公司业务板块划分 - 公司业务分为大麻素和非大麻素两个板块，大麻素业务主要在国际市场，非大麻素业务主要面向美国客户[180][181][182] 影响公司未来成功的因素 - 影响公司未来成功的因素包括行业全球化、全球医疗市场扩张、产品研发创新、监管专业能力和适应能力以及产能和制造能力扩张[183][184][185][188][189] 干花业务数据关键指标变化（2021年三季度） - 2021年三季度，公司收获干花17,304千克，较2020年的14,160千克增加3,144千克，增幅22%；生产成本259.7万美元，较2020年的217.6万美元增加42.1万美元，增幅19%；收入90.1万美元，较2020年的113.6万美元减少23.5万美元，降幅21%；销售2,687千克，较2020年的14,461千克减少11,774千克，降幅81%；每克销售收入0.34美元，较2020年的0.08美元增加0.26美元，增幅325%[192] 干花业务数据关键指标变化（2021年前三季度） - 2021年前三季度，公司收获干花44,326千克，较2020年的42,253千克增加2,073千克，增幅5%；生产成本723.7万美元，较2020年的585万美元增加138.7万美元，增幅24%；收入215.7万美元，较2020年的153.1万美元增加62.6万美元，增幅41%；销售7,564千克，较2020年的17,948千克减少10,384千克，降幅58%；每克销售收入0.29美元，较2020年的0.09美元增加0.2美元，增幅222%[192] 干花等效产品销售减少原因 - 2021年三季度和前九个月，公司干花等效产品销售减少，主要原因分别是销售活动减少和销售更多高利润产品[196][197] 干花收获量增加原因 - 2021年三季度和前九个月，公司收获量增加主要归因于葡萄牙工厂产能增加，部分被哥伦比亚工厂计划产能抵消[198][199] 干花每克成本变化原因 - 2021年三季度，每克干花等效产品生产成本持平，前九个月每克成本增加主要因葡萄牙工厂初期生产成本较高，部分被哥伦比亚工厂成本降低和规模经济抵消[200][201] 疫情对公司运营的影响 - 公司预计运营将继续受COVID - 19疫情影响，持续密切关注其对业务的影响[202] 公司业务合并及上市情况 - 2020年12月18日，公司完成业务合并，Clever Leaves和SAMA相关交易完成，SAMA更名为Clever Leaves US, Inc.，公司股票和权证在纳斯达克开始交易[205][206][207] 公司设施认证情况 - 2020年7月8日，Clever Leaves位于哥伦比亚的收获后和提取设施获得欧盟GMP认证，有望拓展欧洲市场和提升制药渠道先发优势[208] - 2021年3月，公司葡萄牙种植场获得INFARMED颁发的干大麻花种植、进出口许可证，取代2020年8月颁发的临时许可证，且该种植场于同月获得第三方GACP认证[209] 公司可转换票据相关协议 - 2021年7月19日，公司与Catalina LP签订本金25000美元的可转换票据协议，年利率5%，持有人可随时将本金和应计利息转换为普通股，每股价格13.50美元，发行一年内最多可转换12500美元本金[210][211] - 2021年7月19日，公司与Catalina LP签订票据购买协议，发行本金25,000美元的有担保可转换票据，年利率5%，期限三年[293] 公司债务转换及偿还情况 - 截至2021年9月30日，公司因债务转换向持有人发行538403股普通股，涉及本金4361美元，可转换票据未偿还本金余额（含利息）为20846美元；9月30日后又发行181682股，价值1199美元[216] - 2021年7月19日，公司全额偿还2022年可转换票据及应计利息，取消相关认股权证，根据协议支付相当于未偿还本金（含利息和法律费用）90%的金额，结算产生2267美元债务清偿收益[217][218] - 2019年3月，Clever Leaves发行2.775万美元的可转换债券，2021年7月19日，公司提前偿还债券，支付总额为2.5115万美元[287][288] 公司整体收入数据关键指标变化 - 2021年第三季度收入4031000美元，2020年同期为3917000美元；2021年前九个月收入11180000美元，2020年同期为8770000美元[222] 公司销售成本数据关键指标变化 - 2021年第三季度销售成本1496000美元，低于2020年同期的1844000美元；2021年前九个月销售成本4080000美元，高于2020年同期的3629000美元[222] 公司总运营费用及各分项费用数据关键指标变化（2021年第三季度） - 2021年第三季度，公司总运营费用为12219000美元，2020年同期为6784000美元；其中，一般及行政费用为11070000美元，同比增长93%；销售及营销费用为812000美元，同比增长60%；折旧及摊销费用为337000美元，同比下降37%[232] 公司净收入数据关键指标变化 - 2021年第三季度净收入995000美元，2020年同期净亏损6108000美元；2021年前九个月净亏损21726000美元，2020年同期净亏损25047000美元[222] 公司各销售渠道收入数据关键指标变化 - 2021年第三季度，大众零售渠道收入1958000美元，专业、健康及其他零售渠道收入277000美元，经销商渠道收入1650000美元，电子商务渠道收入146000美元；2021年前九个月，上述渠道收入分别为5567000美元、852000美元、4330000美元和431000美元[224] 公司一般及行政费用数据关键指标变化（2021年前九个月） - 2021年前九个月，公司一般及行政费用从2.1126万美元增至3.0418万美元，增幅44%[235][238] 公司销售及营销费用数据关键指标变化（2021年前九个月） - 2021年前九个月，销售及营销费用从2292美元增至2297美元，基本持平[235][239] 公司商誉减值情况 - 2020年前九个月，公司确认了与草本品牌业务相关的1682美元商誉减值[240] 公司折旧及摊销费用数据关键指标变化（2021年前九个月） - 2021年前九个月，折旧及摊销费用从1251美元增至1440美元，增幅15%[235][241] 公司净利息费用数据关键指标变化 - 2021年前三个月，净利息费用从1204美元降至485美元，降幅60%；前九个月从2993美元降至2383美元，降幅20%[243][244][253] 公司认股权证负债重估收益数据关键指标变化 - 2021年前三个月，认股权证负债重估收益为9065美元；前九个月为5390美元，上年同期均为零[243][245][254] 公司其他投资损失数据关键指标变化 - 2020年前三个月，其他投资损失为58美元；前九个月为318美元，2021年同期均为零[243][246][255] 公司债务清偿净收益数据关键指标变化 - 2021年前三个月和前九个月，债务清偿净收益均为3375美元，上年同期均为零[243][247][256] 公司外汇损失数据关键指标变化 - 2021年前三个月，外汇损失从96美元增至298美元，增幅210%；前九个月从455美元增至1137美元，增幅150%[243][251][257] 公司大麻素和非大麻素收入数据关键指标变化 - 2021年前三个月，大麻素收入从1136美元降至901美元；前九个月从1531美元增至2157美元；非大麻素收入前三个月从2781美元增至3130美元，前九个月从7239美元增至9023美元[260][261] 公司各业务板块及总业务盈亏数据关键指标变化（2021年前三季度） - 2021年前三季度，大麻素业务亏损从1.4384万美元降至1.0859万美元，降幅25%；非大麻素业务利润从1346美元增至1797美元，增幅34%；总业务亏损从1.3038万美元降至9062美元，降幅30%[262] 公司各业务板块及总业务盈亏数据关键指标变化（2021年第三季度） - 2021年第三季度，大麻素业务亏损从4529美元降至4391美元，降幅3%；非大麻素业务利润从933美元降至551美元，降幅41%；总业务亏损从3596美元增至3840美元，增幅7%[262] 公司各活动现金流量数据关键指标变化 - 2021年前三季度，经营活动净现金使用量为2.8195万美元，2020年同期为1.8279万美元；投资活动净现金使用量为5948美元，2020年同期为3286美元；融资活动净现金提供量为951美元，2020年同期为1.4632万美元[267] 公司现金及现金等价物数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为4.5762万美元和7.9107万美元，总体减少3.3345万美元[271] 公司未偿还债务总额数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，公司未偿还债务总额为3.3843万美元；截至2021年9月30日，未偿还债务总额为2.6106万美元[278][279] 公司其他借款情况 - 2021年1月，Clever Leaves Portugal Unipessoal LDA从当地银行借款100万欧元，截至2021年9月30日，全部借款仍未偿还[280] - 2019年4月，Herbal Brands为收购融资，与第三方签订8500美元的贷款协议，年利率8%，需支付实物利息，贷款到期日为2023年5月2日[283] 公司债券转换情况 - 2018年10月，Clever Leaves发行1.789万美元的无息无担保可转换债券，2019年3月，全部债券转换为254.667万股C类优先股[290] 公司资金需求及影响 - 公司预计在可预见的未来将继续产生净亏损，需额外资金满足增长和建设需求，若无法获得足够资金，可能影响业务和财务状况[273][276] 公司潜在负债情况 - 截至2021年9月30日，管理层认为公司收到的索赔产生的潜在负债不会对合并财务报表产生重大不利影响[294] 公司资产负债表外安排情况 - 报告期内，公司除上述义务外无资产负债表外安排[295] 公司关键会计政策和估计变化情况 - 自2020年10 - K表格报告以来，公司关键会计政策和估计无重大变化[296] 公司市场风险敞口变化情况 - 自2020年12月31日以来，公司市场风险敞口无重大变化[297] 公司披露控制和程序有效性情况 - 截至2021年9月30日，公司披露控制和程序因重大缺陷而无效[300] 公司财务报告内部控制重大缺陷情况 - 2020年公司财务报表审计发现财务报告内部控制存在重大缺陷，包括缺乏专业人员、结构和证据支持等[301] 公司弥补重大缺陷措施情况 - 公司采取增加人员、加强控制、聘请外部顾问等措施来弥补重大缺陷，相关活动在2021年持续进行[302][303] 公司重大缺陷弥补进度情况 - 截至报告日期，重大缺陷尚未得到弥补，管理层可能会确定采取额外措施或修改补救计划[306][307] 公司财务报告内部控制变化情况 - 除为弥补重大缺陷实施的某些变更外，2021年第三季度公司财务报告内部控制无重大影响的变化[308]