能源业务贷款情况 - 2020年12月31日能源业务贷款为16亿美元，约占总贷款的3%，能源贷款储备分配约占能源投资组合的8%[56] 利率环境影响 - 2020年美联储大幅降低利率，持续的低利率环境将对公司贷款和投资利息收入产生不利影响[60] - 美联储将联邦基金目标利率降至0 - 0.25%，国会通过约2万亿美元的经济刺激法案，2020年12月又追加9000亿美元刺激救济[94] - 美联储将联邦基金目标利率降至0 - 0.25%，国会通过约2万亿美元的《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》，2020年12月又追加900亿美元刺激救济[229] 利率协议调整 - 2020年第三季度公司开始将新的零售可调利率抵押贷款与SOFR挂钩，第四季度开始在遗留的基于LIBOR的商业贷款中纳入后备条款并更新利率衍生品协议[60] 与LIBOR挂钩情况 - 2020年12月31日约73%的公司贷款与LIBOR挂钩，不包括利率互换将浮动利率贷款转换为固定利率的影响[62] 评级变化 - 2020年3月，标普全球评级将公司和公司银行的展望从“稳定”修订为“负面”[64] - 2020年4月，惠誉评级将公司和公司银行的长期发行人违约评级从“A”下调一级至“A - ”[64] 安全风险 - 公司面临多种安全风险，如拒绝服务攻击、黑客攻击等，虽暂无重大损失，但未来攻击可能更具破坏性[68] 法规监管影响 - 网络安全和数据隐私成为立法和监管重点，公司可能受新法规影响[71] - 公司运营或安全系统可能故障或被入侵，影响业务和财务状况[72] - 公司面临法律和监管诉讼，结果难测，可能产生重大成本[76] - 监管变化可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[80] - 遵守严格的资本要求可能影响公司支付股息、回购股票或开展业务的能力[81] 欺诈风险 - 公司可能因欺诈遭受损失，正持续投资防范[77] - 公司的控制和程序无法防止或检测所有错误或欺诈行为[79] 声誉及技术风险 - 公司声誉受损可能损害业务，且可能无法有效利用技术开发和交付新产品[83] 疫情相关付款延期 - 2020年12月31日，公司与疫情相关的付款延期总额达1.41亿美元，涉及约100个债务人，其中商业贷款占42%，零售贷款（主要是住房抵押贷款）占58%[91][93] 薪酬递延及追回规则 - 对于资产总额达500亿美元及以上的机构，拟议规则要求对指定高管和重大风险承担者至少40%的激励性薪酬进行递延支付，且这些人的激励性薪酬在归属后7年内可能被追回[90] 公司业务地点 - 截至2020年12月31日，公司通过银行附属机构在546个地点开展业务，其中217个为自有，329个为租赁[101] - 公司行政办公室位于德克萨斯州达拉斯的Comerica银行大厦，租赁期至2028年9月；密歇根总部位于底特律的一座10层大楼，为公司自有[101] 股东情况 - 截至2021年2月5日，公司普通股约有8,629名登记持有人[104] 股份回购计划 - 自2010年股份回购计划启动以来，共授权回购8720万股，该计划无到期日[104] - 2020年第一季度回购322.7万股，平均价格为每股58.70美元；全年共回购322.7万股，平均价格为每股58.58美元[107] - 截至2020年12月31日，公开宣布的回购计划下剩余可回购授权为4870万股[107] - 2020年3月，因经济形势不确定，公司暂停股份回购计划，专注满足客户融资需求[104] 股息支付 - 公司预计在获得董事会批准、满足适用监管要求和A类优先股股息偏好的前提下，继续按季度支付定期现金股息[104] 公司控制程序评估 - 管理层评估认为，截至本年报期末，公司的披露控制和程序有效，且上一财年最后一个季度内部控制无重大影响变化[112][113] 道德准则 - 公司有适用于首席执行官、首席财务官等的高级财务官道德准则，如有实质性修订或豁免将在网站披露[115] 优先股备案 - 2020年，公司5.625%固定利率重置非累积永续优先股A系列证书备案[125] 公司计划修订及生效情况 - 2007年4月30日，Sterling Bancshares, Inc. 2003年股票激励和薪酬计划修订并重新生效[128] - 2013年10月22日，公司修订并重述员工股票购买计划[128] - 2016年5月2日，公司2016年管理激励计划备案[128] - 2016年10月13日修订，2017年1月1日生效，公司补充退休收入账户计划修订并重述[128] - 2011年7月26日，公司1999年修订并重述递延薪酬计划修订并重述[128] - 2011年7月26日，公司1999年修订并重述普通股递延激励奖励计划修订并重述[128] - 2020年7月1日生效，公司非员工董事费用递延计划修订并重述[128] - 2020年7月1日生效，公司普通股非员工董事费用递延计划修订并重述[128] - 2014年5月15日生效，公司非员工董事激励计划修订并重述[128] 报告提交情况 - 登记人2020年12月31日结束年度的10 - K表格年度报告包含合并资产负债表等财务报表[134] - 2009年6月30日结束季度的10 - Q表格季度报告提交Comerica Incorporated非员工董事受限股票单位协议（版本3）[130] - 2011年6月30日结束季度的10 - Q表格季度报告提交Comerica Incorporated非员工董事受限股票单位协议（版本4）[130] - 2015年3月31日结束季度的10 - Q表格季度报告提交2015 Comerica Incorporated非员工董事激励计划[130] - 2015年9月30日结束季度的10 - Q表格季度报告提交Comerica Incorporated非员工董事受限股票单位协议（基于2015激励计划）[130] - 2002年12月31日结束年度的10 - K表格年度报告提交Comerica Incorporated与部分董事和高管的赔偿协议[130] - 1998年6月30日结束季度的10 - Q表格季度报告提交与Ralph W. Babb Jr.的补充养老金和退休医疗协议[130] 财务数据关键指标变化 - 2020年净利息收入为19.11亿美元，较2019年的23.39亿美元有所下降[163] - 2020年净收入为4.74亿美元，远低于2019年的11.98亿美元[163] - 2020年末总资产为881.29亿美元，高于2019年的734.02亿美元[163] - 2020年末总贷款为522.91亿美元，高于2019年的503.69亿美元[163] - 2020年末总存款为728.69亿美元，高于2019年的572.95亿美元[163] - 2020年净信贷相关冲销占平均总贷款的比例为0.38%，高于2019年的0.21%[163] - 2020年贷款损失准备金占期末总贷款的比例为1.90%，高于2019年的1.33%[163] - 2020年净息差为2.54%，低于2019年的3.54%[163] - 2020年平均普通股股东权益回报率为6.18%，低于2019年的16.39%[163] - 2020年净收入减少7.24亿美元，降幅60%，至4.74亿美元，摊薄后普通股每股净收入为3.27美元，2019年为7.87美元[167] - 平均贷款增加11亿美元，增幅2%，至516亿美元，2020年平均薪资保护计划（PPP）贷款为25亿美元[167] - 平均证券增加13亿美元，增幅11%，至134亿美元，2020年第三季度部分超额流动性投资于18亿美元美国国债和5亿美元抵押贷款支持证券[167] - 平均存款增加96亿美元，增幅17%，至创纪录的650亿美元，其中非计息存款增加64亿美元，增幅24%，计息存款增加32亿美元，增幅11%[167] - 净利息收入减少4.28亿美元至19亿美元，净息差下降100个基点至2.54%[167] - 信贷损失拨备从2019年的7400万美元增加4.63亿美元至2020年的5.37亿美元[167] - 非利息收入相对稳定在10亿美元，非利息支出增加4100万美元至18亿美元[167] - 所得税拨备减少2.17亿美元至1.17亿美元[167] - 净利息收入为19亿美元，减少4.28亿美元，净息差下降100个基点至2.54%[172] - 平均盈利资产增加93亿美元，主要是银行计息存款增加68亿美元和PPP贷款增加25亿美元[172] - 平均资金来源增加27亿美元，计息存款增加32亿美元，中长期债务减少4.06亿美元[172] - 信贷损失拨备增加4.63亿美元至5.37亿美元[172] - 净贷款冲销增加8900万美元至1.96亿美元，占平均总贷款的0.38%[174] - 能源净贷款冲销增加3900万美元至1.25亿美元，一般中端市场净贷款冲销增加3700万美元至3800万美元[174] - 非利息收入稳定在10亿美元[175] - 卡费增加1300万美元，增幅5%[175] - 存款账户服务费减少1800万美元，降幅9%[175] - 商业贷款费用减少1400万美元，降幅15%[175] - 2020年非利息收入为1.18亿美元，2019年为1.09亿美元，2018年为9600万美元[180] - 2020年非利息费用增至18亿美元，较2019年增加4100万美元[180] - 2020年外部处理费用净增1100万美元，增幅4%；联邦存款保险公司保险费用增至3300万美元，增幅43%[180] - 2020年所得税拨备为1.17亿美元，较2019年减少2.17亿美元[180] - 2020年12月31日净递延所得税资产为400万美元，2019年为4200万美元[180] - 2021年第一季度预计所得税费用约为税前收入的22%，优先股股息为600万美元[184] - 截至2020年12月31日，公司投资证券总额为150.28亿美元，较2019年的123.98亿美元有所增加[210] - 截至2020年12月31日，公司贷款总额为522.91亿美元，较2019年的503.69亿美元增加19亿美元[210][212] - 2020年公司平均贷款总额为516亿美元，较2019年的505亿美元增加11亿美元[212] - 2020年12月31日投资证券为150亿美元，较2019年的124亿美元增加，平均增加13亿美元[215] - 2020年12月31日银行计息存款增至147亿美元，较之前增加99亿美元，平均增加68亿美元[215] - 2020年12月31日其他短期投资增至1.72亿美元，较之前增加1700万美元，平均增加1000万美元[215] - 2020年12月31日总存款为729亿美元，较2019年增加156亿美元，增幅27%，平均增加96亿美元[217] - 2020年12月31日无短期借款，2019年为7100万美元，平均短期借款减少5500万美元[218] - 2020年12月31日中长期债务降至57亿美元，较2019年减少15亿美元，平均减少4.06亿美元，降幅6%[218] - 2020年12月31日股东权益增至81亿美元，较2019年增加7.23亿美元[218] - 2020年12月31日公司CET1资本比率为10.34%，较2019年增加21个基点[221] - 2020年12月31日，普通股一级资本与风险加权资产比率为10.34%，2019年为10.13%；一级风险资本比率为10.93%，2019年为10.13%；总风险资本比率为13.20%，2019年为12.13%；杠杆率为8.63%，2019年为9.51%[223] - 2020年12月31日，信用损失准备占总贷款的比例为1.90%，2019年为1.33%；排除35亿美元薪资保护计划贷款后，该比例为2.03%[229] - 2020年12月31日和2019年12月31日，信用损失准备分别覆盖2.8倍和3.3倍的不良贷款[229] - 采用当前预期信用损失模型导致信用损失准备在首日减少1700万美元，从2019年12月31日按已发生损失模型计算的6.68亿美元降至该日的金额[229] - 从采用日期到2020年12月31日，信用损失准备增加3.41亿美元，达到9.92亿美元[229] - 2020年末贷款损失准备金为9.48亿美元，2019年为6.37亿美元[235][237] - 2020年末贷款相关承诺的信贷损失准备金为4400万美元，2019年为3100万美元[235][237] - 2020年末信贷损失准备金为9.92亿美元，2019年为6.68亿美元[235][237] - 2020年贷款冲销总额为2.38亿美元，2019年为1.52亿美元[235] - 2020年贷款回收总额为4200万美元，2019年为4500万美元[235] - 2020年净贷款冲销为1.96亿美元，2019年为1.07亿美元[235