财务数据关键指标变化 - 2022年净亏损675,874美元，包含临时股权增值至赎回价值的净亏损为13,403,326美元，不包含信托账户收入的净亏损为14,511,178美元[164] - 2022年可赎回股份基本和摊薄后每股净收入为0.64美元，不可赎回股份为 - 1.99美元；2021年不可赎回股份基本和摊薄后每股净亏损为 - 0.03美元[164] - 截至2022年12月31日，可能被赎回的普通股价值为81,039,102美元[173] - 截至2021年12月31日，应付关联方贷款余额为63,073美元，该贷款于2022年5月2日到期，并于2022年6月2日全额偿还[178] - 2022年9月21日公司与关联方签订最高180,000美元的贷款协议，截至2022年12月31日，未偿还余额为180,000美元[179] - 截至2022年12月31日，公司营运资金账户现金余额为411,711美元，2021年12月31日为0美元[181][184] - 首次公开募股和私募配售完成后，79,931,250美元存入摩根大通资产管理公司的信托账户，截至2022年12月31日，信托账户持有81,039,102美元，其中包括2022年赚取的1,107,852美元股息[185][187] - 截至2021年12月31日，递延发行成本为83,343美元，2022年5月2日首次公开募股完成时，总发行成本为5,093,930美元，其中4,647,702美元分配给公开发行股份并计入临时权益[191] - 承销商有权获得每单位0.45美元的承销折扣，总计3,543,750美元，其中每单位0.15美元（总计1,181,250美元）在首次公开募股结束时支付，每单位0.30美元（总计2,362,500美元）为递延承销佣金[194] - 公司向Maxim及其指定方发行118,125股A类普通股，估计公允价值为946,181美元[197] - 截至2022年6月30日，公司A类普通股（非关联方持有）的总市值为7796.25万美元[244] - 截至2023年2月17日，公司已发行并流通的A类普通股为799.3125万股，每股面值0.0001美元[245] - 截至2023年2月17日，公司已发行并流通的B类普通股为196.875万股，每股面值0.0001美元[245] 业务线交易及收益情况 - 2022年5月2日公司完成首次公开募股，发售7,875,000个单位，每个单位售价10美元，总收益78,750,000美元[169] - 2022年5月2日公司进行私募配售，出售3,762,500份私募认股权证，每份1美元，总收益3,762,500美元[175] 股权发行及流通情况 - 2021年12月30日公司向发起人发行2,156,250股B类普通股，总价25,000美元；2022年5月2日187,500股被没收，剩余1,968,750股已发行并流通[176][177] - 公司获授权发行4.79亿股A类普通股，面值为每股0.0001美元，截至2022年12月31日和2021年12月31日，分别发行并流通118,125股和0股[208] - 公司获授权发行2000万股B类普通股，面值为每股0.0001美元，截至2022年12月31日和2021年12月31日，分别流通1,968,750股和2,156,250股[210] - 公司获授权发行100万股优先股，面值为每股0.0001美元，截至2022年12月31日和2021年12月31日，均无优先股流通[211] 业务合作及协议情况 - 若与Gluon完成的交易总购买价低于4亿美元，公司支付50万美元；若超过4亿美元，额外支付50万美元，即总价100万美元[180] - 若与Maxim完成的交易，信托账户现金少于5000万美元，费用为20万美元现金和15万美元交易后公司普通股；等于或超过4000万美元，成功费为50万美元现金；等于或超过7500万美元，成功费为50万美元现金加50万美元（现金或普通股任选）[200] - 公司与ALANTRA签约时支付1.5万美元定金，之后每月支付2万美元，最多支付5个月；若交易总价值超过4亿美元，每月定金增至4万美元[201] - 若ALANTRA促成交易，公司和赞助实体各支付160万美元；若在北美、亚洲或非洲完成非ALANTRA促成的交易，交易总价前3亿美元按0.85%支付，超过3亿美元部分按0.4%支付，最低100万欧元[204] - 2022年10月6日，公司与ClimateRock等签订业务合并协议，Pubco向EEW证券持有人提供总价值6.5亿美元的普通股[206][207] - 2022年10月5日，公司与Gluon达成协议，若完成一项或多项总购买价等于或超过4亿美元的交易，交易成功费降至25万美元[214] - Gluon为公司引入融资，债务融资收取2.0%现金费用，股权融资收取5.0%现金费用[215] - 公司与Maxim于2022年4月27日签订承销协议[232] - 公司、Pubco、Merger Sub和EEW于2022年10月6日签订业务合并协议[232] - 公司与Eternal于2023年1月29日签订贷款协议[233] - 公司与Continental于2022年4月27日签订认股权证协议和权利协议[232] 认股权证相关规定 - 公司可按每股0.01美元赎回认股权证，条件是普通股最后报告的收盘价在30个交易日内有20个交易日等于或超过每股18美元[219] - 若公司发行普通股或可转换证券的发行价低于每股9.20美元，且总收益超过初始业务合并可用总股权收益的60%，同时普通股20个交易日成交量加权平均价格低于每股9.20美元，认股权证价格将调整为市场价值和新发行价格较高者的115%，赎回触发价格调整为较高者的180%[223] 权利相关规定 - 每个权利持有人在业务合并完成时将自动获得十分之一股普通股[225] 贷款协议情况 - 2023年1月29日，公司与贷款人签订最高5万美元的无担保无息贷款协议，可在2023年1月29日至3月31日提取，到期日为2025年1月31日[229] 公司基本信息 - 公司年度报告涵盖2022年12月31日结束的财年[239] - 公司注册地为开曼群岛，主要行政办公室位于英国伦敦[240] - 公司联系电话为+44 203 954 0590[240] - 公司证券在纳斯达克股票市场有限责任公司上市，包括单位（交易代码CLRCU）、A类普通股（交易代码CLRC，面值每股0.0001美元）、可赎回认股权证（交易代码CLRCW，行使价每股11.50美元）和权利（交易代码CLRCR）[241] - 2023年2月17日，首席执行官Per Regnarsson代表公司签署报告[237] - 2023年2月17日，Charles Ratelband V等多人代表公司签署报告，职位包括董事兼执行主席、首席财务官、独立董事等[238] - 公司是较小报告公司和新兴成长公司，且为非加速申报公司[243] - 公司是壳公司[243] - 公司已提交过去12个月内《证券交易法》第13或15(d)条要求提交的所有报告[242] - 公司已在过去12个月内以电子方式提交了《S - T条例》第405条要求提交的每个交互式数据文件[242] 税收及公允价值情况 - 公司管理层确定开曼群岛是唯一主要税收管辖区，开曼群岛政府目前不对收入征税，公司财务报表未反映所得税[160] - 公司资产和负债的公允价值近似于资产负债表中的账面价值，主要因其短期性质[165]