2021年同期的84,463桶/日增长8.4%；上半年总销量为90,978桶/日，较2021年同期的77,817桶/日增长16.9%[148] - 2022年总原料加工量为88,363桶/日，较2021年同期的80,750桶/日增长9.4%；上半年总原料加工量为88,408桶/日，较2021年同期的70,922桶/日增长24.7%[148] - 2022年设施总产量为86,446桶/日，较2021年同期的77,384桶/日增长11.7%；上半年设施总产量为86,709桶/日，较2021年同期的68,880桶/日增长25.9%[148] - 2022年Q2销售额为14.24亿美元，2021年同期为8.07亿美元；2022年上半年销售额为25.219亿美元，2021年同期为14.073亿美元[152] - 2022年Q2销售成本为12.801亿美元，2021年同期为7.879亿美元；2022年上半年销售成本为23.453亿美元，2021年同期为14.302亿美元[152] - 2022年Q2毛利润为1.439亿美元，2021年同期为0.191亿美元；2022年上半年毛利润为1.766亿美元，2021年同期亏损0.229亿美元[152] - 2022年Q2运营收入为0.957亿美元，2021年同期亏损0.335亿美元；2022年上半年运营收入为0.784亿美元，2021年同期亏损1.402亿美元[152] - 2022年Q2净亏损为0.153亿美元，2021年同期为0.784亿美元；2022年上半年净亏损为1.108亿美元，2021年同期为2.245亿美元[152] - 2022年Q2 EBITDA为0.526亿美元，2021年同期亏损0.146亿美元；2022年上半年EBITDA为0.337亿美元，2021年同期亏损1.001亿美元[152] - 2022年Q2调整后EBITDA为1.758亿美元，2021年同期为0.323亿美元；2022年上半年调整后EBITDA为1.991亿美元，2021年同期为0.269亿美元[152] - 2022年第二季度销售额为14.24亿美元，较2021年同期的8.07亿美元增加6.17亿美元，增幅76.5%[160] - 2022年上半年净亏损1.108亿美元，2021年同期为2.245亿美元[158] - 2022年第二季度EBITDA为5260万美元，2021年同期亏损1460万美元[158] - 2022年第二季度调整后EBITDA为1.758亿美元，2021年同期为3230万美元[158] - 2022年第二季度可分配现金流为1.177亿美元，2021年同期亏损3710万美元[158] - 2022年第二季度毛利润为1.439亿美元，较2021年同期的1910万美元增加1.248亿美元，增幅653.4%[162] - 2022年上半年公司销售额增加11.146亿美元，达25.219亿美元，同比增长79.2%[168] - 2022年上半年公司毛利润增加1.995亿美元，达1.766亿美元，同比增长871.2%[171] - 2022年第二季度一般及行政费用减少720万美元，降至2250万美元，同比下降24.2%[166] - 2022年第二季度利息费用增加570万美元，达4260万美元，同比增长15.4%[166] - 2022年第二季度衍生工具亏损6760万美元，上年同期亏损690万美元[166] - 2022年上半年一般及行政费用减少1130万美元，降幅17.0%，至5510万美元，主要因基于股权的薪酬相关费用减少[175] - 2022年上半年利息费用增加2310万美元，增幅32.5%，至9420万美元，主要因MRL信贷安排和供应与承购协议融资成本增加[175] - 2022年上半年经营活动提供现金8680万美元，2021年同期使用现金8930万美元，变化受净亏损减少和营运资金需求降低影响[178] - 2022年上半年投资活动使用现金1.786亿美元，2021年同期使用现金1670万美元，变化与当年物业、厂房和设备支出增加有关[178] - 2022年上半年融资活动使用现金260万美元，2021年同期提供现金3110万美元，变化主要因上一年收到资产融资安排收益[181] - 2022年资本支出预计约1.35 - 1.65亿美元，其中5930万美元已在上半年支出，蒙大拿可再生柴油项目部分资金将来自手头现金和经营现金流[183] - 截至2022年6月30日，RINs价格每上涨1美元，预计将对2022年净收入（亏损）产生约2.454亿美元的负面影响[196] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度特种产品与解决方案部门调整后EBITDA为1.235亿美元，2021年同期为3180万美元[138] - 2022年第二季度蒙大拿/可再生能源部门调整后EBITDA为6860万美元，2021年同期为1280万美元[138] - 2022年第二季度高性能品牌部门调整后EBITDA为370万美元，2021年同期为730万美元[138] - 2022年第二季度特种产品和解决方案销售额为9.792亿美元，较2021年同期的5.438亿美元增加4.354亿美元，增幅80.1%[160] - 2022年第二季度蒙大拿/可再生能源销售额为3647万美元，较2021年同期的1980万美元增加1667万美元，增幅84.2%[160] - 2022年第二季度绩效品牌销售额为801万美元，较2021年同期的652万美元增加149万美元，增幅22.9%[160] - 2022年第二季度特种产品和解决方案毛利润为8810万美元，较2021年同期的770万美元增加8040万美元，增幅1044.2%[162] - 2022年第二季度特种产品与解决方案部门毛利润增加8040万美元，达8810万美元[164] - 2022年第二季度蒙大拿/可再生能源部门毛利润增加4660万美元，达4160万美元[164] - 2022年第二季度高性能品牌部门毛利润减少220万美元，为1420万美元[164] - 2022年上半年特种产品与解决方案部门销售额增加8.247亿美元，主要因价格上涨和销量增加[168] - 2022年上半年蒙大拿/可再生能源部门销售额增加2.68亿美元，主要因销售价格上升[170] - 2022年上半年特种产品和解决方案部门毛利润增加1.364亿美元，主要因市场需求和销量影响，部分被运营成本抵消[173] - 2022年上半年蒙大拿/可再生能源部门毛利润增加7550万美元，主要因净单位利润率提高和RINs费用降低，部分被运营成本抵消[173] - 2022年上半年绩效品牌部门毛利润减少1240万美元，主要因材料和原料成本上升及供应链挑战，部分被销售价格提高抵消[173] 公司债务相关情况 - 截至2022年6月30日，公司主要债务和信贷工具包括5亿美元高级担保循环信贷安排等，公司遵守所有债务契约，认为有足够流动性开展业务[184] - 截至2022年6月30日，公司有3.156亿美元的担保贷款安排、2亿美元的2024年担保票据、5.5亿美元的2025年票据和3.25亿美元的2027年票据未偿还[189] - 截至2022年6月30日，MRL信贷安排有3.156亿美元债务未偿还，什里夫波特码头资产融资安排有6150万美元其他债务未偿还，MRL资产融资安排有1670万美元融资[189] - 2022年1月，公司发行并出售了总计3.25亿美元的2027年票据，所得款项与手头现金一起用于赎回2023年票据[189] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，2023年票据公允价值分别为无和3.256亿美元，账面价值分别为无和3.223亿美元[198] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，2024年担保票据公允价值分别为2.052亿美元和2.172亿美元，账面价值分别为1.991亿美元和1.988亿美元[198] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，2025年票据公允价值分别为5.235亿美元和5.981亿美元，账面价值分别为5.443亿美元和5.432亿美元[198] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，2027年票据公允价值分别为2.775亿美元和无，账面价值分别为3.208亿美元和无[198] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，循环信贷安排公允价值分别为无和无，账面价值分别为 - 350万美元和 - 200万美元[198] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，MRL信贷安排公允价值分别为3.156亿美元和3.035亿美元，账面价值分别为3.089亿美元和2.962亿美元[198] - 2022年6月30日，2024年担保票据公允价值为2.052亿美元，账面价值为1.991亿美元；2025年票据公允价值为5.235亿美元，账面价值为5.443亿美元；2027年票据公允价值为2.775亿美元，账面价值为3.208亿美元；MRL信贷安排公允价值为3.156亿美元，账面价值为3.089亿美元；MRL资产融资安排公允价值和账面价值均为0.0167亿美元[198] - 2021年12月31日，2023年票据公允价值为3.256亿美元，账面价值为3.223亿美元；2024年担保票据公允价值为2.172亿美元，账面价值为1.988亿美元；2025年票据公允价值为5.981亿美元，账面价值为5.432亿美元；MRL信贷安排公允价值为3.035亿美元，账面价值为2.962亿美元[198] - 2022年6月30日，公司有5亿美元的循环信贷安排，借款利率为最优惠利率或SOFR加适用利差，且无未偿还的浮动利率债务[198] - 2021年12月31日，公司无未偿还的浮动利率债务[198] - 公司对利率变动的敞口仅限于已发行债务的公允价值，对收益或现金流无重大影响[198] - 公司对汇率风险的敞口极小，对冲成本超过进一步降低风险的收益[199] 公司运营与管理相关情况 - 公司预计位于蒙大拿州大瀑布城的工厂将于2022年秋季分阶段恢复运营，并在年底前全面投入使用[136] - 截至2022年6月30日，公司的披露控制和程序有效[201] - 2022年第二财季，公司财务报告内部控制无重大变化[202] - 公司未参与未决法律诉讼，除日常业务附带的普通常规诉讼外[206] - 公司运营受多种业务风险和纠纷影响，可能随时成为普通业务诉讼的被告[206]