整体财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度净亏损2.89亿美元，2022年同期净利润为0.15亿美元；2023年前九个月净亏损3.02亿美元，2022年同期净利润为1.51亿美元[61] - 2023年9月30日，现金及现金等价物为4.51亿美元，2022年12月31日为5.82亿美元[63] - 2023年9月30日，总资产为31.46亿美元，2022年12月31日为35.71亿美元[63] - 2023年9月30日，总负债为23.84亿美元，2022年12月31日为25.12亿美元[63] - 2023年9月30日，公司总权益为6.2亿美元，2022年12月31日为9.17亿美元[63] - 2023年第三季度和前九个月合并总营收分别为9.32亿美元和27.69亿美元，2022年同期分别为9.77亿美元和28.72亿美元[90] - 2023年前九个月和第三季度，分别确认与2022年12月31日未实现收入相关的收入5000万美元和800万美元；2022年前九个月和第三季度，分别确认与2021年12月31日未实现收入相关的收入6700万美元和1400万美元[104] - 2023年第三季度，公司总利润为1100万美元，2022年同期为5200万美元[109] - 2023年前九个月，公司总利润为7800万美元，2022年同期为1.42亿美元[109] - 九个月（截至2023年9月30日）营收27.69亿美元，较去年同期28.72亿美元下降4%[183] - 三个月（截至2023年9月30日）营收9.32亿美元，较去年同期9.77亿美元下降5%[191] - 九个月运营成本和费用总计30.97亿美元，较去年同期26.34亿美元增加4.63亿美元[183] - 三个月运营成本和费用总计12.45亿美元，较去年同期9.54亿美元增加2.91亿美元[191] - 九个月净亏损3.02亿美元，去年同期净利润1.51亿美元[183] - 三个月净亏损2.89亿美元，去年同期净利润0.15亿美元[191] - 2023年9月30日结束的三个月有效税率为7.8%，去年同期为33.8%[213] - 2022年前三季度诉讼和解（追偿）净额主要包括2400万美元保险追偿[225] - 2022年第三季度有效税率高于美国法定税率21%，2023年前三季度有效税率为7.8%，低于2022年同期的36.7%和美国法定税率[226][227] - 2023年前三季度剔除相关影响后的正常化有效税率为 - 158.4%，低于2022年同期的32.4%[228] - 2023年前三季度总营收27.69亿美元，其中商业、政府、运输板块占比分别为52.1%、29.8%、18.1%；调整后EBITDA利润率分别为13.4%、30.9%、4.6%，总体为9.9%[231] - 2022年前三季度总营收28.72亿美元，其中商业、政府、运输板块占比分别为51.8%、29.8%、18.2%；调整后EBITDA利润率分别为11.3%、29.1%、12.6%，总体为10.5%[231] - 2023年新业务ACV为1.54亿美元，较2022年的1.91亿美元下降19%；新业务TCV为3.16亿美元，较2022年的3.47亿美元下降9%[254] - 2023年续约TCV为4.54亿美元，较2022年的6.58亿美元下降31%；总签约额为7.7亿美元，较2022年的10.05亿美元下降23%[254] - 2023年年度经常性收入签约额为6600万美元，较2022年的8900万美元下降26%；非经常性收入签约额为9600万美元，较2022年的1.07亿美元下降10%[254] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度，商业、政府和运输部门收入分别为4.65亿美元、2.90亿美元和1.77亿美元，2022年同期分别为5.04亿美元、2.91亿美元和1.82亿美元[109] - 2023年前九个月，商业、政府和运输部门收入分别为14.44亿美元、8.24亿美元和5.01亿美元，2022年同期分别为14.86亿美元、8.56亿美元和5.23亿美元[109] - 2023年9月公司签订协议转让BenefitWallet投资组合，预计2024年上半年分多批完成，该投资组合2023年前3个月和前9个月收入分别为3200万美元和9500万美元，2022年同期分别为2000万美元和4600万美元[120] - 政府板块2023年前三季度调整后EBITDA增加主要因1700万美元准备金转回等因素[237] 财务调整事项 - 2023年第一季度，公司对一份政府部门合同的收入确认进行调整，减少收入和税前损益700万美元，应收账款减少100万美元，其他流动负债增加600万美元[70] 业务合作与战略决策 - 2023年5月，公司与澳大利亚维多利亚州签订新客户合同，成立Conduent Victoria，公司持有其80%股权[74] - 2023年5月16日，董事会授权一项股票回购计划，允许公司在未来三年内回购不超过7500万美元的普通股[96] - 2023年前三季度，公司在投资组合合理化战略上取得进展，预计2024年上半年完成BenefitWallet投资组合转让，预计税前收益约4.25亿美元[181] - 董事会授权一项股票回购计划，批准公司在未来三年内回购不超过7500万美元的普通股[181] - 公司在交通部门签署了有史以来最大的总合同价值（TCV）交易，扩大了在澳大利亚的国际业务[181] - 公司与纽约银行梅隆合作，利用新推出的FedNow功能，为客户提供增强的实时支付服务[181] - 2023年5月16日，董事会授权一项股票回购计划，公司可回购至多7500万美元的普通股[259] 资产与负债相关 - 2022年9月30日至2023年9月30日，优先股股息每股60美元，累计减少700万美元[78] - 2022年9月30日至2023年9月30日，股票激励计划净增加1300万美元[78] - 2023年9月30日，已发行和流通的普通股为216,287千股，2022年为218,348千股[63] - 2023年9月30日，合同资产净额为5400万美元，2022年12月31日为6000万美元[92] - 2023年9月30日，应收账款净额为6.12亿美元，2022年12月31日为6.30亿美元[92] - 2023年9月30日，与未履行或部分履行的履约义务相关的预计未来收入约为16亿美元，预计未来两年内确认约62% [105] - 截至2023年9月30日，内部使用软件净值1.6亿美元，产品软件净值9500万美元；2022年12月31日，对应数值分别为1.89亿美元和1.1亿美元[134] - 截至2023年9月30日，公司长期债务总额12.66亿美元；2022年12月31日为12.77亿美元[140] - 截至2023年9月30日，公司长期债务公允价值11.92亿美元；2022年12月31日为11.55亿美元[144] - 截至2023年9月30日，公司循环信贷额度下无未偿还借款，使用200万美元循环信贷额度开具信用证，可用净循环信贷额度为5.48亿美元[151] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司未到期远期外汇合约的名义总值分别为1.43亿美元和1.04亿美元；2023年9月30日，约68%的合约在三个月内到期，12%在三至六个月内到期，14%在六至十二个月内到期，6%在十二个月以上到期[153] 成本与费用相关 - 2023年第三季度公司因战略决策和客户原因，对软件项目记录1900万美元和600万美元减值费用，共计2500万美元[112][123] - 2023年第三季度公司对商业报告单元商誉进行减值评估，全额减值2.87亿美元[127] - 2023年前3个月和前9个月公司重组相关成本分别为300万美元和700万美元，2022年同期分别为200万美元和900万美元[128] - 2023年前3个月和前9个月公司专业支持成本分别为0和600万美元[130] - 2023年前3个月和前9个月公司净重组费用分别为700万美元和4900万美元，2022年同期分别为400万美元和2200万美元[139] - 公司2023年和2022年第三季度确定缴费计划费用分别为200万美元和400万美元，2023年和2022年前九个月分别为800万美元和1200万美元[159] - 2023年折旧和摊销增加是因2500万美元资本化软件成本注销[197] - 2023年利息费用增加是因可变利率债务利率上升，部分被较低未偿债务余额抵消[210] - 2023年商誉减值与商业报告单元账面价值减记有关[211] 业务出售与收益 - 2022年2月8日公司完成Midas业务出售，获3.22亿美元现金，产生1.66亿美元税前收益，记录约6200万美元所得税，该业务2022年前9个月收入700万美元[111] 公司业务规模与服务 - 公司交付美国43%的营养援助付款，每年实现13亿次客户服务互动，每年通过人力资源服务赋能数百万员工，每天处理近1200万笔收费交易[167] - 截至2023年9月30日，公司约有5.9万名员工，在26个国家的服务中心为客户提供服务[177] 法律诉讼事项 - 2020年2月3日，Skyview Capital LLC和Continuum Global Solutions, LLC起诉Conduent Business Services, LLC，涉及约2300万美元票据纠纷，案件将于2023年12月5日进行口头辩论，公司无法确定最终结果[173]