企业收购与出售 - 2020年2月28日，公司以964,997千美元收购Decision Resources Group 100%的资产、负债和股权权益，包括900,000千美元基础现金、6,100千美元调整后交割现金及价值58,897千美元的或有股票对价[320][323] - 2020年10月1日，公司以8,740,324千美元（扣除99,275千美元收购现金）收购CPA Global 100%的资产、负债和股权权益，包括发行股份和支付现金，同时产生1,600,000千美元定期贷款[324] - 2020年10月26日，公司以52,133千美元现金收购北京合享新创科技有限公司100%的资产、负债和股权权益[326] - 2020年11月6日，公司出售IP部门非核心资产和负债，总售价42,832千美元，确认收益28,140千美元[327] 股份与票据发行 - 2020年2月、6月及2021年6月，公司分别完成公开发行27,600,000股、50,400,000股及44,230,768股普通股[328] - 2021年6月，公司完成公开发行14,375,000股5.25% A系列强制可转换优先股[329] - 2021年6月，公司发行1,000,000千美元2028年到期的高级担保票据和1,000,000千美元2029年到期的高级票据，利率分别为3.875%和4.875%[331][433][469] - 2021年8月，公司进行票据交换要约，交换921,177千美元旧高级担保票据和921,399千美元旧高级无担保票据[332] 公司计划成本 - 运营简化和优化计划截至2021年9月30日已发生约44,820千美元成本，该计划基本完成[338] - DRG收购整合计划截至2021年9月30日已发生约7,056千美元成本，该计划基本完成[340] - 2020年第四季度公司批准CPA Global收购整合优化计划，预计记录约122,065美元的税前重组费用，已发生约119,118美元，预计未来发生2,947美元[342] - 2021年第二季度公司批准One Clarivate计划，预计记录约19,689美元的税前重组费用，已发生约13,847美元，预计未来发生5,842美元[344] 重组和减值项税前费用 - 截至2021年和2020年9月30日的三个月，公司在合并运营报表的重组和减值项中分别记录税前费用2,684美元和0美元；九个月分别记录104,766美元和0美元[343] - 截至2021年和2020年9月30日的三个月，公司在合并运营报表的重组和减值项中分别记录税前费用11,802美元和0美元；九个月分别记录13,846美元和0美元[345][347] 收入结构占比 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，订阅和经常性收入分别占总收入的80.7%和77.5%；九个月分别占80.4%和78.4%[353][356] 年化合同价值（ACV） - 2021年9月30日年化合同价值（ACV）为936,726,000美元，2020年为860,932,000美元，增长75,794,000美元，增幅8.8%[359] 年度收入续约率 - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，公司年度收入续约率分别为90.6%和91.0%[362] 收入确认模式 - 公司将收入按确认模式分解为订阅、经常性和交易性收入[364] 折旧与摊销费用 - 折旧费用主要与计算机硬件、租赁改良、家具和固定装置等固定资产有关[370] - 摊销费用与数据库和内容、客户关系等有限寿命无形资产有关，摊销期为2至23年[373] 可转换优先股股息 - 可转换优先股股息按每股清算优先权100美元的年利率5.25%计算，支付时间为2021年9月1日至2024年6月1日[379] 各时间段财务指标对比 - 2021年第三季度净收入44.2117万美元，较2020年同期的28.436万美元增加15.7757万美元，增幅55.5%；2021年前九个月净收入131.6192万美元，较2020年同期的79.8452万美元增加51.774万美元，增幅64.8%[381][383][385] - 2021年第三季度调整后收入44.2189万美元，较2020年同期的28.6467万美元增加15.5722万美元，增幅54.4%；2021年前九个月调整后收入132.0657万美元，较2020年同期的80.5873万美元增加51.4784万美元，增幅63.9%[386] - 2021年第三季度订阅收入24.6467万美元，较2020年同期的22.2069万美元增加2.4398万美元，增幅11.0%；2021年前九个月有机订阅收入按固定汇率计算较上年同期增长3.5%[387] - 2021年第三季度经常性收入11.0368万美元，较2020年同期增加11.0368万美元，增幅100%，源于CPA Global交易的收购式增长[387][388] - 2021年第三季度交易收入8.5354万美元，较2020年同期的6.4398万美元增加2.0956万美元，增幅32.5%[387][388] - 2021年第三季度总运营费用43.3045万美元，较2020年同期的29.7024万美元增加13.6021万美元，增幅45.8%；2021年前九个月总运营费用135.3079万美元，较2020年同期的82.5178万美元增加52.7901万美元，增幅64.0%[381][383] - 2021年第三季度运营收入9072美元，较2020年同期的亏损12664美元增加21736美元，增幅171.6%；2021年前九个月运营亏损36887美元，较2020年同期的亏损26726美元增加10161美元，增幅38.0%[381][383] - 2021年第三季度净收入23312美元，较2020年同期的亏损181986美元增加205298美元，增幅112.8%；2021年前九个月净亏损82852美元，较2020年同期的亏损336900美元减少254048美元，减幅75.4%[381][383] - 2021年第三季度和前九个月优先股股息均为22431美元，2020年同期无此项支出[381][383] - 2021年前9个月订阅收入为725,121千美元，较2020年同期的631,873千美元增加93,248千美元，增幅14.8%[390] - 2021年前9个月经常性收入为336,236千美元，较2020年同期增加336,236千美元，增幅100%[391] - 2021年前9个月交易收入为259,300千美元，较2020年同期的174,000千美元增加85,300千美元，增幅49.0%[391] - 2021年前9个月净收入为1,316,192千美元，较2020年同期的798,452千美元增加517,740千美元，增幅64.8%[390] - 2021年前9个月美洲地区净收入为642,352千美元，较2020年同期的405,791千美元增加236,561千美元，增幅58.3%[394] - 2021年前9个月欧洲/中东/非洲地区净收入为396,658千美元，较2020年同期的218,195千美元增加178,463千美元，增幅81.8%[394] - 2021年前9个月亚太地区净收入为281,647千美元，较2020年同期的181,887千美元增加99,760千美元，增幅54.8%[394] - 2021年第三季度科学板块收入为200,843千美元，较2020年同期的190,718千美元增加10,125千美元，增幅5.3%[396] - 2021年第三季度知识产权板块收入为241,346千美元，较2020年同期的95,749千美元增加145,597千美元，增幅152.1%[397] - 2021年第三季度净收入为442,117千美元，较2020年同期的284,360千美元增加157,757千美元，增幅55.5%[396] - 2021年前九个月科学部门收入为594,422千美元，较2020年同期的521,649千美元增长72,773千美元，增幅14.0%[398] - 2021年前九个月知识产权部门收入为726,235千美元，较2020年同期的284,224千美元增长442,011千美元，增幅155.5%[399] - 2021年第三季度收入成本为141,111千美元，较2020年同期的93,554千美元增长47,557千美元，增幅50.8%[400] - 2021年前九个月收入成本为416,459千美元，较2020年同期的268,614千美元增长147,845千美元，增幅55.0%[401] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为141,219千美元，较2020年同期的131,526千美元增长9,693千美元，增幅7.4%[403] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用为402,378千美元，较2020年同期的368,247千美元增长34,131千美元，增幅9.3%[404] - 2021年第三季度折旧费用为2,657千美元，较2020年同期的2,918千美元减少261千美元，降幅8.9%；前九个月折旧费用为9,243千美元，较2020年同期的8,151千美元增长1,092千美元，增幅13.4%[405] - 2021年第三季度摊销费用为128,026千美元，较2020年同期的65,696千美元增长62,330千美元，增幅94.9%；前九个月摊销费用为383,270千美元，较2020年同期的168,049千美元增长215,221千美元，增幅128.1%[406] - 2021年第三季度利息费用净额为65,194千美元，较2020年同期的20,244千美元增长44,950千美元，增幅222.0%；前九个月利息费用净额为141,156千美元，较2020年同期的72,306千美元增长68,850千美元，增幅95.2%[413] - 2021年前九个月所得税拨备为18,016千美元，较2020年同期的13,693千美元增长4,323千美元，有效税率从4.2%升至27.8%[414] - 2021年9月30日止三个月和九个月，优先股股息为22,431美元，较2020年同期增长100%[415] - 2021年第三季度，公司调整后收入为442,189千美元，较2020年同期的286,467千美元增长54.4%；九个月调整后收入为1,320,657千美元，较2020年同期的805,873千美元增长63.9%[420] - 2021年第三季度，公司调整后EBITDA为189,996千美元，较2020年同期的108,207千美元有所增长；九个月调整后EBITDA为543,815千美元，较2020年同期的286,548千美元增长[423] 现金与债务情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司无限制现金及现金等价物分别为2,479,880千美元和257,730千美元[432] - 受限现金从2020年12月31日的11,278千美元增至2021年9月30日的1,854,257千美元[432] - 截至2021年9月30日，公司约有5,368,526千美元债务，主要包括定期贷款安排借款2,825,950千美元、2029年到期新高级票据未偿还本金921,399千美元等[432] 优先股股息相关 - 2021年7月，公司董事会宣布对5.25% A系列强制可转换优先股每股派息约1.12美元，9月1日支付[415] - 与股息相关的可交付普通股数量为664,730股，价值16,141美元[415] - 截至2021年9月30日，公司确认额外应计优先股股息6,289美元[415] 使用权资产减值费用 - 2021年第三季度和九个月，公司分别产生使用权资产减值费用757千美元和60,232千美元[424] 股票回购计划 - 2021年8月，公司董事会授权最高25万美元的股票回购计划，截至2021年9月30日，已购259.97万股，花费6.5215万美元，