首次公开募股相关 - 2022年5月2日，公司完成首次公开募股，发行7,875,000个单位，每个单位10美元，总收益7875万美元[185] - 公司通过首次公开募股和出售私募认股权证获得资金，首次公开募股每个单位10.15美元存入信托账户[207][208] - 2022年5月2日，公司完成7,875,000单位的首次公开募股，同时出售3,762,500份私募认股权证，留存约1,100,000美元用于营运资金[235] - 2022年5月2日，承销商部分行使超额配售权，涉及37.5万个单位，93750股创始人股份不再被没收，187500股被没收，最终发行并流通的创始人股份为1968750股[248] 业务合并相关 - 纳斯达克规则规定，初始业务合并目标企业的公平市值至少为信托账户净资产的80%，业务合并后公司需拥有目标企业50%以上有表决权证券或获得控股权[186] - 2023年4月27日股东大会批准将业务合并完成日期从2023年11月2日延长至2024年5月2日，并允许董事会决定提前结束运营[188][211] - 2022年10月6日，公司与Pubco、Merger Sub和EEW签订业务合并协议，Pubco对EEW证券持有者的基础对价为价值5亿美元的普通股，外加价值1.5亿美元的或有收益[189][190] 财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度和上半年，公司净收入分别为106,798美元和558,650美元，包括信托账户收入546,053美元和1,404,530美元、利息收入120美元和120美元，扣除未实现外汇损失和运营成本[192] - 2022年上半年和前三个月公司净亏损分别为186,140美元和184,940美元，信托账户收入86,729美元[212] 贷款协议相关 - 2023年1月29日，公司与贷款人签订最高50,000美元的无担保无息贷款协议，截至6月30日，未偿还余额为50,000美元[194] - 2022年11月12日公司与贷方签订最高300,000美元的无担保无息贷款协议，截至2023年6月30日，未偿还余额为300,000美元[214] - 2023年4月12日，公司与贷方签订最高500,000美元的无担保无息贷款协议，截至2023年6月30日，未偿还余额为325,000美元[237] - 2023年5月2日，公司向发起人发行900,000美元可转换本票，截至2023年6月30日，未偿还余额为225,000美元[238] - 2022年11月12日，公司与贷方签订最高30万美元的无担保无息贷款协议，截至2023年6月30日，未偿还余额为30万美元且无应计利息[249] 股份相关 - 2021年12月31日止期间，公司向发起人发行2,156,250股创始人股份，总价25,000美元现金，发起人持股占发行和流通股份的20%[225] - 2023年3月31日，发起人将1,968,749股B类普通股按1:1转换为A类普通股[226] 费用相关 - 首次公开募股完成后，承销商获得1,181,250美元现金承销折扣，若完成首次业务合并，还将获得2,362,500美元递延佣金[217] - 截至2023年6月30日，EGS提供服务的未付账单总额为743,956美元，其中371,978美元（未付余额的50%）计入应计负债[219] - 若ALANTRA促成交易完成，公司需支付最低1,000,000欧元的成功费，交易价值前3亿美元按0.85%收取[223][224] - 非ALANTRA介绍的交易，交易总价值超3亿美元部分，公司需按交易购买价格的0.4%支付ALANTRA成功费[246] - 2022年4月27日，公司与发起人签订行政服务协议，月费1万美元，截至2023年6月30日，已向Gluon Group支付39187美元，另有124941美元已计提[251] - 2022年10月5日，公司与Gluon商定，若完成一项或多项总购买价格达4亿美元及以上的交易，交易成功费降至25万美元[252] 内部控制相关 - 公司在2022年12月31日财年的10 - K表格中披露，内部控制存在与正确记录和计提费用相关的重大缺陷[258] - 公司认为截至2023年3月31日，对先前确定的重大缺陷的补救工作已成功完成[259] - 截至2023年3月31日，公司首席执行官和首席财务官评估认为披露控制和程序有效[281] - 截至2023年6月30日的季度，除上述情况外，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[282] 股东赎回相关 - 2023年股东大会上，持有5,297,862股A类普通股的股东行使赎回权，约55,265,334美元从信托账户中取出支付给股东[211] 公司运营状态相关 - 截至2023年6月30日，公司尚未开始运营，所有活动与公司组建、首次公开募股及寻找业务合并目标有关[205]