股权发行情况 - 2020年7月7日，公司完成承销公开发行，出售230万股A系列强制可转换优先股和约1070万股普通股[145] - 2021年3月31日，公司向投资者发行、出售并交付75000股新的B - 1系列可转换优先股，总购买价7.5亿美元；还将在与Coherent业务合并完成前出售并交付105000股B - 2系列可转换优先股[146][157] 公司合并相关 - 2021年3月25日，公司与Coherent及Merger Sub达成合并协议，Coherent普通股每股将获220美元现金及0.91股公司普通股作为合并对价[148][149] - Coherent受限股票单位（RSU）将按特定规则转换为公司RSU，部分有归属加速福利，如2021年符合条件终止雇佣，可获当年应归属RSU的100%及次年的50% [150][151][152] - 公司与Coherent的合并需满足多项条件，包括监管批准、注册声明生效及股东批准等，预计2021年底前完成[154][158] 债务融资情况 - 公司已获得承诺方提供高达51.25亿美元的债务融资，义务受多项惯常条件约束[155] - 高级信贷安排提供总计24.25亿美元的高级有担保融资，包括12.55亿美元的五年期高级有担保第一留置权A类定期贷款、7.2亿美元的七年期高级有担保B类定期贷款（已还清）和4.5亿美元的五年期高级有担保第一留置权循环信贷安排[189] 优先股股息政策 - 新的II - VI可转换优先股每年按5.00%累积股息，违约时不超14%，发行后四年内以实物支付，四年后公司可选择现金、实物或两者结合支付[157] 收购费用处理 - 2021年3月31日止三个月和九个月的待完成收购相关费用未分配到运营部门，列于未分配及其他项[159] 财务报表编制 - 财务报表编制需管理层进行判断、假设和估计，2020年8月26日的10 - K年度报告描述了重要会计政策和方法[160] 业务部门业绩分配 - 本季度报告中，Innovion和Ascatron的业绩已分配到化合物半导体部门[147] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年3月31日止三个月营收7.832亿美元，同比增长25%；九个月营收22.979亿美元，同比增长41%[170] - 2021年3月31日止三个月毛利润2.996亿美元，占比38.2%；九个月毛利润9.086亿美元，占比39.5%[171] - 2021年3月31日止三个月内部研发费用8320万美元，占比10.6%；九个月2.463亿美元，占比10.7%[172] - 2021年3月31日止三个月销售、一般及行政费用1.312亿美元，占比16.8%；九个月3.573亿美元，占比15.5%[173] - 2021年3月31日止三个月利息及其他净收入840万美元；九个月利息及其他净支出4560万美元[175] - 2021年3月31日公司年初至今有效所得税率为17.0%，去年同期为有效税收优惠13%[176] - 2021年第一季度支付定期贷款B后债务余额降低，影响利息及其他净收支[175] - 2021年第一季度营业利润为5250万美元，同比增长111%；前九个月营业利润为1.735亿美元，同比增长307%[181][182] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为4.469亿美元，2020年同期为1.205亿美元[183] - 2021年前九个月股权发行净收益为16.114亿美元，2020年同期无此项[183] - 2021年前九个月行使股票期权和员工股票购买计划所得款项为3160万美元，2020年同期为510万美元[183] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为1.408亿美元，2020年同期为11.476亿美元[186] - 2021年前九个月融资活动提供的净现金为7.092亿美元，2020年同期为12.119亿美元[187] 各条业务线数据关键指标变化 - 光子解决方案业务 - 光子解决方案业务2021年3月31日止三个月营收5.08亿美元，同比增长22%；九个月营收14.886亿美元，同比增长46%[178] - 光子解决方案业务2021年3月31日止三个月运营收入4830万美元，同比下降1%；九个月运营收入1.472亿美元，同比大幅增长[179] 各条业务线数据关键指标变化 - Finisar业务 - 2021年3月31日止三个月Finisar业务贡献营收3.607亿美元；九个月贡献营收10.597亿美元[170] 各条业务线数据关键指标变化 - 复合半导体业务 - 2021年第一季度复合半导体收入为2.753亿美元，同比增长32%；前九个月收入为8.093亿美元，同比增长37%[181] 利率风险 - 若未对冲可变利率债务，利率变动100个基点将使2021年第一季度和前九个月分别增加290万美元和930万美元利息费用[194] 外汇市场风险 - 公司面临外汇汇率不利变化带来的市场风险，主要关注日元、人民币、瑞士法郎、欧元和马来西亚林吉特的风险敞口[192]