财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度营收9.67亿美元，2021年同期为10.28亿美元[7] - 2022年第一季度运营总成本7.57亿美元，2021年同期为10.37亿美元[7] - 2022年第一季度税前收入2.1亿美元，2021年同期亏损900万美元[7] - 2022年第一季度净利润1.36亿美元，2021年同期亏损1100万美元[7][9] - 2022年第一季度基本每股收益0.62美元，2021年同期为 - 0.06美元；摊薄后每股收益0.61美元，2021年同期为 - 0.06美元[7] - 2022年第一季度其他综合净亏损600万美元，2021年同期为1200万美元[9] - 2022年第一季度综合净收入1.3亿美元，2021年同期亏损2300万美元[9] - 截至2022年3月31日总资产39.79亿美元，截至2021年12月31日为40.36亿美元[14] - 截至2022年3月31日总负债25.75亿美元，截至2021年12月31日为27.62亿美元[14] - 截至2022年3月31日总权益12.62亿美元，截至2021年12月31日为11.32亿美元[14] - 2022年第一季度净收入为1.36亿美元，2021年同期净亏损为0.11亿美元[16] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为0.11亿美元，2021年同期使用的净现金为0.02亿美元[16] - 2022年第一季度投资活动提供的净现金为2.73亿美元，2021年同期使用的净现金为0.29亿美元[16] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为1.1亿美元，2021年同期使用的净现金为0.25亿美元[16] - 2022年第一季度现金、现金等价物和受限现金增加1.73亿美元，2021年同期减少0.59亿美元[16] - 2022年3月31日现金、现金等价物和受限现金期末余额为5.93亿美元，2021年同期为3.99亿美元[16] - 2022年3月31日股东权益为12.62亿美元，2021年12月31日为11.32亿美元[18] - 2022年第一季度总综合收入为9.67亿美元，2021年为10.28亿美元[40] - 2022年3月31日净合同资产为4700万美元，2021年12月31日为3200万美元；2022年3月31日应收账款净额为6.61亿美元，2021年12月31日为6.99亿美元[44] - 2022年第一季度与2021年12月31日未实现收入相关确认的收入为3500万美元，与剥离的Midas业务未实现收入相关确认的收入为700万美元[44] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司长期债务分别为12.77亿美元和13.83亿美元[66] - 2022年第一季度，公司偿还了2021年循环信贷安排下截至2021年12月31日的1亿美元欠款，截至2022年3月31日，该信贷安排无未偿还借款，可用净额为5.4亿美元[66] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司未到期远期外汇合约的名义总值分别为1.39亿美元和1.5亿美元，2022年3月31日约71%的合约在三个月内到期[70] - 2022年3月31日和2021年12月31日，按公允价值计量的金融资产均为100万美元，金融负债分别为100万美元和200万美元[75] - 2022年3月31日和2021年12月31日，长期债务的账面价值分别为12.77亿美元和13.83亿美元，公允价值分别为12.47亿美元和1.374亿美元[76] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，公司确定缴费计划费用均为500万美元[81] - 2022年3月31日和2021年3月31日，累计其他综合损失分别为4.35亿美元和4.1亿美元[82] - 2022年第一季度基本每股净收益0.62美元，摊薄后每股净收益0.61美元；2021年第一季度基本每股净亏损0.06美元，摊薄后每股净亏损0.06美元[98] - 2022年3月31日其他流动资产总计2.34亿美元，其他流动负债总计4.26亿美元，其他长期资产总计4.64亿美元，其他长期负债总计9100万美元[100] - 2022年第一季度来自关联方的收入为300万美元，向关联方的采购额为500万美元；2021年第一季度来自关联方的收入为500万美元，向关联方的采购额为700万美元[103] - 2022年第一季度净收入为1.36亿美元，而去年同期净亏损1100万美元[114] - 2022年第一季度净年度经常性收入（ARR）为1.02亿美元，较2021年第一季度增长17%[114] - 2022年第一季度新业务总合同价值（TCV）签约额为4.64亿美元，较去年同期增长32%[114] - 2022年第一季度年度经常性收入签约额为1.07亿美元，较去年同期增长14%[114] - 2022年第一季度续约TCV为9.36亿美元，远高于去年同期[114] - 2022年第一季度收入为9.67亿美元，较去年同期的10.28亿美元下降6%[118] - 2022年第一季度有效税率为35.2%，而2021年同期为 - 23.4%[129] - 排除特定项目影响后，2022年第一季度正常化有效税率为29.6%，2021年同期为23.4%[132] - 2022年第一季度公司新业务签约额4.64亿美元，较上年同期增长32%，续约TCV为9.36亿美元，同比增长243%，总签约额14亿美元，同比增长124%[151][153] - 2022年3月31日和2021年3月31日，公司新业务总管道分别为220亿美元和210亿美元[154] - 2022年3月31日、2021年12月31日，公司现金及现金等价物总额分别为5.88亿美元和4.15亿美元，2022年第一季度偿还循环信贷额度1亿美元，截至2022年3月31日，循环信贷额度可用净额为5.4亿美元[157] - 截至2022年3月31日，公司未偿还债务总额为13亿美元，其中3000万美元将于一年内到期[158] - 2022年第一季度经营活动净现金为1100万美元，较上年同期改善1300万美元；投资活动净现金为2.73亿美元，较上年同期增加3.02亿美元；融资活动净现金为 - 1.1亿美元，较上年同期多使用8500万美元[161] - 2022年3月31日、2021年12月31日、2021年9月30日、2021年6月30日、2021年3月31日的滚动十二个月净ARR活动指标分别为1.02亿美元、1.28亿美元、1.32亿美元、1.06亿美元、0.87亿美元[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度商业、政府服务、运输、剥离业务的收入分别为5.12亿、2.86亿、1.62亿、700万美元，2021年分别为5.12亿、3.14亿、1.84亿、1800万美元[56] - 2022年第一季度商业、政府服务、运输、剥离业务的利润分别为2800万、7500万、800万、200万美元，2021年分别为2400万、8500万、2100万、900万美元[56] - 2022年第一季度商业板块收入5.12亿美元，占总收入52.9%，调整后EBITDA利润率为10.5%；政府服务板块收入2.86亿美元，占比29.6%，调整后EBITDA利润率为29.0%；运输板块收入1.62亿美元，占比16.8%，调整后EBITDA利润率为10.5%；剥离业务收入700万美元，占比0.7%，调整后EBITDA利润率为34.7%[140] - 2021年第一季度商业板块收入5.12亿美元，占总收入49.8%，调整后EBITDA利润率为10.0%；政府服务板块收入3.14亿美元，占比30.5%，调整后EBITDA利润率为28.7%；运输板块收入1.84亿美元，占比17.9%，调整后EBITDA利润率为16.3%；剥离业务收入1800万美元，占比1.8%，调整后EBITDA利润率为59.8%[140] 公司业务结构调整 - 公司内部重组使商业可报告细分市场的四个运营部门合并为一个，政府服务可报告细分市场不到1%的商誉在两个可报告细分市场的报告单位之间重新分配[32][34] - 2022年第一季度部分客户从政府服务细分市场重新分类到商业细分市场，已剥离的Midas业务收入从商业细分市场重新分类到剥离细分市场[39] 公司后续事项评估 - 公司评估截至2022年5月3日的后续事项，未发现重大后续事项[25] 公司业务出售情况 - 2022年2月8日公司完成出售Midas套件，收到3.21亿美元现金对价，产生1.65亿美元税前收益，记录约6200万美元所得税[59] - 2022年2月8日，公司以3.21亿美元现金出售了Midas解决方案套件[114] 公司成本相关情况 - 2022年和2021年第一季度与数据中心整合相关的增量非经常性成本分别为400万和700万美元[60] - 2022年第一季度重组计划应计余额从2021年12月31日的600万美元降至200万美元[62] - 2022年和2021年第一季度实施战略转型计划的专业支持成本均为100万美元[64] - 2022年第一季度末和2021年第一季度末，公司总净重组费用分别为800万美元和1200万美元[65] - 2022年第一季度未分配成本较上年同期减少，主要因部分国防成本回收及效率计划进展[149] 公司诉讼相关情况 - 2019年3月8日，公司遭员工退休系统提起集体诉讼，2022年2月28日法院批准集体认证，公司将积极辩护，无法预测最终结果[86] - 2020年2月3日，公司遭Skyview Capital LLC和Continuum Global Solutions, LLC起诉，公司于2020年提出反诉和驳回动议，2021年5月法院驳回动议，公司将积极辩护，无法预测最终结果[87] - 2022年第一季度公司撤销与Dennis Nasrawi v. Buck Consultants et al.案相关准备金[89] - Conduent Business Services, LLC起诉Cognizant Business Services Corporation，索赔超1.5亿美元，Cognizant反诉索赔从超4700万美元增至8900万美元[90] - 2022年第一季度公司与六家保险公司就德州案达成和解，获3800万美元，其中1400万美元确认为销售、一般和行政费用中的辩护成本回收，2400万美元确认为诉讼和解（回收）净额[91] 公司担保与债券情况 - 截至2022年3月31日，公司有5.59亿美元未到期担保债券和1.05亿美元未到期信用证[94] 公司优先股情况 - 2016年12月公司发行12万股A系列可转换永久优先股，清算优先权总计1.2亿美元，初始公允价值1.42亿美元，年股息率8%（每年960万美元）[95] 公司人员与服务情况 - 截至2022年3月31日，公司拥有约58000名员工，在24个国家的服务中心为客户提供服务[107] 公司现金需求情况 - 公司认为截至2022年3月31日的现金及现金等价物余额、经营活动产生的现金以及循环信贷额度将足以满足未来12个月及以后的现金需求[165] 公司市场风险情况 - 公司面临外汇汇率变化带来的市场风险，影响经营成果、财务状况和现金流[170] - 公司通过日常经营和融资活动以及使用衍生金融工具管理市场风险[170] - 公司可能利用衍生金融工具对冲经济风险，减少市场利率变动导致的收益和现金流波动[170] - 公司可能提前定期购买货币，对冲非美元实体的资金成本[170] - 近期市场和经济事件，包括新冠疫情影响，未使公司重大修改外汇风险管理策略[171] - 报告期内，公司市场风险的定量和定性披露与2021年12月31日结束年度的10 - K表格年度报告相比无重大变化[172]