公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度净收入为1460万美元，2021年同期为5150万美元[145] - 2022年第三季度调整后EBITDA为1.27亿美元，2021年同期为5880万美元[145] - 2022年第三季度经营活动产生的现金为6390万美元，2021年同期为5940万美元[145] - 2022年第三季度，公司记录了3730万美元的可再生识别号（RINs）非现金费用，2021年同期为4830万美元非现金收益[148] - 2022年总销量为75,789桶/日，较2021年三季度末的82,844桶/日下降8.5%；九个月总销量为85,859桶/日，较2021年同期的79,511桶/日增长8.0%[155] - 2022年总原料加工量为75,722桶/日，较2021年三季度末的80,021桶/日下降5.4%；九个月总原料加工量为84,133桶/日，较2021年同期的73,988桶/日增长13.7%[155] - 2022年三季度销售额为8.749亿美元，九个月销售额为36.869亿美元，2021年同期分别为22.822亿美元[157] - 2022年三季度毛利润为1.333亿美元，九个月毛利润为3.159亿美元，2021年同期分别为1.104亿美元[157] - 2022年三季度营业收入为0.933亿美元，九个月营业收入为1.603亿美元，2021年同期亏损0.469亿美元[157] - 2022年三季度净收入为0.515亿美元，九个月净亏损为0.962亿美元，2021年同期亏损1.73亿美元[157] - 2022年三季度EBITDA为1.166亿美元，九个月EBITDA为1.171亿美元，2021年同期分别为0.165亿美元[157] - 2022年三季度调整后EBITDA为0.588亿美元，九个月调整后EBITDA为3.261亿美元，2021年同期分别为0.857亿美元[157] - 截至2022年9月30日的三个月，公司销售额增加2.901亿美元，即33.2%，达到11.65亿美元[165] - 截至2022年9月30日的三个月，公司毛利润增加600万美元，即4.5%，达到1.393亿美元[167] - 2022年前三季度，归属于合伙人的净收入（亏损）为 - 9510万美元，而2021年同期为 - 1.73亿美元[163] - 2022年前三季度，EBITDA为1.171亿美元，2021年同期为1650万美元[163] - 2022年前三季度，调整后EBITDA为3.261亿美元，2021年同期为8570万美元[163] - 2022年前三季度，可分配现金流为1.182亿美元，2021年同期为 - 7510万美元[163] - 2022年前三季度公司销售总额为36.869亿美元，较2021年同期的22.822亿美元增加14.047亿美元，增幅61.6%[173] - 2022年前三季度公司毛利润为3.159亿美元，较2021年同期的1.104亿美元增加2.055亿美元，增幅186.1%[176] - 2022年第三季度一般及行政费用为4330万美元，较2021年同期的3090万美元增加1240万美元，增幅40.1%[171] - 2022年第三季度利息费用为4180万美元，较2021年同期的3820万美元增加360万美元，增幅9.4%[171] - 2022年前九个月，一般及行政费用增加110万美元，即1.1%，从9730万美元增至9840万美元[180] - 2022年前九个月，利息费用增加2670万美元，即24.4%，从1.093亿美元增至1.36亿美元[180] - 2022年前九个月，经营活动提供现金1.507亿美元，2021年同期使用现金2990万美元[184][185] - 2022年前九个月，投资活动使用现金3.761亿美元，2021年同期使用现金3420万美元[184][185] - 2022年前九个月，融资活动提供现金1.54亿美元，2021年同期使用现金3450万美元[184][185] - 2022年预计资本支出（不包括MRL）为1.35 - 1.65亿美元，前九个月已花费1.369亿美元[188] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度特种产品与解决方案部门调整后EBITDA为1.317亿美元，2021年同期为4630万美元[145] - 2022年第三季度蒙大拿/可再生能源部门调整后EBITDA为1130万美元，2021年同期为2440万美元[145] - 2022年第三季度高性能品牌部门调整后EBITDA为850万美元，2021年同期为680万美元[145] - 2022年第三季度公司总费用导致调整后EBITDA损失2450万美元，2021年同期损失1870万美元[145] - 2022年特种产品和解决方案总产量为64,142桶/日，较2021年三季度末的48,751桶/日增长31.6%；九个月总产量为60,490桶/日，较2021年同期的43,166桶/日增长40.1%[155] - 2022年蒙大拿/可再生能源总产量为9,415桶/日，较2021年三季度末的27,143桶/日下降65.3%；九个月总产量为20,714桶/日，较2021年同期的27,135桶/日下降23.7%[155] - 截至2022年9月30日的三个月，特种产品和解决方案部门销售额增加3.511亿美元，其中销量贡献1.041亿美元，销售价格贡献2.47亿美元[165] - 截至2022年9月30日的三个月，蒙大拿/可再生能源部门销售额减少7440万美元，其中销量减少1.297亿美元，销售价格增加5530万美元[167] - 截至2022年9月30日的三个月，绩效品牌部门销售额增加1340万美元，其中销量贡献60万美元，销售价格贡献1280万美元[167] - 2022年第三季度，特种产品和解决方案销售总量为569.9万桶，平均每桶销售价格为163.99美元，较2021年同期分别增长17.8%和35.9%[165] - 2022年第三季度特种产品与解决方案部门毛利润为1.234亿美元，较2021年同期的7400万美元增加4940万美元[169] - 2022年第三季度蒙大拿/可再生能源部门毛利润（亏损）为 - 110万美元，较2021年同期的4270万美元减少4380万美元[169] - 2022年第三季度绩效品牌部门毛利润为1700万美元，较2021年同期的1660万美元增加40万美元[169] - 2022年前三季度特种产品与解决方案部门销售额为26.832亿美元，较2021年同期的15.074亿美元增加11.758亿美元，增幅78.0%[173] - 2022年前三季度蒙大拿/可再生能源部门销售额为7.74亿美元，较2021年同期的5.804亿美元增加1.936亿美元，增幅33.4%[173] - 2022年前三季度绩效品牌部门销售额为2.297亿美元，较2021年同期的1.944亿美元增加3530万美元，增幅18.2%[173] - 2022年前九个月，特种产品和解决方案部门毛利润增加1.858亿美元，从4340万美元增至2.292亿美元[178] - 2022年前九个月，蒙大拿/可再生能源部门毛利润增加3170万美元，从1050万美元增至4220万美元[178] - 2022年前九个月，绩效品牌部门毛利润减少1200万美元，从5650万美元降至4450万美元[178] 公司流动性与债务情况 - 截至2022年9月30日，公司总流动性为3.912亿美元，包括1640万美元无限制现金和3.748亿美元循环信贷额度可用资金[147] - 截至2022年9月30日，公司主要债务和信贷工具总额为18.174亿美元，包括循环信贷工具、高级担保票据等[189] - 截至2022年9月30日，公司短期流动性主要来源为循环信贷安排下可用资金3.748亿美元、与炼油厂相关的库存融资协议以及手头无限制现金1640万美元[192] - 截至2022年9月30日，公司有2亿美元2024年有担保票据、5.135亿美元2025年票据和3.25亿美元2027年票据未偿还[193] - 截至2022年9月30日，公司什里夫波特码头资产融资安排有5930万美元其他债务未偿还，MRL资产融资安排有2.789亿美元融资未偿还[193] - 2022年1月，公司发行并出售3.25亿美元2027年票据，所得款项用于赎回2023年票据[193] - 2022年第三季度，公司以面值104.3%的平均价格回购3650万美元2025年票据[193] - 截至2022年9月30日，公司有5亿美元循环信贷安排，未偿还可变利率债务为8700万美元；2021年12月31日无未偿还可变利率债务[201] - 2022年9月30日，2024年有担保票据公允价值为2.053亿美元，账面价值为1.992亿美元；2021年12月31日，公允价值为2.172亿美元，账面价值为1.988亿美元[201] - 2022年9月30日，2025年票据公允价值为5.266亿美元，账面价值为5.087亿美元；2021年12月31日，公允价值为5.981亿美元，账面价值为5.432亿美元[201] - 2022年9月30日，2027年票据公允价值为3.006亿美元，账面价值为3.21亿美元[201] - 2022年9月30日，循环信贷安排公允价值为8700万美元，账面价值为8370万美元；2021年12月31日，账面价值为 - 200万美元[201] - 2021年12月31日，MRL信贷安排公允价值为3.035亿美元，账面价值为2.962亿美元[201] - 2022年9月30日，什里夫波特码头资产融资安排公允价值为5930万美元，账面价值为5820万美元；2021年12月31日，公允价值为6430万美元，账面价值为6300万美元[201] - 2022年9月30日，MRL资产融资安排公允价值为2.789亿美元，账面价值为2.777亿美元[201] 公司项目进展与风险 - 公司预计今冬完成蒙大拿可再生能源项目下一阶段，包括氢气厂、预处理装置和可持续航空燃料装置[143] - 截至2022年9月30日，RINs价格每上涨1美元，预计对2022年净收入（亏损）产生约2.592亿美元负面影响[199] 公司内部控制情况 - 截至2022年9月30日，公司披露控制和程序有效[204] - 2022年第三季度，公司财务报告内部控制无重大变化[205] - 公司管理层评估认为，截至2022年9月30日，披露控制和程序有效[204]