首次公开募股及私募情况 - 2020年11月3日完成首次公开募股，发售7500万股，单价10美元，总收益7.5亿美元；同时向发起人出售1133.3333万份私募认股权证，单价1.5美元，收益1700万美元[111][130] - 首次公开募股和私募认股权证出售后，7.5亿美元存入信托账户，支付相关成本后，账户外有170万美元现金用于营运资金，交易成本4230万美元，包括1500万美元承销费、2630万美元递延承销费和100万美元其他成本[112][131] - 首次公开募股结束时，承销商获得每单位0.20美元的现金承销折扣，总计1500万美元；完成首次业务合并后，还需支付每单位0.35美元的递延承销佣金，约2630万美元[141] 业务合并相关情况 - 2022年10月31日特别会议批准将完成业务合并的日期从2022年11月3日延至2023年6月3日，6665.1616万股A类普通股股东行使赎回权，约6.699亿美元（每股约10.05美元）从信托账户取出支付给赎回股东[114][115][116] - 为完成业务合并，发起人同意按每股0.02美元向公司预支款项，初始预支166967.68美元存入信托账户，后续每月预支，贷款最高150万美元可按每股1.5美元转换为与私募认股权证相同的认股权证[117] - 公司将为首次公开募股中出售的A类普通股股东提供赎回机会，预计每股赎回价值为10.00美元，完成业务合并时，公司不会赎回导致其有形净资产低于5000001美元的公众股份[145] 信托账户投资变更 - 2022年10月11日，公司决定将信托账户投资转为现金，不再投资证券或计息账户，限制了可用于支付税款、解散费用或分配给公众股东的利息收入[119][124] - 截至2022年9月30日，公司不受任何市场或利率风险影响，首次公开募股所得款项投资于短期美国政府证券或货币市场基金，预计无重大利率风险，2022年10月11日，公司决定将信托账户中的所有投资转换为现金[148][150] 净收入情况 - 2022年第三季度净收入412.6021万美元，主要因衍生认股权证负债公允价值变动256.0092万美元，包括利息收入239.8717万美元，部分被所得税费用59.4708万美元和一般及行政费用23.808万美元抵消[125] - 2021年第三季度净收入593.8389万美元，主要因衍生认股权证负债公允价值变动601.6667万美元，包括利息收入1.8907万美元，部分被所得税费用0.442万美元和一般及行政费用9.2765万美元抵消[126] - 2022年前九个月净收入2512.1216万美元，主要因衍生认股权证负债公允价值变动2346.8008万美元，包括利息收入293.2381万美元，部分被一般及行政费用55.3213万美元和所得税费用72.596万美元抵消[127] - 2021年前九个月净收入1078.3721万美元，主要因衍生认股权证负债公允价值变动1113.0834万美元，包括利息收入5.6309万美元，部分被所得税费用1.3885万美元和一般及行政费用38.9537万美元抵消[128] 经营活动净现金使用量情况 - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为37.6375万美元，2021年前九个月为34.5528万美元[132] 流动性及债务情况 - 首次公开募股和私募完成后，公司流动性需求已通过私募所得款项满足，目前无未偿还的营运资金贷款[137] - 若无法筹集额外资金，公司可能需采取措施节约流动性，若在2023年6月3日前未完成业务合并，将被要求清算和解散[138] - 公司没有任何长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[139] 财务报表编制及认股权证处理 - 公司将按美国公认会计原则编制未经审计的简明财务报表，实际结果可能与估计存在重大差异[143] - 首次公开募股发行的认股权证不符合权益分类标准，需作为负债记录，并按公允价值计量[144] 表外安排及套期保值情况 - 截至2022年9月30日，公司没有任何表外安排[147] - 公司自成立以来未进行任何套期保值活动，也不打算进行相关活动[151]