资产与负债 - 公司2021年9月30日的总资产为476.93亿美元，较2020年12月31日的487.19亿美元有所下降[8] - 公司2021年9月30日的现金及现金等价物为71.49亿美元，较2020年底的87.85亿美元有所减少[8] - 公司2021年9月30日的债务为237.49亿美元，较2020年底的260.53亿美元有所减少[8] - 截至2021年9月30日，公司受限资产总额为118.51亿美元，其中零售票据和融资租赁应收账款为66.46亿美元，批发应收账款为52.05亿美元[59] - 截至2021年9月30日，公司存货总额为76.87亿美元，其中原材料为21.08亿美元，在制品为14.61亿美元，成品为41.18亿美元[60] - 截至2021年9月30日，公司使用权资产为4.04亿美元，相关租赁负债为4.02亿美元[65] - 截至2021年9月30日，公司商誉总额为19.18亿美元，较年初的19.24亿美元略有下降，主要受外汇汇率变动影响[70] - 2021年9月30日，公司其他无形资产净值为7.76亿美元，较2020年底的7.72亿美元有所增加[72] - 截至2021年9月30日，公司其他负债总额为97.27亿美元，较2020年底的94.12亿美元有所增加[73] - 截至2021年9月30日，公司环境准备金为2900万美元，较2020年底的3200万美元有所减少[80] - 截至2021年9月30日，公司为第三方债务或承诺提供的担保总额为4.95亿美元，较2020年底的6.15亿美元有所减少[82] - 截至2021年9月30日，公司融资应收款项的账面价值为179.43亿美元，公允价值为182.23亿美元[104] - 截至2021年9月30日，公司债务的账面价值为237.49亿美元，公允价值为241.75亿美元[104] 收入与利润 - 公司2021年第三季度净销售额为75.37亿美元，同比增长23.4%[10] - 公司2021年前九个月净收入为14.53亿美元，相比2020年同期的亏损6.25亿美元大幅改善[10] - 公司2021年第三季度归属于股东的净收入为3.23亿美元，相比2020年同期的亏损9.42亿美元显著改善[10] - 公司2021年前九个月每股基本收益为1.05美元，相比2020年同期的亏损0.49美元大幅提升[10] - 公司2021年前九个月的综合收入为15.04亿美元，相比2020年同期的亏损12.8亿美元显著改善[13] - 2021年前九个月净收入为14.53亿美元，相比2020年同期的净亏损6.25亿美元有显著改善[15] - 公司2021年第三季度净销售额为75.37亿美元，同比增长23.4%[132] - 2021年第三季度净收入为3.23亿美元，相比2020年同期的净亏损9.42亿美元大幅改善[132] - 公司2021年第三季度净收入为3.29亿美元，而2020年同期净亏损为9.32亿美元[144] - 公司2021年前九个月净收入为14.53亿美元，相比2020年同期的净亏损6.25亿美元有显著改善[183] 研发与投资 - 公司2021年第三季度研发费用为2.9亿美元，同比增长28.3%[10] - 2021年前九个月公司对Nikola Corporation的投资公允价值重估导致税前亏损1.18亿美元[15] - 2021年第三季度研发费用为2.9亿美元，同比增长28.3%，主要用于发动机开发和新产品投资[137] - 2021年前九个月，公司的研发费用为8.82亿美元，主要由于发动机开发成本和新产品投资[173] - 公司2021年前九个月其他净费用为6.5亿美元，其中包括对Nikola Corporation投资的公允价值重估损失1.18亿美元[177] 部门业绩 - 公司2021年第三季度农业部门收入为35.63亿美元，同比增长31.3%[29] - 公司2021年第三季度建筑部门收入为7.73亿美元，同比增长34.2%[29] - 公司2021年第三季度商用车和特种车辆部门收入为28.79亿美元，同比增长21.4%[29] - 公司2021年第三季度动力总成部门收入为9.53亿美元，同比增长4.8%[29] - 公司2021年第三季度总收入为79.72亿美元，同比增长22.8%[29] - 公司2021年前九个月农业部门收入为105.71亿美元，同比增长41.0%[29] - 公司2021年前九个月建筑部门收入为22.37亿美元，同比增长57.8%[29] - 公司2021年前九个月总收入为243.56亿美元，同比增长38.9%[29] - 农业部门在2021年9月30日结束的三个月中，调整后的EBIT为4.15亿美元，相比2020年同期的2.74亿美元增长了51.5%[46] - 建筑部门在2021年9月30日结束的三个月中，调整后的EBIT为2100万美元，相比2020年同期的-2400万美元有显著改善[46] - 商业和特种车辆部门在2021年9月30日结束的三个月中，调整后的EBIT为5100万美元，相比2020年同期的-700万美元有显著增长[46] - 动力总成部门在2021年9月30日结束的三个月中，调整后的EBIT为4400万美元，相比2020年同期的6000万美元有所下降[46] - 工业活动总调整后EBIT在2021年9月30日结束的三个月中为4.69亿美元，相比2020年同期的2.38亿美元增长了97.1%[46] - 金融服务部门在2021年9月30日结束的三个月中，净收入为1.18亿美元，相比2020年同期的5600万美元增长了110.7%[46] - 农业部门净销售额为35.63亿美元，同比增长31.3%（按固定汇率计算增长30.3%）[150] - 建筑部门净销售额为7.73亿美元，同比增长34.2%（按固定汇率计算增长33.5%）[152] - 农业部门调整后EBIT为4.15亿美元，同比增长51.5%，EBIT利润率提升至11.6%[151] - 建筑部门调整后EBIT为2100万美元，而2020年同期为亏损2400万美元[148] - 商用和特种车辆部门在2021年第三季度的净销售额为28.79亿美元，同比增长21.4%，主要受卡车销量增长的推动[155] - 动力总成部门在2021年第三季度的净销售额为9.53亿美元，同比增长4.8%，其中对外部客户的销售额占总销售额的37%[157] - 金融服务部门在2021年第三季度的收入为4.5亿美元，同比增长10.3%，主要由于二手设备销售增加和EMEA及世界其他地区的平均投资组合增加[163] - 2021年第三季度，金融服务部门的净收入为1.18亿美元，同比增长6200万美元，主要由于风险成本降低和定价改善[164] - 公司2021年前九个月工业活动净销售额为230.7亿美元，同比增长42.0%（按固定汇率计算增长37.2%）[184] - 农业部门2021年前九个月净销售额为105.71亿美元，同比增长41.0%（按固定汇率计算增长37.8%）[186] - 建筑部门2021年前九个月净销售额为22.37亿美元，同比增长57.8%（按固定汇率计算增长55.6%）[187] - 公司2021年前九个月调整后EBIT为17.13亿美元，相比2020年同期的3200万美元大幅增长[184] - 农业部门2021年前九个月调整后EBIT为13.96亿美元，同比增长8.95亿美元，调整后EBIT利润率为13.2%[187] - 建筑部门2021年前九个月调整后EBIT为7000万美元，同比增长2.64亿美元，调整后EBIT利润率为3.1%[189] - 商用车和特种车部门在2021年前九个月的净销售额为89.04亿美元，同比增长45.2%（按固定汇率计算增长38.4%），主要受卡车销量增长的推动[190] - 动力总成部门在2021年前九个月的净销售额为34.74亿美元，同比增长43.3%（按固定汇率计算增长35.4%），主要受内部需求增长的推动[192] - 金融服务部门在2021年前九个月的收入为13.37亿美元，同比下降0.1%（按固定汇率计算下降1.8%），主要受北美平均投资组合下降的影响[199] - 金融服务部门在2021年前九个月的净收入为3.08亿美元，同比增长1.19亿美元，主要由于风险成本降低、定价改善以及二手设备销售回收增加[200] 现金流 - 2021年前九个月经营活动产生的净现金为18.92亿美元，低于2020年同期的27.63亿美元[15] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为15.86亿美元，略高于2020年同期的15.44亿美元[15] - 2021年前九个月融资活动使用的净现金为16.92亿美元，而2020年同期为提供1.44亿美元[15] - 2021年前九个月现金及现金等价物和受限现金减少了17.15亿美元，而2020年同期增加了13.6亿美元[15] - 2021年前九个月公司长期债务增加了88.01亿美元，同时偿还了100.34亿美元[15] - 2021年前九个月公司支付了1.84亿美元的股息，相比2020年同期的400万美元大幅增加[15] 市场与份额 - 2021年第三季度，公司在欧洲卡车市场的估计市场份额为12.3%，同比增长1.8个百分点[155] - 欧洲卡车市场（GVW ≥3.5吨，不包括英国和爱尔兰）在2021年前九个月同比增长19%，轻型商用车市场（GVW 3.5-7.49吨）增长16%，中重型卡车市场（GVW ≥7.5吨）增长26%[190] - 南美洲新卡车注册量（GVW ≥3.5吨）在2021年前九个月同比增长45%，其中巴西增长44%，阿根廷增长53%[190] 其他 - 公司2021年前九个月留存收益从32.79亿美元增加到41.97亿美元[17] - 公司2021年前九个月非控制性权益从8200万美元增加到1.02亿美元[17] - 公司2020年第一季度净收入为3.57亿美元，第二季度净亏损为9.36亿美元，第三季度净亏损为9.42亿美元[20] - 公司2020年第一季度至第三季度累计净亏损为15.21亿美元[20] - 2021年第三季度总收入为24,356百万美元，同比增长39%[32] - 2021年第三季度商品销售收入为22,322百万美元，同比增长43%[32] - 2021年第三季度合同负债为1,387百万美元，与2020年底基本持平[32] - 2021年第三季度剩余履约义务总额为28亿美元，预计未来12个月和36个月内分别确认36%和82%的收入[32] - 2021年第三季度基本每股收益为0.24美元，去年同期为-0.70美元[36] - 2021年第三季度稀释每股收益为0.24美元，去年同期为-0.70美元[36] - 2021年第三季度有效税率为21.4%，去年同期为1.5%[40] - 2021年第三季度养老金和退休后福利净成本为2百万美元，去年同期为7百万美元[37] - 2021年第三季度限制性现金为689百万美元，较2020年底略有下降[35] - 2021年第三季度融资应收账款为8,888百万美元，较2020年底略有下降[35] - 截至2021年9月30日，公司零售融资应收账款为94.72亿美元，相比2020年12月31日的92.57亿美元增长了2.3%[47] - 截至2021年9月30日，公司批发融资应收账款为83.92亿美元，相比2020年12月31日的91.27亿美元下降了8.1%[47] - 截至2021年9月30日，公司总融资应收账款为179.43亿美元，相比2020年12月31日的184.57亿美元下降了2.8%[47] - 公司在2021年9月30日结束的三个月中，Nikola投资的公允价值调整损失为1.9亿美元，相比2020年同期的12.07亿美元损失有所减少[46] - 截至2021年9月30日，北美零售融资应收账款总额为22.2亿美元，其中2021年新增的应收账款占主要部分[49] - 南美零售融资应收账款总额为19.18亿美元，其中2021年新增的应收账款为6.27亿美元[49] - 全球其他地区零售融资应收账款总额为11.76亿美元，2021年新增的应收账款为4.11亿美元[49] - 截至2021年9月30日，北美批发融资应收账款总额为25.65亿美元，南美为5.63亿美元，全球其他地区为6.63亿美元[49] - 截至2020年12月31日，北美零售融资应收账款总额为26.19亿美元，其中2020年新增的应收账款占主要部分[51] - 南美零售融资应收账款总额为18.81亿美元，其中2020年新增的应收账款为7.92亿美元[51] - 全球其他地区零售融资应收账款总额为11.7亿美元，2020年新增的应收账款为5.44亿美元[51] - 截至2020年12月31日，北美批发融资应收账款总额为27.53亿美元，南美为5.79亿美元，全球其他地区为5.45亿美元[51] - 2021年9月30日，公司零售融资应收账款总额为94.72亿美元，其中非正常应收账款为1400万美元[49] - 2020年12月31日，公司零售融资应收账款总额为92.57亿美元，其中非正常应收账款为1900万美元[51] - 截至2021年9月30日，公司零售和批发信贷损失准备余额分别为3.35亿美元和1.73亿美元[53] - 2021年第三季度，公司零售信贷损失拨备为600万美元，批发信贷损失拨备为-300万美元[53] - 截至2021年9月30日，公司北美地区有187份零售和融资租赁合同被归类为TDR，合同修改前价值为500万美元，修改后价值为500万美元[56] - 截至2021年9月30日，公司欧洲地区零售和融资租赁合同被归类为TDR，修改前价值为7900万美元，修改后价值为7200万美元[56] - 2021年第三季度，公司经营租赁费用为3700万美元，九个月累计经营租赁费用为1.13亿美元[64] - 2021年第三季度，公司出售Naveco 30.1%股权，获得税前和税后收益4200万美元[68] - 截至2021年9月30日，公司对联营公司和附属公司的投资总额为5.78亿美元，其中权益法投资为5.34亿美元[68] - 2021年前九个月，公司摊销费用为8300万美元，较2020年同期的7200万美元有所增加[72] - 2021年前九个月，公司保修和活动计划支出为6.01亿美元，较2020年同期的5.22亿美元有所增加[75] - 2021年前九个月，公司重组费用为3200万美元，较2020年同期的1900万美元有所增加[76] - 公司使用衍生工具来对冲利率和外汇风险，这些衍生工具通常被分类为公允价值层次结构中的第二级[88] - 公司外汇衍生工具的名义金额在2021年9月30日为83亿美元，2020年12月31日为63亿美元[89] - 公司利率衍生工具的名义金额在2021年9月30日为73亿美元，2020年12月31日为75亿美元[92] - 公司外汇衍生工具在2021年第三季度的公允价值变动收益为2700万美元，2020年同期为4000万美元[94] - 公司利率衍生工具在2021年第三季度的公允价值变动收益为800万美元，2020年同期为800万美元[94] - 公司外汇衍生工具在2021年前九个月的公允价值变动损失为5400万美元，2020年同期为1.06亿美元[94] - 公司利率衍生工具在2021年前九个月的公允价值变动收益为3300万美元，2020年同期为1100万美元[94] - 公司持有的Nikola公司股票在2021年9月30日的公允价值为2.74亿美元，导致税前亏损1.18亿美元[99] - 公司外汇衍生工具在2021年9月30日的公允价值为9200万美元，2020年12月31日为8300万美元[99] - 公司利率衍生工具在2021年9月30日的公允价值为6700万美元，2020年12月31日为7700万美元[99] - 公司在2020年第二季度记录了1.63亿美元的财产和设备减值，其中农业部门占1.11亿美元，建筑部门占4500万美元，商用和特种车辆部门占700万美元[101] - 公司在2020年第二季度还记录了2700万美元的建筑经销商网络减值和6500万美元的农业部门软件成本减值[101] - 截至2021年9月30日，公司未记录任何财产、厂房和设备减值，而2020年同期记录了1.07亿美元的减值[101] - 截至2021年9月30日，公司未记录任何其他无形资产减值，而2020年同期记录了9200万美元的减值[101] - 公司在2021年第三季度的其他综合收入（损失）为-2400万美元，其中外汇折算损失为3400万美元[107] - 公司在2021年九个月的其他综合收入为4200万美元，其中外汇折算收益为1.72亿美元[107] - 截至2021