公司收购与出售情况 - 2020年2月28日，公司以964,997千美元收购Decision Resources Group 100%的资产、负债和股权权益，其中包括900,000千美元的基础现金、6,100千美元的调整后交割现金以及价值58,897千美元的或有股票对价[304] - 2020年10月1日，公司以8,740,556千美元（扣除99,043千美元收购现金）收购CPA Global 100%的资产、负债和股权权益，包括发行价值6,761,515千美元的股票和支付2,078,084千美元现金，交易后公司新增1,600,000千美元定期贷款，截至2021年3月31日，定期贷款余额为2,840,250千美元[305] - 2020年10月26日，公司以52,133千美元现金收购北京合享新创科技有限公司100%的资产、负债和股权权益[306] - 2020年11月23日，公司以9,254千美元现金收购韩国Hanlim IPS. Co., Ltd. 100%的资产、负债和股权权益[307] - 2020年11月6日，公司出售IP部门的非核心资产和负债，总售价为42,832千美元，确认收益28,400千美元[308] 公司股权发行情况 - 2020年2月，公司完成27,600,000股普通股的承销公开发行，获得540,736千美元收益，同时新增360,000千美元定期贷款用于收购DRG [310] - 2020年6月，公司完成50,400,000股普通股的承销公开发行，公司获得约304,030千美元净收益，用于偿还CPA Global母公司的未偿债务[313] - 2020年2月公司完成27,600,000股普通股公开发行，净收益540,736美元[409] - 2020年6月公司完成50,400,000股普通股公开发行，公司获净收益约304,030美元[410] 公司计划成本情况 - 运营简化和优化计划截至2020年12月31日已基本完成，累计发生成本约42,746千美元[315] - DRG收购整合计划截至2020年12月31日已基本完成，累计发生成本约6,864千美元[317] - CPA Global收购整合和优化计划预计总税前重组费用约120,982千美元，截至目前已发生约78,217千美元，预计未来还将发生约42,765千美元[319] 公司收入相关关键指标变化 - 2021年和2020年第一季度，订阅和经常性收入分别占公司总收入的80.5%和79.7%[328] - 截至2021年3月31日，年化合同价值（ACV）为909,431,000美元，较2020年的820,254,000美元增长89,177,000美元，增幅10.9%[333] - 2021年和2020年第一季度的年度收入续约率分别为92.5%和93.0%[336] - 2021年第一季度净收入为428,430,000美元，较2020年的240,592,000美元增加187,838,000美元，增幅78.1%[353] - 2021年第一季度调整后收入为431,454,000美元，较2020年的242,474,000美元增加188,980,000美元，增幅77.9%[357] - 2021年第一季度订阅收入为235,092千美元，较2020年同期的193,235千美元增加41,857千美元，增幅21.7%[359] - 2021年第一季度经常性收入为112,185千美元，较2020年同期增加112,185千美元，增幅100%[360] - 2021年第一季度交易收入为84,177千美元，较2020年同期的49,239千美元增加34,938千美元，增幅71%[361] - 2021年第一季度美洲地区收入为203,233千美元，较2020年同期的116,992千美元增加86,241千美元，增幅73.7%[363] - 2021年第一季度科学部门收入为191,298千美元，较2020年同期的147,260千美元增加44,038千美元，增幅29.9%[365] - 2021年第一季度知识产权部门收入为240,156千美元，较2020年同期的95,214千美元增加144,942千美元，增幅152.2%[369] - 2021年第一季度净收入为428,430千美元，较2020年同期的240,592千美元增加187,838千美元，增幅78.1%；调整后净收入为431,454千美元，较2020年同期的242,474千美元增加188,980千美元，增幅77.9%[383] 公司成本费用相关关键指标变化 - 2021年第一季度营业成本为138,741,000美元，较2020年的82,682,000美元增加56,059,000美元，增幅67.8%[353] - 2021年第一季度销售、一般和行政成本为111,345,000美元，较2020年的133,055,000美元减少21,710,000美元，降幅16.3%[353] - 2021年第一季度折旧费用为3,333,000美元，较2020年的2,329,000美元增加1,004,000美元，增幅43.1%[353] - 2021年第一季度摊销费用为128,321,000美元，较2020年的49,112,000美元增加79,209,000美元[353] - 2021年第一季度收入成本为138,741千美元，较2020年同期的82,682千美元增加56,059千美元，增幅67.8%[370] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为111,345千美元，较2020年同期的133,055千美元减少21,710千美元，降幅16.3%[371] - 2021年第一季度折旧费用为3,333千美元，较2020年同期的2,329千美元增加1,004千美元，增幅43.1%[372] - 2021年第一季度摊销费用为128,321千美元，较2020年同期的49,112千美元增加79,209千美元[373] - 2021年第一季度净利息支出为37,393美元，较2020年同期的30,940美元增加6,453美元，增幅20.9%[378] - 2021年第一季度所得税拨备为3,569美元，较2020年同期的14,753美元减少11,184美元；有效税率从2020年第一季度的(12.8)%变为2021年第一季度的(17.5)%[379] 公司利润相关关键指标变化 - 2021年第一季度净亏损为23,954,000美元，较2020年的129,633,000美元减少105,679,000美元，降幅81.5%[353] 公司现金流相关关键指标变化 - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为174,037千美元，2020年为46,106千美元[399] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为32,539千美元，2020年为900,967千美元[399] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为6,565千美元，2020年提供的净现金为1,091,606千美元[399] - 2021年第一季度现金及现金等价物和受限现金净增加143,511千美元，期末为412,519千美元；2020年净增加234,732千美元，期末为310,871千美元[399] - 2021年和2020年第一季度投资活动净现金使用量分别为32,539美元和900,967美元[403] - 2021年第一季度投资活动现金流出32,539美元归因于32,972美元资本支出，部分被433美元流入抵消[403] - 2020年第一季度投资活动净现金使用900,967美元归因于885,323美元无形资产收购和19,395美元资本支出，部分被3,751美元流入抵消[404] - 2021年和2020年第一季度融资活动净现金分别为 - 6,565美元和1,091,606美元[407] - 2021年和2020年第一季度自由现金流分别为141,065美元和26,711美元[412] 公司债务相关情况 - 截至2021年3月31日，公司约有3,540,250千美元债务，包括2,840,250千美元定期贷款、700,000千美元2026年到期优先担保票据[396] - 公司债务状况除特定情况外无重大变化[424] - 信贷安排要求公司合并EBITDA与特定债务利息及其他固定费用的合并覆盖率为2.00比1.00，2019年第三季度起总第一留置权净杠杆率不超过7.25比1.00，仅当循环信贷工具使用超过30%时在季度最后一天测试[425] - 截至2021年3月31日，公司合并覆盖率为7.00比1.00，合并杠杆率为4.03比1.00[425] - 2021年第一季度，公司偿还循环信贷工具借款0美元[425] - 2020年2月28日，公司新增定期贷款360,000美元用于DRG收购[425] - 2020年10月1日，公司新增定期贷款1,600,000美元用于偿还CPA Global母公司未偿债务[425] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，与CPA Global收购相关的或有股票负债分别为0美元和44,565美元，2021年第一季度和2020年第一季度相关收益分别为675美元和0美元[428] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，与DRG收购相关的或有股票负债分别为0美元和86,029美元，2021年第一季度和2020年第一季度相关（收入）费用分别为 - 24,410美元和1,187美元[429] - 截至2021年3月31日，公司信贷安排下有2,840,250美元浮动利率债务未偿还，其中450,000美元进行了套期保值，有效浮动利率债务为2,390,250美元[437] - 2021年3月31日，一个月LIBOR为0.11%，信贷安排适用基准利率变动100个基点对2021年第一季度现金利息费用年影响为337美元[437] 公司其他情况 - 2020年1 - 2月21日，24,132,666份认股权证按每股11.50美元行权[411] - 2021年和2020年12个月截至3月31日独立调整后EBITDA分别为780,373美元和425,529美元[421] - 2021年第一季度调整后EBITDA为164,833千美元，2020年为78,222千美元[387] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，无限制现金及现金等价物分别为399,006千美元和257,730千美元[396] - 公司目前没有表外安排[430]