业务部门重组 - 2022财年第四季度公司业务重组为“卫星与太空通信”和“地面与无线网络”两个可报告业务部门[266] 商誉与无形资产 - 截至2023年1月31日，公司商誉总计3.477亿美元，无形资产净值总计2.366亿美元[278] - 2022年7月29日的定量评估显示，“卫星与太空通信”和“地面与无线网络”报告单元的估计公允价值分别超过其账面价值至少18.4%和11.6%，商誉未减值[283] 2023财年第二季度整体财务数据 - 2023财年第二季度，公司毛利率为34.3%，GAAP归属普通股股东净亏损650万美元，调整后EBITDA为1130万美元，占合并净销售额的8.5% [289] - 2023财年第二季度，公司新订单额为1.675亿美元，较2022财年第二季度增长62.7%，季度订单出货比为1.25倍[289] - 2023财年第二季度，公司收入可见性约为11亿美元，其中积压订单为7.02亿美元[289] - 2023财年第二季度，公司经营活动使用的现金流量为1060万美元[289] - 2023财年第二季度合并净销售额为1.337亿美元，环比增长2.0%，同比增长11.0%[307] - 2023财年第二季度GAAP每股亏损0.23美元，Non - GAAP每股收益0.09美元[307] 2023财年第三季度业绩预计 - 公司预计2023财年第三季度合并净销售额将环比增长约1.0% - 3.0%，合并调整后EBITDA利润率将在8.5% - 10.0%之间[293] 地面与无线网络业务部门数据 - 2023年1月31日止三个月，“地面与无线网络”业务部门净销售额为5330万美元，较2022年同期增加210万美元，增幅4.1%，占合并净销售额的39.9% [296] - 2023年1月31日止三个月，“地面与无线网络”业务部门的订单出货比为0.56倍[296] 卫星与空间通信业务数据 - 2023年1月31日止三个月卫星与空间通信业务净销售额为8040万美元，较2022年同期的6920万美元增长16.2%，占合并净销售额的60.1%[315] 销售相关数据 - 2023年1月31日止三个月国际销售额为3140万美元，2022年同期为3050万美元[318] - 2023和2022年1月31日止三个月，Verizon销售额分别占合并净销售额的11.3%和11.1%[336] - 2023和2022年1月31日止三个月，美国政府销售额占比分别为29.8%和27.1%，国内销售额占比分别为46.7%和47.6%，国际销售额占比分别为23.5%和25.3%[337] - 2023和2022年上半年国际销售额分别为5930万美元和5550万美元[363] - 国内销售中，威瑞森2023年和2022年上半年分别占合并净销售额的11.9%和11.4%[362] - 2023年和2022年1月31日止六个月美国政府销售占比分别为309%和286%，国内销售占比分别为467%和480%，国际销售占比分别为224%和234%[386] 费用相关数据 - 2023年1月31日止三个月销售、一般和行政费用为2890万美元，占合并净销售额的21.6%；2022年同期为2980万美元，占比24.8%[320] - 2023年1月31日止三个月研发费用方面，卫星与空间通信业务为560万美元，地面与无线网络业务为670万美元；2022年同期分别为640万美元和610万美元[323] - 2023年1月31日止三个月无形资产摊销为530万美元（卫星与空间通信业务180万美元，地面与无线网络业务350万美元），2022年同期相同[325] - 2023和2022年1月31日止三个月，基于股票的薪酬费用摊销分别为100万美元和180万美元[341] - 2023和2022年1月31日止三个月，研发费用分别为1240万美元和1260万美元，占合并净销售额的百分比分别为9.3%和10.5%[342] - 2023和2022年1月31日止三个月，客户研发资金报销分别为340万美元和270万美元[343] - 2023年和2022年上半年销售、一般和行政费用分别为5830万美元和5810万美元，占合并净销售额的比例分别为22.0%和24.5%[367] - 2023年和2022年上半年研发费用分别为2520万美元和2510万美元，增长10万美元，增幅0.4%，占合并净销售额的比例分别为9.5%和10.6%[368] - 2023年上半年卫星与太空通信业务产生150万美元战略新兴技术成本，上一年同期无此类成本[369] - 2023年和2022年无形资产摊销均为1070万美元，其中卫星与太空通信业务370万美元，地面与无线网络业务700万美元[370] - 2023年和2022年1月31日止六个月基于股票的薪酬费用摊销分别为170万美元和260万美元[390] - 2023年和2022年1月31日止六个月卫星和空间通信业务研发费用分别为1200万美元和1330万美元，地面和无线网络业务研发费用分别为1300万美元和1170万美元[392] - 2023年1月31日止六个月CEO过渡成本为910万美元[394] - 2023年和2022年1月31日止六个月分别产生重组成本290万美元和240万美元；不计重组成本，销售、一般和行政费用分别占综合净销售额的209%和235%[389] 利润与税收相关数据 - 2023年1月31日止三个月经营亏损为80万美元，2022年同期为2460万美元[326] - 2023年1月31日止三个月所得税收益为20万美元，有效税率为11.00%；2022年同期为330万美元，有效税率为19.75%[330] - 2023和2022年1月31日止三个月，毛利润均为4590万美元，占合并净销售额的百分比分别为34.3%和38.1%[338] - 2023和2022年1月31日止三个月，GAAP营业亏损分别为80万美元和2460万美元，排除特定项目后营业利润分别为840万美元和750万美元[347] - 2023和2022年1月31日止三个月，利息费用分别为380万美元和100万美元，有效利率分别约为8.8%和3.4%，当前现金借款利率分别约为8.4%和1.9%[350] - 2022年1月31日止三个月，可转换优先股购买期权负债重新计量产生非现金收益40万美元，2023年同期无类似调整[351] - 2023年和2022年调整后EBITDA分别为1.13亿美元和9800万美元，占相关净销售额的比例分别为8.5%和8.1%[354] - 2023年和2022年第一季度加权平均摊薄流通股分别为2836.1万股和2708.7万股[358] - 2023年和2022年上半年合并净销售额分别为2.649亿美元和2.371亿美元，增长2780万美元，增幅11.7%[359] - 卫星与太空通信业务2023年和2022年上半年净销售额分别为1.613亿美元和1.337亿美元，增长2760万美元，增幅20.6%，2023年占合并净销售额的60.9%[360] - 2023年1月31日止三个月综合调整后EBITDA及其占综合净销售额的百分比增加，主要因综合净销售额增加，部分被较低毛利率抵消[378] - 2023年1月31日止三个月GAAP运营亏损0800万美元，非GAAP运营收入8400万美元；GAAP归属于普通股股东净亏损6500万美元，非GAAP净收入2500万美元[382] - 2023年和2022年1月31日止六个月运营亏损分别为1050万美元和3110万美元[395] - 2023年和2022年1月31日止六个月利息费用分别为600万美元和260万美元，有效利率分别约为74%和31%，当前现金借款利率分别约为84%和19%[397] - 2023年和2022年1月31日止六个月税收优惠分别为80万美元和530万美元，有效税率分别为1100%和1975%[398] - 2023年和2022年截至1月31日的六个月，调整后EBITDA分别为2.21亿美元和1.53亿美元，占相关净销售额的比例分别为8.3%和6.5%[400] - 2023年和2022年截至1月31日的六个月，净亏损归因于普通股股东分别为1930万美元和3470万美元[422] - 2022财年GAAP净亏损3310万美元，调整后EBITDA为3930万美元[425] - 截至2022年1月31日的六个月，GAAP运营亏损1050万美元，非GAAP运营收入1630万美元；GAAP归属于普通股股东的净亏损1930万美元，非GAAP净收入710万美元[428] 现金流与资金安排 - 2023年和2022年截至1月31日的六个月，投资活动使用的净现金分别为990万美元和880万美元[406] - 2020年9月29日，董事会授权一项1亿美元的股票回购计划，2023年和2022年截至1月31日的六个月均无回购[408] - 2022年9月29日和12月8日，董事会宣布每股0.1美元的股息，分别于2022年11月18日和2023年2月17日支付，2023财年第三季度决定放弃普通股股息[409] - 2022财年第一季度，公司获得1亿美元战略增长投资[410] - 2022年11月30日，公司对信贷安排下的未偿金额进行再融资[411] - 2022年截至1月31日的六个月，未分配部分产生1120万美元的代理征集成本，2023年同期无此类成本[416] - 2022年截至1月31日的六个月，CEO过渡成本为1360万美元，其中1030万美元为遣散费和福利[417] - 截至2023年1月31日的六个月，经营活动净现金使用量为1680万美元，2022年同期为提供960万美元；融资活动提供净现金2660万美元，2022年同期使用70万美元[430][431] - 截至2023年1月31日，公司有现金及现金等价物2150万美元，利率假设变动10%对一年期利息收入影响较小[443] - 截至2023年1月31日，公司担保杠杆比率为3.81倍TTM调整后EBITDA，最大允许比率为4.25倍；利息费用覆盖率为5.98倍TTM调整后EBITDA，最低要求为3.25倍；最低流动性为4050万美元，要求为2500万美元[435] - 信贷安排本金支付总额16837.5万美元，一年内到期312.5万美元；利息支付总额2492.9万美元，一年内到期1424万美元；经营租赁义务总额6116.7万美元，一年内到期949.6万美元；应付股息277.5万美元，一年内到期277.5万美元；合同现金义务总额25724.6万美元，一年内到期2963.6万美元[440] - 信贷安排未偿债务利率假设变动10%，一年期利息费用将变动约140万美元[463] 税务审计与注册声明 - 公司2019 - 2021财年美国联邦所得税申报表可能接受IRS审计，2018财年前州所得税申报表不受审计[353] - 2019 - 2021财年美国联邦所得税申报表可能接受美国国税局审计，2018财年之前的州所得税申报表不受审计[421] - 2022年7月25日，公司向美国证券交易委员会提交的2亿美元货架注册声明生效[432] 优先股与股息 - 2021年10月19日，投资者以1亿美元总价购买10万股可转换优先股[437] - 2022年12月8日，董事会宣布每股普通股0.1美元股息，2023年2月17日支付；2023财年第三季度，董事会决定放弃普通股股息[438]