医疗中心运营情况 - 公司目前运营45家佛罗里达医疗中心，近期在田纳西州孟菲斯和纽约各开2家和1家，共48家，计划2022年再开15家[466] - 2021年12月31日结束的十二个月，中心数量从21个增长到45个，市场数量从1个增长到4个[507] - 公司计划在未来几年内在佛罗里达州内外开设新的新建中心，新建中心前期需要资本和运营支出，短期内可能无法通过额外收入完全抵消[498] - 公司与Anthem合作，计划在八个重点州开设约50家医疗中心，Anthem将为每家合作新中心提供最高100万美元债务融资[550] - 公司有完成Homestead医疗中心建设的合同承诺，剩余估计资本支出为50万美元，预计2022年开业[556] 平台与服务使用情况 - 截至2021年12月31日，CareOptimize平台被超30个州约20000名供应商使用，MSO服务超100个独立医生协会[467][470] 患者群体特征 - 截至2021年12月31日，约60%的医疗保险优势患者为双重资格且符合低收入补贴条件，2021年全年79%的收入来自65岁以上符合医疗保险资格的老年人[471][472] - 截至2021年12月31日，公司有MA患者约33500人，其中86%处于基于价值或基于风险的协议中；有Medicaid患者约28000人，其中约93%处于基于价值的合同中；有商业患者约21500人，其中29%处于仅提供质量和利用率绩效财务激励的基于价值的安排中[485][486][488] - 以MCREM指标衡量，截至2021年12月31日，Medicare患者为33500人，Medicaid患者相当于9400名Medicare患者，商业患者相当于7200名Medicare患者，总MCREM为50100人[484] - 2021年12月31日结束的十二个月，患者数量从24800人增长到50100人，其中2021年底风险患者占比79.3% [507] 业务合并与资产收购情况 - 2021年6月8日业务合并，公司收购CMG和IMC全部股权，与2020年12月31日相比，截至2021年12月31日，物业和设备增加620万美元，可摊销无形资产增加3410万美元，商誉增加3.022亿美元[473] - 业务合并相关，私募发行4100万股A类普通股，向CMG卖家和IMC母公司分别发行10796069股和10412023股A类普通股，信贷协议提供1.25亿美元定期贷款、4000万美元循环信贷额度和2000万美元延迟定期贷款额度，延迟定期贷款未提取并于2021年12月8日到期[474] - 业务合并完成时，公司偿还CMG现有贷款协议下所有未偿借款，该协议于完成日终止[475] - 2021年6月18日完成SMA资产收购，与2020年12月31日相比，截至2021年12月31日，物业和设备增加17.8万美元，可摊销无形资产增加940万美元，商誉增加4570万美元[478] - 2021年9月1日完成DNF资产收购，与2020年12月31日相比，截至2021年12月31日，物业和设备增加350万美元，可摊销无形资产增加1530万美元，商誉增加9150万美元[479] - 2021年12月22日完成Advantis资产收购，与2020年12月31日相比，截至2021年12月31日，物业和设备增加1.8万美元，可摊销无形资产增加110万美元，商誉增加960万美元[480] - 2021年12月22日完成对BIX资产的收购，截至2021年12月31日，可摊销无形资产增加28.9万美元，商誉增加480万美元[481] 业务合并对成本影响 - 业务合并使公司需招聘人员并承担上市公司运营成本，预计短期内公司、一般和行政成本将继续增加[477] 付款人关系情况 - 2021年全年，公司与十二家不同的付款人建立了针对Medicare Advantage患者的战略价值关系，与四家不同的付款人建立了针对Medicaid患者的战略价值关系，与一家付款人建立了针对ACA患者的战略价值关系[491] - 2021年全年，公司三大付款人关系Anthem、Centene和United分别占收入的43%、17%和15%；2020年全年分别占收入的51%、16%和17%[491] 运营费用情况 - 2021年全年，外部供应商成本占公司总运营费用的64%[493] 患者收入与成本规律 - 公司每位患者的收入通常会在一年中下降，第一和第四季度每位患者的医疗成本会较高[496][497] 财务指标使用情况 - 公司管理层使用非GAAP财务指标进行趋势分析、预算和规划，这些指标不替代GAAP指标，且存在排除重大费用和收入等局限性[501][502] - 公司使用MCREM值来审查其绩效的关键因素，计算时将一名Medicare患者获得的支持水平等同于三名Medicaid或商业患者获得的支持水平[482] 财务关键指标变化 - 2021年净亏损667.5万美元，2020年净利润757.2万美元，同比变化为亏损增加1424.6万美元[505] - 2021年EBITDA亏损1837.6万美元，2020年为盈利2565.7万美元，同比变化为亏损增加4403.3万美元[505] - 2021年调整后EBITDA为1332.1万美元，2020年为3503.3万美元，同比变化为减少2171.2万美元[505] - 2021年平台贡献金额分别为1470万美元、820万美元、1100万美元和1600万美元[507] - 2021年全年总收入2.96亿美元，较2020年的1.03亿美元增加1.92亿美元，增幅186.0%，其中医保风险收入2.33亿美元，增幅126.4%，医疗补助风险收入4650万美元，其他收入1600万美元，增幅4221%[532][533][534] - 2021年全年总运营成本和费用3.25亿美元，较2020年的9374万美元增加2.31亿美元，增幅246.3%，其中外部供应商成本2.07亿美元，增幅213.0%，护理成本5760万美元，增幅231.4%[532][535][536] - 2021年全年销售和营销费用500万美元，较2020年的110万美元增加390万美元，增幅364.4%，主要因收购导致销售人员增加和销售活动重启[532][538] - 2021年全年公司一般及行政费用4060万美元，较2020年的775万美元增加3280万美元，增幅423.7%，主要源于收购相关成本和上市成本[532][539] - 2021年全年折旧和摊销费用1320万美元，较2020年的150万美元增加1170万美元，增幅780.5%，因收购无形资产摊销所致[532][540] - 2021年全年净利息费用450万美元，较2020年的170万美元增加280万美元，增幅170.8%，因信贷安排下借款增加[532][541] - 2021年经营活动净现金使用量为2390万美元，2020年为提供530万美元，增加2920万美元[551] - 2021年投资活动净现金使用量为3.163亿美元，2020年为690万美元，2021年主要用于收购3.094亿美元及设备等固定资产购买400万美元[552] - 2021年融资活动净现金提供量为3.834亿美元，2020年为210万美元，2021年主要与业务合并有关[553] 新冠疫情影响 - 2021年公司受直接非经常性新冠成本影响约2310万美元，包括收入减少和成本增加[514] - 2021年因2020年无法充分记录患者病情严重程度，收入受负面影响约1150万美元[515] - 2021年12月31日结束的十二个月，与新冠直接相关的索赔成本增加1160万美元[516] - 2021年公司受新冠疫情影响产生约2310万美元直接非经常性成本，未来疫情仍可能影响流动性和运营现金流[546] 收入结构预期 - 公司预计随着时间推移，按人头计算的收入占总收入的百分比将增加[521] 资金情况 - 截至2021年12月31日，公司现金4790万美元，主要资金来源为运营现金流、信贷借款和股权发行所得[544] - 截至2021年12月31日，公司信贷安排下可用资金约3540万美元，循环信贷额度4000万美元，减去460万美元未偿还备用信用证[547] 资产负债表外安排情况 - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，除经营租赁外无其他资产负债表外安排[557] 法案相关选择 - 公司选择不放弃《JOBS法案》的延长过渡期[558] 认股权证情况 - 公司发行579.1667万份普通股认股权证，确认为衍生负债[576] 税收优惠情况 - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，无未确认的税收优惠[578] 市场风险披露情况 - 公司作为较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[579] 商誉减值情况 - 2021年未记录商誉减值[572]