资产与负债 - 公司总资产从2021年11月30日的5,046,367千美元增长至2022年5月31日的6,612,652千美元，增长31%[14] - 公司2022年第二季度长期债务从2021年11月30日的802,017千美元增长至2,197,876千美元，增长174%[14] - 公司2022年第二季度商誉从2021年11月30日的1,813,502千美元增长至2,925,679千美元，增长61.3%[14] - 公司2022年第二季度无形资产从2021年11月30日的655,528千美元增长至1,037,987千美元，增长58.3%[14] - 公司2022年第二季度现金及现金等价物为163,364千美元，同比下降10.3%[14] - 公司2022年第二季度应收账款净额为1,311,715千美元，同比增长8.6%[14] - 截至2022年5月31日，公司总股东权益为27.24亿美元，较2022年2月28日的27.32亿美元略有下降[22] - 2022年5月31日，公司普通股数量为51,342千股，较2022年2月28日的51,664千股减少322千股[22] - 2022年5月31日，公司累计其他综合亏损为1.52亿美元，较2022年2月28日的8702.5万美元增加64.8百万美元[22] - 2022年5月31日，公司留存收益为5.90亿美元，较2022年2月28日的4.90亿美元增加1.13亿美元[22] - 2021年5月31日，公司总股东权益为25.30亿美元，较2020年11月30日的23.02亿美元有所增长[25] - 2021年5月31日，公司普通股数量为51,296千股，较2020年11月30日的51,135千股增加161千股[25] - 2021年5月31日，公司累计其他综合收益为3155万美元，较2020年11月30日的亏损381.4万美元有所改善[25] - 公司长期债务在2022年5月31日的净额为2,197,876美元，较2021年11月30日的802,017美元大幅增加[93] - 公司于2021年12月27日修订了其高级担保信贷安排，将贷款总额增加至2,100,000美元，并将到期日延长至2026年12月27日[94] - 公司信贷安排的借款利率基于SOFR利率，加上1.25%至2.00%的适用利差，具体取决于公司的综合杠杆率[95] - 公司从2022年8月31日开始，每季度需偿还2,625万美元的贷款本金，直至到期日[96] - 公司信贷安排包含财务契约，要求公司维持综合杠杆率不超过3.75:1，综合利息覆盖率不低于3.00:1[100] - 公司于2020年10月30日签订了3.5亿美元的应收账款证券化安排，并于2020年11月30日提取了2.5亿美元[104] - 证券化贷款的利率为商业票据利率加1.05%的利差，或LIBOR利率加1.15%的利差，未提取部分需支付30至37.5个基点的月费[106] - 公司于2022年7月6日修改了证券化贷款协议，将贷款额度增加至50万美元，并将终止日期延长至2024年7月5日，同时将LIBOR替换为SOFR作为参考利率[110] - 公司最初于2020年10月16日签订的高级担保信贷协议提供最高6亿美元的循环贷款和最高9亿美元的定期贷款[212] - 2020年11月30日，公司全额提取了9亿美元的定期贷款和2.5亿美元的证券化贷款[212] - 借款净收益主要用于偿还TD SYNNEX的债务并换取公司商标的贡献[212] 收入与利润 - 公司2022年第二季度收入为1,568,101千美元，同比增长14.5%[17] - 公司2022年第二季度净利润为113,142千美元，同比增长36.5%[17] - 公司2022年第二季度每股收益（基本）为2.16美元，同比增长35.8%[17] - 公司2022年第二季度综合收入为48,334千美元，同比下降62.4%[19] - 2022年5月31日，公司净收入为1.13亿美元[22] - 公司2022年5月31日结束的六个月内，净收入为2.23572亿美元，相比2021年同期的1.71715亿美元增长30.2%[28] - 公司2022年5月31日结束的六个月内，折旧和摊销费用分别为7317.4万美元和7952.5万美元，相比2021年同期略有增加[28] - 公司2022年5月31日结束的六个月内，非现金股票补偿费用为2759万美元，相比2021年同期的1569万美元增长75.8%[28] - 公司2022年5月31日结束的六个月内，应收账款净额减少1703.9万美元，相比2021年同期的1089.6万美元减少幅度更大[28] - 公司2022年5月31日结束的六个月内，应付账款减少1777.7万美元，相比2021年同期的1503.3万美元减少幅度更大[28] - 公司2022年5月31日结束的六个月内，其他经营资产和负债减少1.62309亿美元，相比2021年同期的3744.6万美元减少幅度显著增加[28] - 公司2022年5月31日结束的六个月内，现金及现金等价物和受限现金净减少1891.1万美元，相比2021年同期的2387万美元减少幅度有所缩小[28] - 公司2022年5月31日结束的三个月收入为15.68亿美元，同比增长14.5%[195] - 公司2022年5月31日结束的六个月收入为31.04亿美元，同比增长14.0%[195] - 公司2022年5月31日结束的三个月非GAAP运营收入为2.13亿美元，同比增长23.6%[197] - 公司2022年5月31日结束的六个月调整后EBITDA为4.88亿美元，同比增长15.9%[197] - 公司2022年5月31日结束的三个月运营利润率为10.0%，同比增长0.6个百分点[197] - 公司2022年5月31日结束的三个月非GAAP稀释每股收益为2.93美元，同比增长23.6%[197] - 公司2022年第二季度毛利率为35.6%，较2021年同期的35.2%有所提升，主要得益于PK业务的贡献和地理服务组合的变化[168] - 公司2022年上半年毛利率为35.3%，较2021年同期的35.6%略有下降，主要受PK业务和地理服务组合变化的影响[169] - 公司2022年第二季度成本收入同比增长13.8%，达到10.09亿美元，主要由于收入增长和PK业务相关的人员成本增加[166] - 公司2022年上半年成本收入同比增长14.4%，达到20.07亿美元，主要由于收入增长和PK业务相关的人员成本增加[167] - 公司2022年第二季度非美国业务收入占比为78%，其中67%的收入以美元计价[152] - 公司2022年第二季度零售、旅游和电子商务垂直领域收入同比增长27.2%，达到2.95亿美元，主要得益于PK业务的贡献和零售、电子商务及旅游客户的业务量增加[160][164] - 公司2022年第二季度医疗保健垂直领域收入同比增长28.4%，达到1.48亿美元，主要得益于PK业务的贡献和医疗保险客户的业务量增加[160][164] - 公司2022年第二季度技术和消费电子垂直领域收入同比增长11.9%，达到4.67亿美元，主要得益于社交媒体和互联网相关服务客户的业务量增加[160][163] - 销售、一般和行政费用在截至2022年5月31日的三个月内增加了13.4%，达到402,004千美元，主要由于PK业务的增量费用、股权激励费用增加330万美元、无形资产摊销费用增加690万美元以及收购相关费用增加170万美元[173] - 销售、一般和行政费用在截至2022年5月31日的六个月内增加了12.3%，达到792,393千美元，主要由于PK业务的增量费用、股权激励费用增加1,140万美元、无形资产摊销费用增加1,030万美元以及收购相关费用增加260万美元[174] - 营业利润在截至2022年5月31日的三个月内增加了22.4%，达到156,912千美元，主要由于毛利润的增加部分抵消了销售、一般和行政费用的增加[175] - 营业利润率在截至2022年5月31日的三个月内从9.4%增加到10.0%，主要由于毛利率百分比的增加和销售、一般和行政费用占收入百分比的减少[176] - 利息费用和财务费用净额在截至2022年5月31日的三个月内增加了92.3%，达到12,973千美元，主要由于PK收购相关的借款增加[177] - 其他费用（收入）净额在截至2022年5月31日的三个月内为收入250万美元，相比2021年同期的350万美元收入有所减少，主要由于外汇交易变化的不利影响[181] - 所得税费用在截至2022年5月31日的三个月内减少了20.6%，达到33,451千美元，主要由于2021年第二季度与CIS相关的920万美元额外费用以及2022年有利的税务裁决[184] 现金流与投资 - 公司2022年5月31日结束的六个月内，经营活动产生的净现金为2.12484亿美元，相比2021年同期的2.39115亿美元有所下降[28] - 公司2022年5月31日结束的六个月内，投资活动使用的净现金为16.37418亿美元，主要用于收购业务（15.65252亿美元）和购买固定资产（7116.6万美元）[28] - 公司2022年5月31日结束的六个月内，融资活动提供的净现金为14.15405亿美元，主要来自信贷设施-定期贷款（21亿美元）和证券化设施（8.485亿美元）[28] - 公司收购PK的总对价为16.106亿美元，包括现金及现金等价物2965.3万美元、应收账款8695.5万美元、固定资产1.1198亿美元、租赁使用权资产1.2288亿美元、可辨认无形资产4.693亿美元、商誉11.2611亿美元及其他资产1195.4万美元[48] - PK收购后的三个月（截至2022年5月31日）收入为1.2396亿美元，六个月收入为2.07159亿美元，税前利润分别为277.3万美元和298万美元[52] - 公司预计在2022财年下半年完成对ServiceSource的收购，交易价值约为1.31亿美元，包括ServiceSource的净现金[57] - 公司2022年1月授予了137份限制性股票奖励和限制性股票单位，以及129份基于业绩的限制性股票单位，加权平均授予日公允价值为每股181.09美元[59] - 截至2022年5月31日，公司现金及现金等价物为1.63364亿美元，受限现金为735万美元，总计1.64099亿美元[62] - 截至2022年5月31日，公司应收账款净值为13.11715亿美元，其中已开票应收账款为7.72084亿美元，未开票应收账款为5.46625亿美元[63] - 公司2022年5月31日的固定资产净值为4.01716亿美元，其中美国占1.11923亿美元，菲律宾占7940.6万美元，印度占4445.4万美元[66] - 公司商誉从2021年11月30日的1,813,502美元增加到2022年5月31日的2,925,679美元，主要由于收购增加了1,126,111美元[67] - 截至2022年5月31日，公司无形资产净值为1,037,987美元，其中客户关系净值为972,249美元，技术净值为59,480美元[69] - 公司预计未来无形资产摊销费用为1,037,987美元，其中2022年剩余6个月为82,532美元，2023年为153,699美元[69] - 截至2022年5月31日，公司累计其他综合亏损为151,833美元，主要由于外汇汇率调整导致的115,212美元亏损[70] - 公司使用外汇远期合约对冲外汇风险，截至2022年5月31日，未指定为对冲工具的合约名义价值为1,405,674美元[79] - 公司指定为现金流对冲的外汇远期合约名义价值为907,910美元，主要用于对冲非美元功能货币实体的收入和成本波动[75][79] - 公司外汇远期合约在2022年5月31日的三个月内亏损17,384美元，而在2021年同期盈利23,718美元[84] - 公司外汇远期合约在2022年5月31日的六个月内亏损21,091美元，而在2021年同期盈利14,393美元[84] - 公司预计在未来12个月内将有16,697美元的累计其他综合收益（AOCI）净亏损重新分类至收益[84] - 公司现金等价物在2022年5月31日的公允价值为90,511美元，全部为Level 1类别[89] - 公司于2021年12月27日完成了对PK的收购，PK是一家拥有超过5,000名员工的CX设计工程公司，此次收购扩大了公司在数字IT服务市场的规模[144] - 公司于2022年5月宣布以每股1.50美元的价格收购ServiceSource International, Inc.，交易总价值约为1.31亿美元，预计将在2022财年下半年完成[145] 股东权益与股票回购 - 2022年5月31日，公司回购普通股金额为5785万美元[22] - 2022年5月31日，公司支付股息金额为1305.8万美元[22] - 公司在2022年5月31日前的六个月中，回购了367股普通股，总购买价格为57,850美元，截至2022年5月31日，公司仍有417,055美元的股票回购授权余额[133] - 公司在2022年6月回购了92股普通股，总购买价格为13,764美元[134] - 公司在2022年6月27日宣布每股0.25美元的现金股息，将于2022年8月9日支付给截至2022年7月29日的股东[136] - 公司在2022年5月31日结束的三个月内回购了366,704股普通股，总金额约为5790万美元[201] - 公司董事会授权了5亿美元的股票回购计划，截至2022年5月31日，仍有4.171亿美元可用于回购[201] - 公司2022年6月27日宣布每股0.25美元的现金股息，将于2022年8月9日支付[202] 非GAAP财务信息 - 非GAAP财务信息包括恒定货币收入、调整后恒定货币收入、非GAAP营业利润、非GAAP营业利润率、调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率、非GAAP净收入和自由现金流[185][186][188][189][190][191] 其他财务信息 - 公司2022年5月31日止三个月，公司向401(k)计划贡献了2.69万美元，较2021年同期的1.9万美元增长41.6%[117] - 2022年5月31日止三个月，公司养老金和退休计划的净福利成本为2353美元，较2021年同期的3372美元下降30.2%[120] - 截至2022年5月31日，公司未确认的税务负债为5.43万美元，较2021年11月30日的5.63万美元下降3.6%[122] - 2022年5月31日止三个月，公司运营租赁成本为6.55万美元，较2021年同期的6.45万美元增长1.4%[125] - 公司截至2022年5月31日的经营租赁使用权资产为461,760美元，较2021年11月30日的489,171美元有所下降[126] - 公司截至2022年5月31日的加权平均剩余租赁期限为3.63年，加权平均贴现率为5.38%，较2021年11月30日的3.81年和5.82%有所下降[128] - 公司在2022年5月31日前的六个月中，支付了100,857美元的租赁负债相关现金，较2021年同期的107,926美元有所减少[126] - 公司在2022年5月31日前的六个月中，通过租赁负债获得了68,238美元的非现金使用权资产，较2021年同期的76,374美元有所减少[126] - 公司约95%的收入是基于员工工时或客户交易数量按合同费率确认的，其余收入通常在合同期限内按合同费率确认[150] - 公司2022年第二季度收入同比增长14.5%，达到15.68亿美元，主要得益于收购PK业务带来的1.24亿美元收入增长（9.0%）以及各行业垂直领域的业务量增加[161] - 公司2022年上半年收入同比增长14.0%，达到31.04亿美元，其中收购PK业务贡献了2.072亿美元收入增长（7.6%）[162] - 信贷协议要求公司每季度末的合并杠杆比率不得超过3.75:1[211] - 信贷协议要求公司每季度末的合并利息覆盖率不得低于3.00:1[211]