公司业务规模 - 公司拥有约210万平方英尺的温室种植能力和约1500万平方英尺的农业用地，制药级提取设施每年可处理104400公斤干花[183] 大麻素业务数据变化 - 2022年第一季度，大麻素业务干花收获量为7395公斤，较2021年的15559公斤减少8164公斤，降幅52%[199] - 2022年第一季度，大麻素业务生产成本为260.1万美元，较2021年的250.9万美元增加9.2万美元，增幅4%[199] - 2022年第一季度，大麻素业务每克生产成本为0.35美元，较2021年的0.16美元增加0.19美元，增幅119%[199] - 2022年第一季度，大麻素业务收入为199.4万美元，较2021年的67.7万美元增加131.7万美元，增幅195%[199] - 2022年第一季度，大麻素业务干花销售量为4352公斤，较2021年的2476公斤增加1876公斤，增幅76%[199] - 2022年第一季度，大麻素业务每克销售收入为0.46美元，较2021年的0.27美元增加0.19美元，增幅70%[199] 公司债务偿还情况 - 2022年4月5日，公司偿还Catalina LP 13246美元，结清可转换票据的全部欠款[206] - 2022年5月2日，公司偿还Herbal Brands贷款本金5592美元、利息47美元和费用3美元，结清全部债务[208] 公司运营风险 - 公司预计运营将继续受COVID - 19疫情影响，未来财务表现或受冲击，部分上市计划将延迟[210] 公司股权发行情况 - 2022年1月14日，公司与Canaccord Genuity LLC签订股权分配协议，可通过该代理不时发行和出售总发行价高达50,000美元的普通股[212] - 2022年3月24日，公司提交招股说明书补充文件修订案1，受“小货架”规则限制，通过“按市价”（ATM）发行的总发行价约为18,111美元[213] - 2022年3月28日，公司提交招股说明书补充文件修订案2，不再受相关限制，可通过代理不时发行和出售总发行价高达46,599美元的普通股[215] 公司整体财务数据变化 - 2022年第一季度营收为5,224,000美元，2021年同期为3,477,000美元，增长主要源于非大麻素和大麻素业务销售增加[223][227] - 2022年第一季度销售成本为3,186,000美元，2021年同期为1,337,000美元，增长与业务销售增加和库存减记有关[223][228] - 2022年第一季度一般及行政费用为8,261,000美元，2021年同期为8,464,000美元，下降2%，主要因股份支付减少[223][229][232] - 2022年第一季度销售和营销费用为733,000美元，2021年同期为587,000美元，增长25%，与大麻素产品潜在推出和成本控制措施放宽有关[223][229][233] - 2022年第一季度研发费用为412,000美元，2021年同期为278,000美元，增长48%，主要因大麻素产品研发活动增加[223][229][234] - 2022年第一季度重组费用为4,008,000美元，2021年同期无此项费用，与资产注销、遣散费等成本有关[223][229][235] - 2022年第一季度折旧和摊销费用为517,000美元，2021年同期为579,000美元，下降11%，主要因无形资产摊销成本降低[223][229][236] - 2022年第一季度债务发行成本的利息和摊销增至2118美元，2021年同期为978美元，增幅117%[238] - 2022年第一季度认股权证负债重新计量收益为490美元，2021年同期损失为4851美元，变化幅度为-110%[238] - 2022年第一季度债务清偿净损失为2263美元，2021年同期为零[239] - 2022年第一季度外汇损失为345美元，2021年同期为759美元，降幅55%[241] - 2022年第一季度总营收为522.4万美元，2021年同期为347.7万美元，其中大麻素营收从67.7万美元增至199.4万美元，非大麻素营收从280万美元增至323万美元[245] - 2022年第一季度大麻素业务亏损768.8万美元，2021年同期亏损286.4万美元，亏损增幅168%；非大麻素业务利润从61.2万美元降至34.8万美元，降幅43%；总业务亏损从225.2万美元增至734万美元，增幅226%[247] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为1037.1万美元，2021年同期为1062.7万美元；投资活动净现金使用量为121.5万美元，2021年同期为221.6万美元；融资活动提供净现金1869.1万美元，2021年同期为263.3万美元[250] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为4431.5万美元和3722.6万美元，增加708.9万美元；截至2022年3月31日，有17840951份认股权证流通在外，行使价为每份11.50美元[254] - 截至2021年12月31日和2022年3月31日，未偿还总债务分别为2509.5万美元和2262.5万美元[263] 公司具体债务情况 - 2022年1 - 3月，葡萄牙债务确认利息费用约9美元，偿还本金约70美元，截至2022年3月31日，未偿还本金余额为114.3万美元[266][268] - 2021年公司与多家当地贷方签订贷款协议，借入约5015800哥伦比亚比索（1222美元）的营运资金贷款，年利率在12.20%至12.25%之间，截至2022年3月31日，未偿还本金余额为4515503哥伦比亚比索（1151美元）[269] - 2019年4月，为促成Herbal Brands收购融资，Herbal Brands与第三方贷方签订本金为8500美元的非循环贷款协议，年利率8%，2020年8月27日起需支付4.0%的实物利息，贷款需在2023年5月2日前偿还或提前偿还，季度需偿还85%的正经营现金流[270][271] 公司认股权证情况 - 签订Herbal Brands贷款协议同时，Clever Leaves向贷方发行认股权证，可按每股8.79美元的价格购买193402股C类优先股，认股权证到期日延至2023年5月3日[272][273] - 业务合并完成后，Rock Cliff认股权证持有人可按每股26.73美元的行权价格购买63597股公司普通股[274] 公司潜在负债评估 - 管理层认为，截至2022年3月31日，公司收到的索赔产生的任何潜在负债不会对合并财务报表产生重大不利影响[275] 公司表外安排情况 - 公司在报告期内除上述义务外，没有表外安排[276] 公司会计政策情况 - 自2021年Form 10 - K以来，公司关键会计政策和估计没有重大变化[277] 公司内部控制情况 - 管理层评估认为，截至2022年3月31日，公司的披露控制和程序因重大缺陷而无效[281] - 公司内部控制存在重大缺陷，原因包括专业人员不足、职责分离不足、缺乏结构和报告线等[283] - 2021年和2022年第一季度公司对控制环境进行了增强，2022年将继续采取措施补救重大缺陷[285][288][289] - 整改措施和控制正在进行中，截至报告日期重大缺陷尚未得到纠正[290] - 公司正在实施内部控制变更以纠正重大缺陷[291] - 截至2022年3月31日的三个月内，除上述情况外，财务报告内部控制无重大影响变更[291]