公司收购情况 - 2020年2月28日，公司以964,997千美元收购Decision Resources Group 100%的资产、负债和股权权益，其中包括900,000千美元的基础现金、6,100千美元的调整后交割现金以及价值58,897千美元的或有股票对价[329][331] - 2020年10月1日，公司以8,740,556千美元（扣除99,043千美元收购现金）收购CPA Global 100%的资产、负债和股权权益，包括发行价值6,761,515千美元的普通股和支付约2,078,084千美元现金，收购后公司新增1,600,000千美元定期贷款，截至2021年6月30日，定期贷款余额为2,833,100千美元[332] - 2020年10月26日，公司以52,133千美元现金收购北京合享新创科技有限公司100%的资产、负债和股权权益[333] - 2020年11月23日，公司以9,254千美元现金收购韩国Hanlim IPS. Co., Ltd. 100%的资产、负债和股权权益[334] 公司资产出售情况 - 2020年11月6日，公司出售IP部门的非核心资产和负债，总售价为42,832千美元，确认收益28,140千美元[335] 公司股权发行情况 - 2020年2月，公司完成27,600,000股普通股的公开发行，募集资金540,736千美元，用于支付DRG收购的部分现金对价[336] - 2020年6月，公司完成50,400,000股普通股的公开发行，公司获得净收益约304,030千美元，用于偿还CPA Global母公司的未偿债务[337][339] - 2021年6月，公司完成44,230,768股普通股的公开发行，公司获得净收益约728,768千美元，拟用于ProQuest收购的部分购买价格[340][341] - 2021年6月，公司完成14,375,000股5.25% A系列强制可转换优先股的公开发行，公司获得净收益约1,393,222千美元，拟用于ProQuest收购的部分购买价格[342][343] 公司债券发行情况 - 2021年6月，公司发行1,000,000千美元2028年到期的高级担保票据和1,000,000千美元2029年到期的高级票据，利率分别为3.875%和4.875%，拟用于ProQuest收购的部分购买价格和支付相关费用[345] - 2021年6月24日，公司私募发行2028年到期1,000,000千美元高级担保票据和2029年到期1,000,000千美元高级票据，利率分别为3.875%和4.875%[438] - 2021年6月24日，公司发行1,000,000千美元2028年到期的高级有担保票据和1,000,000千美元2029年到期的高级票据，利率分别为3.875%和4.875%[469] 公司重组和减值费用情况 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司在合并运营报表的重组和减值项中确认的税前费用分别为23.5万美元和332.4万美元；六个月分别为50.2万美元和332.4万美元[353] - CPA Global收购整合与优化计划预计产生约1.24414亿美元的总税前重组费用，已产生约1.16434亿美元，预计未来产生79.8万美元，其中包括约37.15万美元的遣散费和42.65万美元的最高租赁退出成本[354] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司在合并运营报表的重组和减值项中确认的税前费用分别为3821.5万美元和0；六个月分别为1.02186亿美元和0[355][357] - One Clarivate计划预计产生约50万美元的总税前重组费用，已产生约20.44万美元，预计未来产生29.56万美元，均与遣散费有关[358] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月和六个月，公司在合并运营报表的重组和减值项中确认的税前费用分别为20.44万美元和0[359] 公司收入结构及占比情况 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，订阅和经常性收入分别占公司总收入的79.9%和78.2%；六个月分别占80.2%和78.9%[366] - 公司根据收入确认模式分解收入，订阅收入随时间确认，交易和经常性收入在某一时点确认[374] 公司关键收入指标变化情况 - 2021年6月30日的年度化合同价值（ACV）为9.24366亿美元，2020年为8.52837亿美元，同比增长715.29万美元，增幅8.4%[369] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，公司的年度收入续约率分别为90.8%和92.6%[372] 公司成本构成情况 - 成本包括收入成本、销售及一般管理费用、折旧、摊销、重组和减值、其他运营收入（费用）净额、金融工具按市值计价调整、利息费用和债务折扣摊销净额等[378][379][380][382][383][384][385][386] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年Q2净收入4.45645亿美元，较2020年同期的2.735亿美元增长1.72145亿美元，增幅62.9%；2021年上半年净收入8.74075亿美元，较2020年同期的5.14092亿美元增长3.59983亿美元，增幅70.0%[389][391] - 2021年Q2调整后收入4.47014亿美元，较2020年同期的2.76932亿美元增长1.70082亿美元，增幅61.4%；2021年上半年调整后收入8.78468亿美元，较2020年同期的5.19406亿美元增长3.59062亿美元，增幅69.1%[392] - 2021年Q2营业费用4.57397亿美元，较2020年同期的2.59254亿美元增长1.98143亿美元，增幅76.4%；2021年上半年营业费用9.20034亿美元，较2020年同期的5.28154亿美元增长3.9188亿美元，增幅74.2%[389] - 2021年Q2运营亏损1175.2万美元，较2020年同期的运营收入1424.6万美元减少2599.8万美元，降幅182.5%；2021年上半年运营亏损4595.9万美元，较2020年同期的1406.2万美元减少3189.7万美元，降幅226.8%[389] - 2021年Q2利息费用和债务折价摊销净额3856.9万美元，较2020年同期的2112.2万美元增长1744.7万美元，增幅82.6%；2021年上半年利息费用和债务折价摊销净额7596.2万美元，较2020年同期的5206.2万美元增长2390万美元，增幅45.9%[389] - 2021年Q2所得税拨备1086.8万美元，较2020年同期的所得税收益538.5万美元增加1625.3万美元，增幅301.8%；2021年上半年所得税拨备1443.7万美元，较2020年同期的936.8万美元增加506.9万美元，增幅54.1%[389] - 2021年Q2净亏损8221万美元，较2020年同期的2528.1万美元增加5692.9万美元，增幅225.2%；2021年上半年净亏损1.06164亿美元，较2020年同期的1.54914亿美元减少4875万美元，降幅31.5%[389] - 2021年上半年订阅收入478,654千美元，较2020年同期的409,804千美元增加68,850千美元，增幅16.8%[396] - 2021年上半年经常性收入225,868千美元，较2020年同期增加225,868千美元，增幅100%[397] - 2021年上半年交易性收入173,946千美元，较2020年同期的109,602千美元增加64,344千美元，增幅58.7%[397] - 2021年上半年净收入874,075千美元，较2020年同期的514,092千美元增加359,983千美元，增幅70%[396] - 2021年上半年调整后净收入878,468千美元，较2020年同期的519,406千美元增加359,062千美元，增幅69.1%[396] - 2021年Q2净收入445,645千美元，较2020年的273,500千美元增长62.9%；2021年上半年净收入874,075千美元，较2020年的514,092千美元增长70.0%[424] - 2021年Q2调整后EBITDA为188,986千美元，2020年为100,119千美元；2021年上半年调整后EBITDA为353,819千美元，2020年为178,341千美元[427] - 2021年12个月净亏损为263,119千美元，2020年6月30日为250,340千美元；2021年调整后EBITDA为662,078千美元，2020年为339,964千美元；2021年独立调整后EBITDA为792,914千美元，2020年为438,819千美元[465] 公司各地区收入关键指标变化 - 2021年第二季度美洲地区收入445,645千美元，较2020年同期的273,500千美元增加172,145千美元，增幅62.9%[398] - 2021年第二季度欧洲/中东/非洲地区收入221,387千美元，较2020年同期的142,586千美元增加78,801千美元，增幅55.3%[398] - 2021年第二季度亚太地区收入92,166千美元，较2020年同期的60,496千美元增加31,670千美元，增幅52.4%[398] 公司各业务板块收入关键指标变化 - 2021年第二季度科学板块收入202,281千美元，较2020年同期的183,671千美元增加18,610千美元，增幅10.1%[402] - 2021年第二季度IP板块收入244,733千美元，较2020年同期的93,261千美元增加151,472千美元，增幅162.4%[402] - 知识产权部门2021年第二季度收入244,733美元，较2020年同期的93,261美元增加151,472美元，增幅162.4%；按固定汇率计算，收入增加148,492美元，增幅159.2%[405] - 科学部门2021年上半年收入393,579美元，较2020年同期的330,931美元增加62,648美元，增幅18.9%；按固定汇率计算，收入增加48,154美元，增幅14.6%[406] - 知识产权部门2021年上半年收入484,889美元，较2020年同期的188,475美元增加296,414美元，增幅157.3%；按固定汇率计算，收入增加290,979美元，增幅154.4%[407] 公司各项费用关键指标变化 - 2021年第二季度收入成本136,607美元，较2020年同期的92,379美元增加44,228美元，增幅47.9%；2021年上半年收入成本275,348美元，较2020年同期的175,060美元增加100,288美元，增幅57.3%[408] - 2021年第二季度销售、一般和行政费用149,814美元，较2020年同期的103,665美元增加46,149美元，增幅44.5%；2021年上半年该费用261,159美元，较2020年同期的236,721美元增加24,438美元，增幅10.3%[409] - 2021年第二季度折旧费用3,253美元，较2020年同期的2,904美元增加349美元，增幅12.0%；2021年上半年折旧费用6,586美元，较2020年同期的5,233美元增加1,353美元，增幅25.9%[412] - 2021年第二季度摊销费用126,923美元，较2020年同期的53,241美元增加73,682美元，增幅138.4%；2021年上半年摊销费用255,244美元，较2020年同期的102,353美元增加152,891美元，增幅149.4%[413] - 2021年第二季度重组和减值费用41,700美元，较2020年同期的15,846美元增加25,854美元，增幅163.2%；2021年上半年该费用106,367美元，较2020年同期的23,600美元增加82,767美元，增幅350.7%[414] - 2021年第二季度净利息支出38,569美元，较2020年同期的21,122美元增加17,447美元，增幅82.6%；2021年上半年净利息支出75,962美元，较2020年同期的